LG ELECTRONICS INC. — Capital/Financing Update 2019

Feb 21, 2019

증권발행실적보고서 2.2 LG전자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 2월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	LG전자 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정 도 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lge.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 현 규
	(전 화) 02-3777-4493
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 500,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 93-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 93-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 93-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채280,000,000,0002029년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국기업평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 93-4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002034년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA한국신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 93-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 21일2019년 02월 21일2019년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한화투자증권2,000,00020,000,000,00040.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-케이비증권1,000,00010,000,000,00020.00-한국투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한화투자증권2,000,00040.00--------NH투자증권1,000,00020.00--------케이비증권1,000,00020.00--------한국투자증권1,000,00020.00--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.0035,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.00	3	5,000,000	50,000,000,000	100.00	3	5,000,000	50,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 93-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 21일2019년 02월 21일2019년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한화투자증권3,500,00035,000,000,00058.34-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00016.67-아이비케이투자증권500,0005,000,000,0008.33-하이투자증권500,0005,000,000,0008.33-미래에셋대우500,0005,000,000,0008.33-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한화투자증권3,500,00058.34--------이베스트투자증권1,000,00016.67--------아이비케이투자증권500,0008.33--------하이투자증권500,0008.33--------미래에셋대우500,0008.33--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.0046,000,00060,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	6,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00	4	6,000,000	60,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 93-3(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 21일2019년 02월 21일2019년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00017.86-케이비증권4,000,00040,000,000,00014.29-이베스트투자증권4,000,00040,000,000,00014.29-한국투자증권3,500,00035,000,000,00012.50-아이비케이투자증권4,000,00040,000,000,00014.29-하이투자증권4,500,00045,000,000,00016.07-미래에셋대우3,000,00030,000,000,00010.70-28,000,000280,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,00017.86--------케이비증권4,000,00014.29--------이베스트투자증권4,000,00014.29--------한국투자증권3,500,00012.50--------아이비케이투자증권4,000,00014.29--------하이투자증권4,500,00016.07--------미래에셋대우3,000,00010.70--------기관투자자--1428,000,000280,000,000,000100.001428,000,000280,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	28,000,000	100.00	14	28,000,000	280,000,000,000	100.00	14	28,000,000	280,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 93-4(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 21일2019년 02월 21일2019년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권2,500,00025,000,000,00022.72-아이비케이투자증권1,500,00015,000,000,00013.64-하이투자증권1,500,00015,000,000,00013.64-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00018.18-NH투자증권500,0005,000,000,0004.55-케이비증권3,000,00030,000,000,00027.27-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,500,00022.72--------아이비케이투자증권1,500,00013.64--------하이투자증권1,500,00013.64--------미래에셋대우2,000,00018.18--------NH투자증권500,0004.55--------케이비증권3,000,00027.27--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100.00711,000,000110,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	11,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00	7	11,000,000	110,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일: 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr&cr2. 증권 상장일 : 2019년 02월 21일&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 02월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2019년 01월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
2019년 02월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 02월 21일	투자설명서	최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr마. 투자설명서 공시

증권신고서 및 투자설명서 열람장소
가. 증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : LG전자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 128&cr 엔에이치투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 14&cr 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26&cr 아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 93-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 93-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000-60,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 93-3(단위 : 원) 회차 :280,000,000,000280,000,000,000-280,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-90,000,000,000190,000,000,000-280,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 93-4(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,00010,000,000,000-110,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

자금의 세부사용 내역 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제93-1회, 제93-2회, 제93-3회 및 제93-4회 무보증사채 발행자금 5,000억원 은 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr&cr [차환자금 세부내역]&cr&cr- 기발행 회사채 차환

종목명	신용등급	발행금액(억원)	발행일	만기일	발행금리(%)
LG전자78-1	AA0	1,100	2016-02-24	2019-02-24	1.876
LG전자74-1	AA0	2,000	2014-05-29	2019-05-29	3.299
합 계		3,100	-	-	-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr [운영자금 세부내역 ] &cr &cr - 자재구매 및 용역대금 결제

내 역	지급일	거래선명	금액(억원)	비 고
자재구매 및&cr용역대금 결제	2019-02-22&cr~&cr2019-02-28	(주)LG화학	689	-
HS AD INC.	337	-
(주)에스앤아이코퍼레이션	347	-
에스케이하이닉스(주)	101	-
2019-03-01&cr~&cr2019-03-31	(주)LG화학	663	-
합 계			2,137	-

주1) 부족 자금은 당사 보유 현금으로 지급할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.