LG ENERGY SOLUTION, LTD. - Capital/Financing Update 2026

증권신고서(채무증권) 6.2 (주)엘지에너지솔루션 증권발행조건확정



금융위원회 귀중	2026년 02월 26일

회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	김 동 명
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 02월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 02월 20일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2026년 02월 26일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2026년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)엘지에너지솔루션 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)엘지에너지솔루션 제5-3회 무기명식 이권부 무보증사채(주)엘지에너지솔루션 제5-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 금 이천구백오십억원정(\295,000,000,000) 제5-2회 금 사천삼백억원정(\430,000,000,000) 제5-3회 금 사백오십억원정(\45,000,000,000) 제5-4회 금 삼백억원정(\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액400,000,000,000원	모집 또는 매출총액 800,000,000,000 원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전


회차 :	5-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	140,000,000,000	모집(매출)총액	140,000,000,000
발행가액	140,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	10,000,000	100,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	140,000,000,000
발행제비용	468,270,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. (주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	5-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	대신증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	하나증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	200,000,000,000
발행제비용	626,920,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	5-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	키움증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	신한투자증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	123,845,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	5-4	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2036년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	키움증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	123,845,000

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후


회차 :	5-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	295,000,000,000	모집(매출)총액	295,000,000,000
발행가액	295,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	20,000,000	200,000,000,000	180,000,000(정액)	총액인수
인수	한화투자증권	9,500,000	95,000,000,000	15,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
채무상환자금	245,000,000,000
발행제비용	640,926,250

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	5-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	430,000,000,000	모집(매출)총액	430,000,000,000
발행가액	430,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	NH투자증권	15,000,000	150,000,000,000	165,000,000(정액)	총액인수
대표	케이비증권	15,000,000	150,000,000,000	210,000,000(정액)	총액인수
인수	대신증권	6,500,000	65,000,000,000	60,000,000(정액)	총액인수
인수	하나증권	6,500,000	65,000,000,000	60,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	430,000,000,000
발행제비용	1,187,032,500

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	5-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	45,000,000,000	모집(매출)총액	45,000,000,000
발행가액	45,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	2,500,000	25,000,000,000	160,000,000(정액)	총액인수
대표	키움증권	1,000,000	10,000,000,000	55,000,000(정액)	총액인수
인수	신한투자증권	1,000,000	10,000,000,000	105,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	45,000,000,000
발행제비용	394,438,750

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	5-4	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	30,000,000,000	모집(매출)총액	30,000,000,000
발행가액	30,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2036년 03월 05일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2026년 02월 10일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2026년 02월 11일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부	주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부
인수	예	아니오

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	80,000,000(정액)	총액인수
대표	키움증권	2,000,000	20,000,000,000	110,000,000(정액)	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2026년 03월 05일	2026년 03월 05일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	240,232,500

금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부	시작일	종료일
---	---	---
아니오	-	-

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전


[회 차 :	5-1 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		140,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		140,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2028년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 :	5-2 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2029년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2029년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 :	5-3 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일,2029년 06월 05일, 2029년 09월 05일, 2029년 12월 05일, 2030년 03월 05일,2030년 06월 05일, 2030년 09월 05일, 2030년 12월 05일, 2031년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2031년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2031년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 :	5-4 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일,2029년 06월 05일, 2029년 09월 05일, 2029년 12월 05일, 2030년 03월 05일,2030년 06월 05일, 2030년 09월 05일, 2030년 12월 05일, 2031년 03월 05일,2031년 06월 05일, 2031년 09월 05일, 2031년 12월 05일, 2032년 03월 05일,2032년 06월 05일, 2032년 09월 05일, 2032년 12월 05일, 2033년 03월 05일,2033년 06월 05일, 2033년 09월 05일, 2033년 12월 05일, 2034년 03월 05일,2034년 06월 05일, 2034년 09월 05일, 2034년 12월 05일, 2035년 03월 05일,2035년 06월 05일, 2035년 09월 05일, 2035년 12월 05일, 2036년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2036년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2036년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2026년 02월 24일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후


