LG ENERGY SOLUTION, LTD. - Capital/Financing Update 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)엘지에너지솔루션 증권발행조건확정



금융위원회 귀중	2023년 06월 23일

회 사 명 :	주식회사 엘지에너지솔루션
대 표 이 사 :	권 영 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1(여의도동)
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgensol.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 상 현
	(전 화) 02-3777-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)엘지에너지솔루션 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)(주)엘지에너지솔루션 제2-3회 무기명식 이권부 무보증사채(녹색채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 1,000,000,000,000원제2-1회 금 일천이백오십억원정(\125,000,000,000)제2-2회 금 삼천칠백억원정(\370,000,000,000)제2-3회 금 오천오십억원정(\505,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	모집 또는 매출총액500,000,000,000원	모집 또는 매출총액 1,000,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	-	(주3) 추가 기재
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적	-	수요예측 결과에 따른 기재 정정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후

(주1) 정정 전


회차 :	2-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
타법인증권 취득자금	50,000,000,000
발행제비용	284,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2023년 06월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	2-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대신증권	7,000,000	70,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권 취득자금	200,000,000,000
발행제비용	619,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2023년 06월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


회차 :	2-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	6,000,000	60,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	한국투자증권	6,000,000	60,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	신한투자증권	5,000,000	50,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권 취득자금	200,000,000,000
발행제비용	619,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2023년 06월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후


회차 :	2-1	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	125,000,000,000	모집(매출)총액	125,000,000,000
발행가액	125,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2025년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	5,500,000	55,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	6,000,000	60,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	50,000,000,000
타법인증권 취득자금	75,000,000,000
발행제비용	350,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	2-2	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	370,000,000,000	모집(매출)총액	370,000,000,000
발행가액	370,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	대신증권	12,000,000	120,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	10,000,000	100,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	신한투자증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	한국투자증권	1,000,000	10,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	3,000,000	30,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권 취득자금	320,000,000,000
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	1,074,260,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.


회차 :	2-3	(단위 : 원, 주)


채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	505,000,000,000	모집(매출)총액	505,000,000,000
발행가액	505,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 06월 29일
원리금지급대행기관	우리은행LG트윈타워기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(녹색채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2023년 06월 08일	한국신용평가	회사채 (AA0)
2023년 06월 09일	나이스신용평가	회사채 (AA0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	미래에셋증권	11,000,000	110,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	한국투자증권	15,000,000	150,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	신한투자증권	12,000,000	120,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	12,500,000	125,000,000,000	인수금액의 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2023년 06월 29일	2023년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
타법인증권 취득자금	505,000,000,000
발행제비용	1,466,030,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-


보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-


【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전


[회 차 :	2-1 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2025년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2025년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	2-2 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2026년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2023년 06월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.


[회 차 :	2-3 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2028년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주1) 본 사채는 2023년 06월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후


[회 차 :	2-1 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		125,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		125,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2025년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2025년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	2-2 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		370,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		370,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2026년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.


[회 차 :	2-3 ]		(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		505,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.
모집 또는 매출총액		505,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자	2023년 06월 08일 / 2023년 06월 09일
평가결과등급	AA0 / AA0
주관회사의분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)
분석일자	2023년 06월 16일
상환방법및 기한	상 환 방 법	본 사채의 원금은 2028년 06월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 06월 29일
청 약 기 일		2023년 06월 29일
납 입 기 일		2023년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워 기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
ESG채권 종류		녹색채권
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 06월 02일 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 06월 26일이며, 상장예정일은 2023년 06월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(주3) 추가기재 라. 공모희망금리 산정 근거

1. 수요예측 참여 내역본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 06월 22일 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션이 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제2-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.


[회 차 : 제2-1회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	18	35	15	-	-	-	68
수량	1,900	6,550	2,900	-	-	-	11,350
경쟁률	1.90 : 1	6.55 : 1	2.90 : 1	-	-	-	11.35 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제2-2회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	18	41	39	-	-	-	98
수량	2,500	8,100	6,800	-	-	-	17,400
경쟁률	1.25 : 1	4.05 : 1	3.40 : 1	-	-	-	8.70 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제2-3회]	(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	13	25	60	3	-	-	101
수량	1,900	6,150	10,100	300	-	-	18,450
경쟁률	0.95 : 1	3.08 : 1	5.05 : 1	0.15 : 1	-	-	9.23 : 1


