LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Capital/Financing Update 2024

Feb 15, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)엘지에너지솔루션 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 02월 15일
회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	권 영 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 02일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 02월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지에너지솔루션 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제3-4회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 1,600,000,000,000원

제3-1회 금 일천팔백억원정(\180,000,000,000)제3-2회 금 육천육백억원정(\660,000,000,000)제3-3회 금 오천칠백억원정(\570,000,000,000)제3-4회 금 일천구백억원정(\190,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 3-1이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-2이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-3이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 3-4이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 3-1이자율 : 3.806%발행수익률 : 3.806% (삭제) 회차 : 3-2이자율 : 3.889%발행수익률 : 3.889% (삭제)회차 : 3-3이자율 : 4.054%발행수익률 : 4.054 % (삭제)회차 : 3-4이자율 : 4.202%발행수익률 : 4.202 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 3-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 3-4]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - (주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 3-1]발행수익율(%) : 3.806연리이자율(%) : 3.806 (삭제) [회차 : 3-2]발행수익율(%) : 3.889연리이자율(%) : 3.889 (삭제) [회차 : 3-3]발행수익율(%) : 4.054연리이자율(%) : 4.054 (삭제)[회차 : 3-4]발행수익율(%) : 4.202연리이자율(%) : 4.202 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용	제3-1회 무보증사채 연리이자율: (주1)제3-2회 무보증사채 연리이자율: (주2)제3-3회 무보증사채 연리이자율: (주3)제3-4회 무보증사채 연리이자율: (주4) (주1) 제3-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제3-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제3-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 제3-4회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 7년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제3-1회 무보증사채 연리이자율: 3.806%제3-2회 무보증사채 연리이자율: 3.889 %제3-3회 무보증사채 연리이자율: 4.054 %제3-4회 무보증사채 연리이자율: 4.202 % (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.