[회 차 :	5-1 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		295,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		295,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2028년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	5-2 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		430,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		430,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2029년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2029년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	5-3 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		45,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		45,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일,2029년 06월 05일, 2029년 09월 05일, 2029년 12월 05일, 2030년 03월 05일,2030년 06월 05일, 2030년 09월 05일, 2030년 12월 05일, 2031년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2031년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2031년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	5-4 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		30,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		30,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2026년 06월 05일, 2026년 09월 05일, 2026년 12월 05일, 2027년 03월 05일, 2027년 06월 05일, 2027년 09월 05일, 2027년 12월 05일, 2028년 03월 05일,2028년 06월 05일, 2028년 09월 05일, 2028년 12월 05일, 2029년 03월 05일,2029년 06월 05일, 2029년 09월 05일, 2029년 12월 05일, 2030년 03월 05일,2030년 06월 05일, 2030년 09월 05일, 2030년 12월 05일, 2031년 03월 05일,2031년 06월 05일, 2031년 09월 05일, 2031년 12월 05일, 2032년 03월 05일,2032년 06월 05일, 2032년 09월 05일, 2032년 12월 05일, 2033년 03월 05일,2033년 06월 05일, 2033년 09월 05일, 2033년 12월 05일, 2034년 03월 05일,2034년 06월 05일, 2034년 09월 05일, 2034년 12월 05일, 2035년 03월 05일,2035년 06월 05일, 2035년 09월 05일, 2035년 12월 05일, 2036년 03월 05일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2026년 02월 10일 / 2026년 02월 11일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)
분석일자	2026년 02월 20일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2036년 03월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2036년 03월 05일
청 약 기 일		2026년 03월 05일
납 입 기 일		2026년 03월 05일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 01월 20일 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 05일이며, 상장예정일은 2026년 03월 06일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2026년 02월 24일 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 키움증권(주)와 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션이 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제5-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-4회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 : 제5-1회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	9	26	11	-	-	-	46
수량	1,100	5,050	1,900	-	-	-	8,050
경쟁률	0.79 : 1	3.61 : 1	1.36 : 1	-	-	-	5.75 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-2회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	21	26	17	-	-	-	64
수량	2,900	6,550	2,400	-	-	-	11,850
경쟁률	1.45 : 1	3.28 : 1	1.20 : 1	-	-	-	5.93 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-3회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	2	4	3	-	-	-	9
수량	200	350	300	-	-	-	850
경쟁률	0.67 : 1	1.17 : 1	1.00 : 1	-	-	-	2.83 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-4회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	3	-	3	-	-	-	6
수량	300	-	300	-	-	-	600
경쟁률	1.00 : 1	-	1.00 : 1	-	-	-	2.00 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포


[회 차 : 제5-1회]	(단위: bp, 건, 억원)


구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행,보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
0	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.48%	200	2.48%	포함
1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	300	3.73%	포함
4	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	2.48%	500	6.21%	포함
5	1	100	2	150	2	200	-	-	-	-	-	-	5	450	5.59%	950	11.80%	포함
6	2	400	3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	5	900	11.18%	1,850	22.98%	포함
7	2	200	2	300	3	600	-	-	-	-	-	-	7	1,100	13.66%	2,950	36.65%	포함
9	-	-	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	3.73%	3,250	40.37%	포함
10	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	3.73%	3,550	44.10%	포함
11	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	3,650	45.34%	포함
13	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	2.48%	3,850	47.83%	포함
15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	3,950	49.07%	포함
16	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,050	50.31%	포함
17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,150	51.55%	포함
21	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.48%	4,350	54.04%	포함
22	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,450	55.28%	포함
23	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,550	56.52%	포함
24	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,650	57.76%	포함
26	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.24%	4,750	59.01%	포함
29	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	6.21%	5,250	65.22%	포함
30	-	-	6	2,300	1	500	-	-	-	-	-	-	7	2,800	34.78%	8,050	100.00%	포함
합계	9	1,100	26	5,050	11	1,900	-	-	-	-	-	-	46	8,050	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제5-2회]	(단위: bp, 건, 억원)