주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포


[회 차 : 제2-1회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-20	1	100	1	700	-	-	-	-	-	-	-	-	2	800	7.05%	800	7.05%	포함
-17	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.88%	900	7.93%	포함
-15	-	-	3	400	-	-	-	-	-	-	-	-	3	400	3.52%	1,300	11.45%	포함
-14	-	-	3	250	-	-	-	-	-	-	-	-	3	250	2.20%	1,550	13.66%	포함
-13	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.76%	1,750	15.42%	포함
-12	-	-	1	100	2	600	-	-	-	-	-	-	3	700	6.17%	2,450	21.59%	포함
-11	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.76%	2,650	23.35%	포함
-10	3	400	2	500	1	100	-	-	-	-	-	-	6	1,000	8.81%	3,650	32.16%	포함
-9	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	0.88%	3,750	33.04%	포함
-8	1	100	1	50	1	400	-	-	-	-	-	-	3	550	4.85%	4,300	37.89%	포함
-7	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.76%	4,500	39.65%	포함
-5	2	200	4	600	4	900	-	-	-	-	-	-	10	1,700	14.98%	6,200	54.63%	포함
-4	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	1.76%	6,400	56.39%	포함
-3	1	100	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	4	400	3.52%	6,800	59.91%	포함
-2	1	100	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	3	400	3.52%	7,200	63.44%	포함
-1	1	100	1	200	2	300	-	-	-	-	-	-	4	600	5.29%	7,800	68.72%	포함
0	3	300	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	5	450	3.96%	8,250	72.69%	포함
2	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.88%	8,350	73.57%	포함
4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.88%	8,450	74.45%	포함
9	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.44%	8,500	74.89%	포함
20	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	3.52%	8,900	78.41%	포함
22	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.44%	8,950	78.85%	포함
25	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500	4.41%	9,450	83.26%	포함
27	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400	3.52%	9,850	86.78%	포함
30	-	-	2	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,500	13.22%	11,350	100.00%	포함
합계	18	1,900	35	6,550	15	2,900	-	-	-	-	-	-	68	11,350	100.00%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자


[회 차 : 제2-2회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-20	-	-	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	1.72%	300	1.72%	포함
-19	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.15%	500	2.87%	포함
-18	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.57%	600	3.45%	포함
-17	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.57%	700	4.02%	포함
-16	-	-	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	1.72%	1,000	5.75%	포함
-15	-	-	2	150	1	100	-	-	-	-	-	-	3	250	1.44%	1,250	7.18%	포함
-14	-	-	1	50	1	800	-	-	-	-	-	-	2	850	4.89%	2,100	12.07%	포함
-12	1	100	1	100	4	400	-	-	-	-	-	-	6	600	3.45%	2,700	15.52%	포함
-11	1	500	2	200	2	300	-	-	-	-	-	-	5	1,000	5.75%	3,700	21.26%	포함
-10	1	100	2	200	4	700	-	-	-	-	-	-	7	1,000	5.75%	4,700	27.01%	포함
-9	1	100	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	3	400	2.30%	5,100	29.31%	포함
-8	2	200	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	5	500	2.87%	5,600	32.18%	포함
-7	1	100	1	100	5	800	-	-	-	-	-	-	7	1,000	5.75%	6,600	37.93%	포함
-6	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	3	300	1.72%	6,900	39.66%	포함
-5	3	400	2	300	6	1,300	-	-	-	-	-	-	11	2,000	11.49%	8,900	51.15%	포함
-4	2	200	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	3	300	1.72%	9,200	52.87%	포함
-3	-	-	1	100	3	300	-	-	-	-	-	-	4	400	2.30%	9,600	55.17%	포함
-2	-	-	1	100	2	300	-	-	-	-	-	-	3	400	2.30%	10,000	57.47%	포함
-1	1	200	1	300	1	300	-	-	-	-	-	-	3	800	4.60%	10,800	62.07%	포함
0	1	200	5	750	-	-	-	-	-	-	-	-	6	950	5.46%	11,750	67.53%	포함
2	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.57%	11,850	68.10%	포함
5	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	2.30%	12,250	70.40%	포함
10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	0.57%	12,350	70.98%	포함
11	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1.15%	12,550	72.13%	포함
17	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.29%	12,600	72.41%	포함
20	-	-	4	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1,000	5.75%	13,600	78.16%	포함
25	-	-	3	800	1	100	-	-	-	-	-	-	4	900	5.17%	14,500	83.33%	포함
26	-	-	2	900	-	-	-	-	-	-	-	-	2	900	5.17%	15,400	88.51%	포함
30	-	-	3	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,000	11.49%	17,400	100.00%	포함
합계	18	2,500	41	8,100	39	6,800	-	-	-	-	-	-	98	17,400	100.00%	-	-	-


