LG Display Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 23, 2022

증권발행실적보고서 2.6 LG디스플레이 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	엘지디스플레이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	정 호 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1010
	(홈페이지) http://www.lgdisplay.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 김규동
	(전 화) 02-3777-1010
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 445,000,000,000 총 발행금액 :

44-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)320,000,000,0002025년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

44-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(녹색채권)125,000,000,0002027년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 44-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,500,00015,000,000,0004.69-신한금융투자(주)9,000,00090,000,000,00028.13-한국투자증권(주)9,500,00095,000,000,00029.69-NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00012.50-하이투자증권(주)5,000,00050,000,000,00015.63-대신증권(주)3,000,00030,000,000,0009.38-32,000,000320,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,500,0004.69--------신한금융투자(주)9,000,00028.13--------한국투자증권(주)9,500,00029.69--------NH투자증권(주)4,000,00012.50--------하이투자증권(주)5,000,00015.63--------대신증권(주)3,000,0009.38--------기관투자자--2332,000,000320,000,000,000100.002332,000,000320,000,000,000100.0032,000,0002332,000,000320,000,000,0002332,000,000320,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

44-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 02월 23일2022년 02월 23일2022년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)8,000,00080,000,000,00064.00-키움증권(주)4,500,00045,000,000,00036.00-12,500,000125,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)8,000,00064.00--------키움증권(주)4,500,00036.00--------기관투자자--812,500,000125,000,000,000100.00812,500,000125,000,000,000100.0012,500,000812,500,000125,000,000,000812,500,000125,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2022년 02월 23일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 &cr따른 기재 정정
2022년 02월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

[전자문서]&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr[서면문서]&cr엘지디스플레이(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&crKB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66&crNH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 44-1(단위 : 원) 회차 :320,000,000,000320,000,000,000-320,000,000,000녹색채권

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

320,000,000,000-----320,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

44-2(단위 : 원) 회차 :125,000,000,000125,000,000,000-125,000,000,000녹색채권

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

125,000,000,000-----125,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr

금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채는 ESG 채권(녹색채권)으로, 채권 발행을 통해 조달한 자금 4,450억원 은 당사의 OLED 패널 생산라인 증설을 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. &cr &cr당사가 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채(녹색채권) 발행을 통해 조달하는 자금은 2022년부터 2023년까지 OLED 생산 증대를 위한 시설자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 동 설비투자를 통해 LCD 대비 부품 소요량이 적고, 유해물질 위험이 낮은 친환경 디스플레이인 OLED 생산을 증대하여 환경 개선 효과를 기대하고 있습니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. &cr

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	세부내용	기간	금액	비고
Green	파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한 &cr설비투자	2022년 ~ 2023년	2,500	-
파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한 &crClean Room / Utility 투자	1,950

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 4,450억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

&crESG인증 평가기관인 NICE신용평가(주)는 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증 공모사채(녹색채권)의 인증등급을 가장 높은 등급인 [Green1 (그린1)]로 평가하였습니다. 상기 OLED 생산라인 증설 프로젝트는 NICE신용평가(주)의 외부평가 결과 해당 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)상 적격 투자사업에 부합하고 대한민국 환경부의 녹색채권 가이드라인상 환경목표 및 녹색프로젝트 범위에 부합한다는 평가를 받았습니다.&cr

[ESG인증평가기관(NICE신용평가) 환경부문 분류체계 적합 여부 판단]

프로젝트명	NICE 신용평가&cr Taxonomy	ICMA&cr GBP	UN&cr SDGs	대한민국 환경부&cr 녹색채권 가이드라인
환경목표	녹색프로젝트 예시
---	---	---	---	---	---
OLED 생산라인&cr증설	9. 생태 효율성 및 순환경제를 고려한 제품, 생산기술 및 공정	9. Circular economy adapted products, production technologies and processes and/or certified eco-efficient products	13. Climate Action&cr(주)	1. 기후변화 완화&cr5. 오염 방지 및 통제	9. 환경 효율 및 순환경제를 고려한 상품, 생산 기술 및 공정에 관한 사업

주) 대한민국 환경부 유엔 지속가능 발전목표 발행본. 목표 13. 기후변화와 그로 인한 영향에 맞서기 위한 긴급 대응 (Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impact)

&crNICE신용평가의 환경부문 Taxonomy(분류체계) 상 '9. 생태 효율성 및 순환경제를 고려한 제품, 생산기술 및 공정' 사업에 부합하며, LCD 대비 부품 소요량이 적고, 유해물질 위험이 낮은 친환경 디스플레이인 OLED 생산을 통한 환경 개선 효과가 있는 것으로 평가 받았습니다. 또한, 환경부 등이 제정한 녹색채권 가이드라인에 제시된 10가지 녹색프로젝트 중 '9. 환경 효율 및 순환경제를 고려한 상품, 생산 기술 및 공정에 관한 사업'에 해당하는 것으로 평가 받았습니다.

한편 당사는 녹색채권을 위한 별도의 관리체계("LG디스플레이(주) 녹색금융 관리체계")를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서 - 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서 및 당사(LG디스플레이(주))의 녹색금융 관리체계를 참고하시기 바랍니다.