구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
-10	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	200	1.69%	포함
-2	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.84%	300	2.53%	포함
-1	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.42%	350	2.95%	포함
0	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	550	4.64%	포함
3	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	750	6.33%	포함
4	2	100	2	200	2	300	-	-	-	-	-	-	6	600	5.06%	1,350	11.39%	포함
5	-	-	1	100	4	400	-	-	-	-	-	-	5	500	4.22%	1,850	15.61%	포함
6	2	800	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	1,000	8.44%	2,850	24.05%	포함
7	2	200	1	100	2	300	-	-	-	-	-	-	5	600	5.06%	3,450	29.11%	포함
8	2	400	2	250	-	-	-	-	-	-	-	-	4	650	5.49%	4,100	34.60%	포함
9	3	400	1	100	2	200	-	-	-	-	-	-	6	700	5.91%	4,800	40.51%	포함
10	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	2.53%	5,100	43.04%	포함
12	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	2.53%	5,400	45.57%	포함
13	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	5,600	47.26%	포함
15	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	5,800	48.95%	포함
16	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.84%	5,900	49.79%	포함
17	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.69%	6,100	51.48%	포함
20	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.42%	6,150	51.90%	포함
25	-	-	2	300	1	100	-	-	-	-	-	-	3	400	3.38%	6,550	55.27%	포함
28	-	-	1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,000	8.44%	7,550	63.71%	포함
29	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	4.22%	8,050	67.93%	포함
30	-	-	7	3,300	1	500	-	-	-	-	-	-	8	3,800	32.07%	11,850	100.00%	포함
합계	21	2,900	26	6,550	17	2,400	-	-	-	-	-	-	64	11,850	100.00%	-	-	-


[회 차 : 제5-3회]	(단위: bp, 건, 억원)


구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
-5	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	5.88%	50	5.88%	포함
-4	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	23.53%	250	29.41%	포함
5	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	23.53%	450	52.94%	포함
8	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.76%	550	64.71%	포함
11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.76%	650	76.47%	포함
17	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.76%	750	88.24%	포함
19	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	11.76%	850	100.00%	포함
합계	2	200	4	350	3	300	-	-	-	-	-	-	9	850	100.00%	-	-	-


[회 차 : 제5-4회]	(단위: bp, 건, 억원)


구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
-25	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	100	16.67%	포함
-20	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	200	33.33%	포함
-15	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	300	50.00%	포함
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	400	66.67%	포함
-5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	500	83.33%	포함
8	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	16.67%	600	100.00%	포함
합계	3	300	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	6	600	100.00%	-	-	-

3. 수요예측 상세분포 현황


[회 차 : 제5-1회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	0	1	4	5	6	7	9	10	11	13	15	16	17	21	22	23	24	26	29	30	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자10	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자11	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자12	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자13	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자14	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자16	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자17	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자18	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자21	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
합계	200	100	200	450	900	1,100	300	300	100	200	100	100	100	200	100	100	100	100	500	2,800	8,050
누적 합계	200	300	500	950	1,850	2,950	3,250	3,550	3,650	3,850	3,950	4,050	4,150	4,350	4,450	4,550	4,650	4,750	5,250	8,050	-


[회 차 : 제5-2회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-10	-2	-1	0	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	20	25	28	29	30	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자5	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자12	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자13	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자14	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	200
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	200	100	50	200	200	600	500	1,000	600	650	700	300	300	200	200	100	200	50	400	1,000	500	3,800	11,850
누적 합계	200	300	350	550	750	1,350	1,850	2,850	3,450	4,100	4,800	5,100	5,400	5,600	5,800	5,900	6,100	6,150	6,550	7,550	8,050	11,850	-


[회 차 : 제5-3회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-5	-4	5	8	11	17	19	합계
기관투자자1	50	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	50	200	200	100	100	100	100	850
누적 합계	50	250	450	550	650	750	850	-