[회 차 : 제2-3회]	(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사(집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-41	-	-	1	500	1	100	-	-	-	-	-	-	2	600	3.25%	600	3.25%	포함
-40	-	-	2	400	1	100	-	-	-	-	-	-	3	500	2.71%	1,100	5.96%	포함
-39	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	1.63%	1,400	7.59%	포함
-35	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.54%	1,500	8.13%	포함
-33	1	100	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	600	3.25%	2,100	11.38%	포함
-31	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.27%	2,150	11.65%	포함
-29	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.08%	2,350	12.74%	포함
-26	-	-	1	100	1	200	-	-	-	-	-	-	2	300	1.63%	2,650	14.36%	포함
-25	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	-	-	2	400	2.17%	3,050	16.53%	포함
-24	-	-	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	2	500	2.71%	3,550	19.24%	포함
-23	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	1	100	0.54%	3,650	19.78%	포함
-22	-	-	1	100	2	400	-	-	-	-	-	-	3	500	2.71%	4,150	22.49%	포함
-21	1	200	1	100	2	300	-	-	-	-	-	-	4	600	3.25%	4,750	25.75%	포함
-20	-	-	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	1	300	1.63%	5,050	27.37%	포함
-18	-	-	2	600	1	100	-	-	-	-	-	-	3	700	3.79%	5,750	31.17%	포함
-17	1	100	1	200	4	1,100	1	100	-	-	-	-	7	1,500	8.13%	7,250	39.30%	포함
-16	2	150	-	-	3	900	-	-	-	-	-	-	5	1,050	5.69%	8,300	44.99%	포함
-15	-	-	1	50	1	200	1	100	-	-	-	-	3	350	1.90%	8,650	46.88%	포함
-14	-	-	-	-	3	500	-	-	-	-	-	-	3	500	2.71%	9,150	49.59%	포함
-13	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	1.08%	9,350	50.68%	포함
-12	1	100	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	4	400	2.17%	9,750	52.85%	포함
-11	1	200	-	-	5	700	-	-	-	-	-	-	6	900	4.88%	10,650	57.72%	포함
-10	-	-	-	-	7	700	-	-	-	-	-	-	7	700	3.79%	11,350	61.52%	포함
-9	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	1.08%	11,550	62.60%	포함
-8	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	2.17%	11,950	64.77%	포함
-7	-	-	-	-	3	400	-	-	-	-	-	-	3	400	2.17%	12,350	66.94%	포함
-6	1	100	-	-	3	400	-	-	-	-	-	-	4	500	2.71%	12,850	69.65%	포함
-5	2	300	-	-	5	900	-	-	-	-	-	-	7	1,200	6.50%	14,050	76.15%	포함
-1	1	500	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	3	1,000	5.42%	15,050	81.57%	포함
0	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	0.27%	15,100	81.84%	포함
1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.54%	15,200	82.38%	포함
6	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	0.54%	15,300	82.93%	포함
10	1	50	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150	0.81%	15,450	83.74%	포함
15	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	0.54%	15,550	84.28%	포함
20	-	-	2	800	-	-	-	-	-	-	-	-	2	800	4.34%	16,350	88.62%	포함
25	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	500	2.71%	16,850	91.33%	포함
30	-	-	3	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1,600	8.67%	18,450	100.00%	포함
합계	13	1,900	25	6,150	60	10,100	3	300	-	-	-	-	101	18,450	100.00%	-	-	-

3. 수요예측 상세분포 현황


[회 차 : 제2-1회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-20	-17	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	2	4	9	20	22	25	27	30	합계
기관투자자1	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자12	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자13	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자14	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
기관투자자65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
기관투자자66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
기관투자자67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
합계	800	100	400	250	200	700	200	1,000	100	550	200	1,700	200	400	400	600	450	100	100	50	400	50	500	400	1,500	11,350
누적합계	800	900	1,300	1,550	1,750	2,450	2,650	3,650	3,750	4,300	4,500	6,200	6,400	6,800	7,200	7,800	8,250	8,350	8,450	8,500	8,900	8,950	9,450	9,850	11,350	-


