LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Capital/Financing Update 2024

Feb 16, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)엘지에너지솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 16일
회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	권 영 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 1,600,000,000,000 총 발행금액 :

3-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)180,000,000,0002026년 02월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

3-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)660,000,000,0002027년 02월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

3-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)570,000,000,0002029년 02월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

3-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)190,000,000,0002031년 02월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 3-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권8,000,00080,000,000,00044.4-대신증권6,000,00060,000,000,00033.3-DB금융투자4,000,00040,000,000,00022.2-18,000,000180,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권8,000,00044.4--------대신증권6,000,00033.3--------DB금융투자4,000,00022.2--------기관투자자--618,000,000180,000,000,000100.0618,000,000180,000,000,000100.018,000,000618,000,000180,000,000,000618,000,000180,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권20,000,000200,000,000,00030.3-NH투자증권15,000,000150,000,000,00022.7-한국투자증권25,000,000250,000,000,00037.9-한화투자증권3,000,00030,000,000,0004.5-하이투자증권3,000,00030,000,000,0004.5-66,000,000660,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권20,000,00030.3--------NH투자증권15,000,00022.7--------한국투자증권25,000,00037.9--------한화투자증권3,000,0004.5--------하이투자증권3,000,0004.5--------기관투자자--2166,000,000660,000,000,000100.02166,000,000660,000,000,000100.066,000,0002166,000,000660,000,000,0002166,000,000660,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권13,000,000130,000,000,00022.8-신한투자증권23,000,000230,000,000,00040.4-미래에셋증권20,000,000200,000,000,00035.1-한국투자증권1,000,00010,000,000,0001.8-57,000,000570,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권13,000,00022.8--------신한투자증권23,000,00040.4--------미래에셋증권20,000,00035.1--------한국투자증권1,000,0001.8--------기관투자자--1857,000,000570,000,000,000100.01857,000,000570,000,000,000100.057,000,0001857,000,000570,000,000,0001857,000,000570,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

3-4(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 16일2024년 02월 16일2024년 02월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,000,00010,000,000,0005.3-신한투자증권1,000,00010,000,000,0005.3-NH투자증권1,000,00010,000,000,0005.3-미래에셋증권4,000,00040,000,000,00021.1-한국투자증권2,000,00020,000,000,00010.5-대신증권10,000,000100,000,000,00052.6-19,000,000190,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,0005.3--------신한투자증권1,000,0005.3--------NH투자증권1,000,0005.3--------미래에셋증권4,000,00021.1--------한국투자증권2,000,00010.5--------대신증권10,000,00052.6--------기관투자자--1419,000,000190,000,000,000100.01419,000,000190,000,000,000100.019,000,0001419,000,000190,000,000,0001419,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 02월 16일2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)엘지에너지솔루션 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 3-1(단위 : 원) 회차 :180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000ESG채권(녹색채권)

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-130,000,000,000-180,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

3-2(단위 : 원) 회차 :660,000,000,000660,000,000,000-660,000,000,000ESG채권(녹색채권)

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--170,000,000,000-490,000,000,000-660,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

3-3(단위 : 원) 회차 :570,000,000,000570,000,000,000-570,000,000,000ESG채권(녹색채권)

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000-470,000,000,000-570,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

3-4(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000ESG채권(녹색채권)

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

----190,000,000,000-190,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제3-1회, 제3-2회, 제3-3회 및 제3-4회 무보증사채 발행금액 합계 1조 6,000억원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 자급집행 계획]

(단위: 억원)

구분		2024년	2025년	2026년	합계
운영자금	원재료 구매 대금	3,200	-	-	3,200
타법인증권취득자금	합작법인 신규투자	3,800	4,000	5,000	12,800
합계		7,000	4,000	5,000	16,000

자료: 당사 제시주1) 합작법인 신규투자의 경우 혼다JV, 스텔란티스JV, 북미 현대차JV 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정이며, 상기 자금집행 계획의 실질적인 투자금액 및 투자시기는 스텔란티스, 혼다 및 HMG Global LLC와의 협의 과정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 실제 집행 내역은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.주2) 운영자금의 경우 원재료 구매(양극재) 대금으로 사용될 예정입니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명	NextStar Energy Inc.	L-H Battery Company, Inc.	LGES-HMG Battery JV(가칭)
취득금액(억원)	17,881	24,012	14,657
기취득금액(억원)	5,791	5,156	-
잔여취득금액(억원)	12,090	18,856	14,657
취득금액(백만 USD)	1,464	1,802	1,108
기취득금액(백만 USD)	459	389	-
잔여취득금액(백만 USD)	1,005	1,413	1,108
취득후 지분비율	51%	51%	50%
이사회 결의일	2022-03-23	2022-08-29	2023-05-26
합작회사	Stellantis(49%)	Honda(49%)	현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일	2025년 3월까지 분할출자	2027년 6월까지 분할출자	2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지	캐나다 온타리오	미국 오하이오	미국 조지아
취득목적	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충	북미 시장의 전기차 배터리 수요확대에 대응하고자 합작법인의 자동차전지(전극/셀 포함) 생산과 판매를 위한 건축 및 시설투자

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 한국신용평가(주)주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.주2) LGES-HMG Battery JV 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, Inc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 LGES-HMG Battery JV의 지분을 취득할 예정입니다.

당사는 공시서류 제출일 기준 해외 합작법인 분할출자의 시점별 구체적인 금액, 시기 등이 확정되지 않은 상태입니다. 당사는 전방시장 및 금융시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 최적의 투자금액 및 시기를 검토하고 있습니다. 최종적으로 금번 사채 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적은 당사 정기보고서에 기재할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증자 및 양극재 등 원재료 구매에 투입될 예정으로 전기차 핵심부품인 배터리 생산을 통해 빠른 속도로 증가하고 있는 전기차 수요에 대응할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 탁월하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분	프로젝트 구분	주요 내용
환경	저탄소 운동	배터리 생산시설 구축 및 운영, 전기차/수소차 도입, 전기차/수소차와 관련된 인프라 구축 및 운영 등
탄소 중립	탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자, 에너지 절감 투자 등
자원 선순환	배터리/소재 재활용 시설 구축, 재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등
친환경 배터리 개발 투자	친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자
친환경 건물	LEED, BREEAM, G-SEED, 제로에너지 건축물 인증 등 국내외 인증을 취득하였거나, 취득할 예정인 친환경 건출물 신규 건설, 리모델링, 취득
오염 방지	대기, 수질, 토양 오염 저감 시설 도입 및 기술 투자 등
사회	산업 재해 예방	사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등
동반성장 및 지역사회 임팩트	동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)