[회 차 : 제5-4회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-25	-20	-15	-10	-5	8	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자5	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자6	-	-	-	-		100	100
합계	100	100	100	100	100	100	600
누적 합계	100	200	300	400	500	600	-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2026년 02월 24일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 8,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제5-1회 무보증사채: 2,950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,400억원)② 제5-2회 무보증사채: 4,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)③ 제5-3회 무보증사채: 450억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)④ 제5-4회 무보증사채: 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제5-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,050억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건- 유효수요 내 참여신청금액: 8,050억원- 유효수요 내 참여신청건수: 46건[수요예측 신청현황]제5-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,850억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 64건- 유효수요 내 참여신청금액: 11,850억원- 유효수요 내 참여신청건수: 64건[수요예측 신청현황]제5-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 850억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 9건- 유효수요 내 참여신청금액: 850억원- 유효수요 내 참여신청건수: 9건[수요예측 신청현황]제5-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.08%p.- 총 참여신청건수: 6건- 유효수요 내 참여신청금액: 600억원- 유효수요 내 참여신청건수: 6건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제5-1회]제5-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-2회]제5-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-3회]제5-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제5-4회]제5-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수


[회 차: 5-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	100,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	40,000,000,000	0.15%	총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회 차: 5-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	70,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	케이비증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	대신증권	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	30,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	하나증권	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	30,000,000,000	0.15%	총액인수


[회 차: 5-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	20,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	5,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	신한투자증권	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	5,000,000,000	0.15%	총액인수


[회 차: 5-4]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	20,000,000,000	0.15%	총액인수

나. 사채의 관리


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제5-1회	140,000,000,000	8,000,000	-
제5-2회	200,000,000,000
제5-3회	30,000,000,000
제5-4회	30,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회, 제5-2회, 제5-3회 및 제5-4회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수


[회 차: 5-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
대표	미래에셋증권	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	200,000,000,000	180,000,000	총액인수
인수	한화투자증권	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	95,000,000,000	15,000,000	총액인수

(삭제)


[회 차: 5-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
대표	NH투자증권	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	150,000,000,000	165,000,000	총액인수
대표	케이비증권	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	150,000,000,000	210,000,000	총액인수
인수	대신증권	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	65,000,000,000	60,000,000	총액인수
인수	하나증권	00113465	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	65,000,000,000	60,000,000	총액인수

(삭제)


[회 차: 5-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	25,000,000,000	160,000,000	총액인수
대표	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	10,000,000,000	55,000,000	총액인수
인수	신한투자증권	00138321	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	10,000,000,000	105,000,000	총액인수

(삭제)


[회 차: 5-4]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	80,000,000	총액인수
대표	키움증권	00296290	서울특별시 영등포구 의사당대로 96	20,000,000,000	110,000,000	총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제5-1회	295,000,000,000	8,000,000	-
제5-2회	430,000,000,000
제5-3회	45,000,000,000
제5-4회	30,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항


	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5-1회 무보증사채	1,400	(주2)	2028.03.05	-
제5-2회 무보증사채	2,000	(주3)	2029.03.05	-
제5-3회 무보증사채	300	(주4)	2031.03.05	-
제5-4회 무보증사채	300	(주5)	2036.03.05	-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제5-1회	140,000,000,000	8,000,000	-
제5-2회	200,000,000,000
제5-3회	30,000,000,000
제5-4회	30,000,000,000

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항


	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5-1회 무보증사채	2,950	(주1)	2028.03.05	-
제5-2회 무보증사채	4,300	(주2)	2029.03.05	-
제5-3회 무보증사채	450	(주3)	2031.03.05	-
제5-4회 무보증사채	300	(주4)	2036.03.05	-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 10년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제5-1회	295,000,000,000	8,000,000	-
제5-2회	430,000,000,000
제5-3회	45,000,000,000
제5-4회	30,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액


[회 차 : 5-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	140,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	468,270,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	139,531,730,000