[회 차 : 제2-2회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	2	5	10	11	17	20	25	26	30	합계
기관투자자1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자4	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자5	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자7	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자8	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
기관투자자85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
기관투자자86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500
기관투자자87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	300
기관투자자88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
기관투자자90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
기관투자자91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
기관투자자92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
기관투자자93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500
기관투자자95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
기관투자자96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
합계	300	200	100	100	300	250	850	600	1,000	1,000	400	500	1,000	300	2,000	300	400	400	800	950	100	400	100	200	50	1,000	900	900	2,000	17,400
누적합계	300	500	600	700	1,000	1,250	2,100	2,700	3,700	4,700	5,100	5,600	6,600	6,900	8,900	9,200	9,600	10,000	10,800	11,750	11,850	12,250	12,350	12,550	12,600	13,600	14,500	15,400	17,400	-


[회 차 : 제2-3회]	(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-41	-40	-39	-35	-33	-31	-29	-26	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-1	0	1	6	10	15	20	25	30	합계
기관투자자1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자3	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자4	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자5	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자6	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자7	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자8	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자9	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자11	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자12	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자13	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자14	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자15	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자16	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
기관투자자18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
기관투자자32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
기관투자자61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
기관투자자86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
기관투자자87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
기관투자자90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
기관투자자93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
기관투자자94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
기관투자자95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
기관투자자96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
기관투자자97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
기관투자자98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
기관투자자99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
기관투자자100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
기관투자자101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	600	500	300	100	600	50	200	300	400	500	100	500	600	300	700	1,500	1,050	350	500	200	400	900	700	200	400	400	500	1,200	1,000	50	100	100	150	100	800	500	1,600	18,450
누적합계	600	1,100	1,400	1,500	2,100	2,150	2,350	2,650	3,050	3,550	3,650	4,150	4,750	5,050	5,750	7,250	8,300	8,650	9,150	9,350	9,750	10,650	11,350	11,550	11,950	12,350	12,850	14,050	15,050	15,100	15,200	15,300	15,450	15,550	16,350	16,850	18,450	-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2023년 06월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)엘지에너지솔루션과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제2-1회 무보증사채: 1,250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)② 제2-2회 무보증사채: 3,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)③ 제2-3회 무보증사채: 5,050억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,350억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 68건- 유효수요 내 참여신청금액: 11,350억원- 유효수요 내 참여신청건수: 68건제2-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 17,400억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 98건- 유효수요 내 참여신청금액: 17,400억원- 유효수요 내 참여신청건수: 98건제2-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 18,450억원- 총 참여신청범위: -0.41%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 101건- 유효수요 내 참여신청금액: 18,450억원- 유효수요 내 참여신청건수: 101건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제2-1회]제2-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-2회]제2-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제2-3회]제2-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수


[회 차: 2-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	40,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	10,000,000,000	0.15%	총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.


[회 차: 2-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	70,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	30,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	20,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울특역시 영등포구 여의대로 66	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	10,000,000,000	0.15%	총액인수


[회 차: 2-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	60,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	60,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	50,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.15%	총액인수

나. 사채의 관리


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제2-1회	100,000,000,000	7,000,000	-
제2-2회	200,000,000,000
제2-3회	200,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수


[회 차: 2-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	55,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	60,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	10,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)


[회 차: 2-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	대신증권(주)	00110893	서울특별시 중구 삼일대로 343	120,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 108	100,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	20,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울특역시 영등포구 여의대로 66	30,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울특별시 영등포구 여의대로 56	30,000,000,000	0.15%	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	20,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)


[회 차: 2-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	150,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	미래에셋증권(주)	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	110,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	신한투자증권(주)	00138321	서울특별시 영등포구 여의대로 70	120,000,000,000	0.15%	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	125,000,000,000	0.15%	총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제2-1회	125,000,000,000	7,000,000	-
제2-2회	370,000,000,000
제2-3회	505,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항


	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제2-1회 무보증사채	1,000	(주2)	2025.06.29	-
제2-2회 무보증사채	2,000	(주3)	2026.06.29	-
제2-3회 무보증사채	2,000	(주4)	2028.06.29	-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일조원(\1,000,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제2-1회	100,000,000,000	7,000,000	-
제2-2회	200,000,000,000
제2-3회	200,000,000,000

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용 가. 일반적인 사항


	(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제2-1회 무보증사채	1,250	(주1)	2025.06.29	-
제2-2회 무보증사채	3,700	(주2)	2026.06.29	-
제2-3회 무보증사채	5,050	(주3)	2028.06.29	-

(삭제) (주1) 제2-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제2-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 제2-3회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA0등급 5년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건


	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율			기타조건
명칭	고유번호	회차	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	제2-1회	125,000,000,000	7,000,000	-
제2-2회	370,000,000,000
제2-3회	505,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액


[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	284,920,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	99,715,080,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	619,320,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	199,380,680,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회 차 : 2-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	619,320,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	199,380,680,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역


[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	60,000,000	전자등록총액 ×0.06%
인수수수료	150,000,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	50,000,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	1,400,000	정액
ESG평가수수료	3,000,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	20,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	284,920,000	-


[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	전자등록총액 ×0.07%
인수수수료	300,000,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	100,000,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	2,800,000	정액
ESG평가수수료	6,000,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	70,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	619,320,000	-


[회 차 : 2-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	전자등록총액 ×0.07%
인수수수료	300,000,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	100,000,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	2,800,000	정액
ESG평가수수료	6,000,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	70,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	619,320,000	-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적


회차 :	2-1	(기준일 :	2023년 06월 16일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-	100,000,000,000	녹색채권


회차 :	2-2	(기준일 :	2023년 06월 16일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	200,000,000,000	-	200,000,000,000	녹색채권


회차 :	2-3	(기준일 :	2023년 06월 16일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	200,000,000,000	-	200,000,000,000	녹색채권

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 발행금액 합계 5,000억원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 06월 22일 수요예측 결과에 따라 최대 1조원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 5,000억원 역시 전액 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	2023년	2024년	2025년	합계
신규투자	2,000	1,500	1,000	4,500
운영자금	200	200	100	500
총계	2,200	1,700	1,100	5,000

자료: 당사 제시주1) 신규투자의 경우 혼다 JV, 스텔란티스 JV, 북미 현대차 JV 합작법인 투자를 위한 증자 자금으로 사용할 예정입니다.주2) 운영자금의 경우 원재료 구매(양극제) 대금으로 사용될 예정입니다.주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주4) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명	NextStar Energy Inc.	Honda-LGES JV(가칭)	LGES-HMG Battery JV(가칭)
취득금액(억원)	17,881	24,012	14,657
취득금액(백만 USD)	1,464	1,802	1,108
취득후 지분비율	51%	51%	50%
이사회 결의일	2022-03-23	2022-08-29	2023-05-26
합작회사	Stellantis(49%)	Honda(49%)	현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일	2025년 3월까지 분할출자	2027년 6월까지 분할출자	2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지	캐나다 온타리오	미국 오하이오	미국 조지아
취득목적	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충	대상 회사의 지분 취득을 통한 경영권 확보

자료: 금융감독원 전자공시시스템, 한국신용평가(주)주1) 원화 취득금액은 이사회결의일 기준 환율을 적용한 값으로 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.주2) LGES-HMG Batter JV 지분취득 건의 경우 당사가 해외종속회사(100%)인 LG Energy Solution Michigan, IInc.에 출자하고 LG Energy Solution Michigan, Inc.이 LGES-HMG Battery JV의 지분을 취득할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 녹색채권은 전액 전기차 배터리 생산 공장 증설을 위한 해외 법인 증자 및 양극재 등 원재료 구매에 투입될 예정으로 전기차 핵심부품인 배터리 생산을 통해 빠른 속도로 증가하고 있는 전기차 수요에 대응할 계획입니다.외부평가기관인 한국신용평가(주)에 의하면 금번 녹색채권의 조달자금 투입 프로젝트의 자금관리, 사후보고 및 공시 등 당사의 녹색채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 원칙에 적절하게 부합한 것으로 평가되었습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 (주)엘지에너지솔루션 관리체계 관련 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분	프로젝트 구분	주요 내용
환경	탄소중립	탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자 등
자원선순환	재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등
친환경 배터리 개발 투자	친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자
친환경 건물	녹지구역 조성, 배터리/소재 재활용 시설 구축, 태양광 패널 설치 등
기타 환경 투자	수질, 토양오염 저감시설 및 기술 투자, 에너지 절감 투자 등
사회	산업 재해 예방	사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등
동반성장 및 지역사회 임팩트	동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장을 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액


[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	125,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	350,770,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	124,649,230,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	370,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	1,074,260,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	368,925,740,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.


[회 차 : 2-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	505,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	1,466,030,000
순 수 입 금[(1)-(2)]	503,533,970,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역


[회 차 : 2-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	75,000,000	전자등록총액 ×0.06%
인수수수료	187,500,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	62,500,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	875,000	정액
ESG평가수수료	1,875,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	22,500,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	350,770,000	-


[회 차 : 2-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	259,000,000	전자등록총액 ×0.07%
인수수수료	555,000,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	185,000,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	2,590,000	정액
ESG평가수수료	5,550,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	66,600,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	1,074,260,000	-


[회 차 : 2-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	353,500,000	전자등록총액 ×0.07%
인수수수료	757,500,000	전자등록총액 ×0.15%
대표주관수수료	252,500,000	전자등록총액 ×0.05%
사채관리수수료	3,535,000	정액
ESG평가수수료	7,575,000	한국신용평가(부가세별도)
신용평가수수료	90,900,000	한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
신규상장수수료	-	ESG채권 면제
채권상장연부과금	-	ESG채권 면제
채권전자등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)
합 계	1,466,030,000	-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적


회차 :	2-1	(기준일 :	2023년 06월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	50,000,000,000	-	75,000,000,000	-	125,000,000,000	녹색채권


회차 :	2-2	(기준일 :	2023년 06월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	50,000,000,000	-	320,000,000,000	-	370,000,000,000	녹색채권


회차 :	2-3	(기준일 :	2023년 06월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	-	505,000,000,000	-	505,000,000,000	녹색채권

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제2-1회, 제2-2회 및 제2-3회 무보증사채 발행금액 합계 1조원은 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. [운영자금 및 타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	2023년	2024년	2025년	합계
신규투자	4,000	3,000	2,000	9,000
운영자금	500	300	200	1,000
총계	4,500	3,300	2,200	10,000

[합작법인 지분취득 관련 공시 정리내역]

지분취득 법인명	NextStar Energy Inc.	Honda-LGES JV(가칭)	LGES-HMG Battery JV(가칭)
취득금액(억원)	17,881	24,012	14,657
취득금액(백만 USD)	1,464	1,802	1,108
취득후 지분비율	51%	51%	50%
이사회 결의일	2022-03-23	2022-08-29	2023-05-26
합작회사	Stellantis(49%)	Honda(49%)	현대차그룹(HMG Global LLC, 50%)
취득예정일	2025년 3월까지 분할출자	2027년 6월까지 분할출자	2028년 2월까지 분할출자
사업장 소재지	캐나다 온타리오	미국 오하이오	미국 조지아
취득목적	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확보	북미 시장의 전기차 배터리 수요 확대 대응을 위한 합작법인의 투자 재원 확충	대상 회사의 지분 취득을 통한 경영권 확보

[당사 ESG 프로젝트 대상]

구분	프로젝트 구분	주요 내용
환경	탄소중립	탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 탄소 감축 기술 및 설비투자 등
자원선순환	재활용/재사용 관련 사업 및 기술 개발 투자 등
친환경 배터리 개발 투자	친환경 소재 개발, 제품 포트폴리오 다각화 등 지속가능성 관점에서의 R&D 투자
친환경 건물	녹지구역 조성, 배터리/소재 재활용 시설 구축, 태양광 패널 설치 등
기타 환경 투자	수질, 토양오염 저감시설 및 기술 투자, 에너지 절감 투자 등
사회	산업 재해 예방	사업장 환경, 안전, 보건 관리 강화를 위한 시설 개선 및 교체 등
동반성장 및 지역사회 임팩트	동반성장/상생협력 프로그램 운영, 중소협력회사 경영 안정성 및 동반성장을 위한 금융지원 등

자료: 당사 관리체계, 한국신용평가(주)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

AI assistant

LG ENERGY SOLUTION, LTD. Capital/Financing Update 2023

17691_rns_2023-06-23_edcc121b-f6dc-467d-91cd-8c44438f0a0c.html

AI assistant

LG ENERGY SOLUTION, LTD. — Capital/Financing Update 2023

17691_rns_2023-06-23_edcc121b-f6dc-467d-91cd-8c44438f0a0c.html

More from LG ENERGY SOLUTION, LTD.

LG ENERGY SOLUTION, LTD. Capital/Financing Update 2023