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LG Display Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021
Sep 8, 2021
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Capital/Financing Update
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증권신고서(채무증권) 3.4 LG디스플레이 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 09월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 엘지디스플레이 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr | 정 호 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 |
| (전 화) 02-3777-1010 | |
| (홈페이지) http://www.lgdisplay.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 김 성 현 |
| (전 화) 02-3777-0773 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 02일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 09월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 09월 08일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2021년 09월 08일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr엘지디스플레이(주) 제43-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr엘지디스플레이(주) 제43-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr제43-1회 금 이천구백억원(\290,000,000,000)&cr제43-2회 금 이천일백억원(\210,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액&cr300,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액&cr 500,000,000,000 원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전 &cr
| 회차 : | 43-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 801,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 43-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 431,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후 &cr
| 회차 : | 43-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 290,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 290,000,000,000 |
| 발행가액 | 290,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 9,000,000 | 90, 000 ,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 290,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,134,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 43-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 210,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 210,000,000,000 |
| 발행가액 | 210,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10, 000 ,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 210,000,000,000 |
| 발행제비용 | 838,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주2) 정정 전 &cr
| [회 차 : | 43-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr
| [회 차 : | 43-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,&cr2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일, 2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr&cr (주2) 정정 후 &cr
| [회 차 : | 43-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 290,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 290,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회 차 : | 43-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 210,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 210,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,&cr2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일, 2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr&cr다. 수요예측결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회 차 : 제43-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 22 | 20 | 11 | - | - | - | 53 |
| 수량 | 3,000 | 3,450 | 1,600 | - | - | - | 8,050 |
| 경쟁율 | 1.50:1 | 1.73:1 | 0.80:1 | - | - | - | 4.03:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제43-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 6 | 11 | 17 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 600 | 1,650 | 1,900 | - | - | - | 4,150 |
| 경쟁율 | 0.60:1 | 1.65:1 | 1.90:1 | - | - | - | 4.15:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제43-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 100 | 1.24% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 200 | 2.48% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.21% | 700 | 8.70% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 900 | 11.18% | 포함 |
| 0 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.97% | 1,300 | 16.15% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 1,400 | 17.39% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.97% | 1,800 | 22.36% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 1,900 | 23.60% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,000 | 24.84% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,100 | 26.09% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.48% | 2,300 | 28.57% | 포함 |
| 16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,400 | 29.81% | 포함 |
| 17 | 2 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 6.21% | 2,900 | 36.02% | 포함 |
| 19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 3,000 | 37.27% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.73% | 3,300 | 40.99% | 포함 |
| 22 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.73% | 3,600 | 44.72% | 포함 |
| 23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 3,800 | 47.20% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 3,850 | 47.83% | 포함 |
| 27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 3,950 | 49.07% | 포함 |
| 28 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,050 | 50.31% | 포함 |
| 29 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 4,250 | 52.80% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.48% | 4,450 | 55.28% | 포함 |
| 33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,550 | 56.52% | 포함 |
| 37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,650 | 57.76% | 포함 |
| 39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,750 | 59.01% | 포함 |
| 40 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 4,950 | 61.49% | 포함 |
| 48 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.73% | 5,250 | 65.22% | 포함 |
| 49 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 5,300 | 65.84% | 포함 |
| 50 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.73% | 5,600 | 69.57% | 포함 |
| 55 | - | - | 1 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.21% | 6,100 | 75.78% | 포함 |
| 59 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 6,150 | 76.40% | 포함 |
| 60 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.97% | 6,550 | 81.37% | 포함 |
| 63 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.73% | 6,850 | 85.09% | 포함 |
| 70 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 6,950 | 86.34% | 포함 |
| 75 | 1 | 100 | 4 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 13.66% | 8,050 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 22 | 3,000 | 20 | 3,450 | 11 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | 53 | 8,050 | 100.00% | - | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [회 차 : 제43-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -23 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.20% | 50 | 1.20% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 150 | 3.61% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.82% | 350 | 8.43% | 포함 |
| -17 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 7.23% | 650 | 15.66% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 750 | 18.07% | 포함 |
| -12 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.82% | 950 | 22.89% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,050 | 25.30% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,150 | 27.71% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,250 | 30.12% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 6.02% | 1,500 | 36.14% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.82% | 1,700 | 40.96% | 포함 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,800 | 43.37% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 50 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 6.02% | 2,050 | 49.40% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.20% | 2,100 | 50.60% | 포함 |
| 15 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 6.02% | 2,350 | 56.63% | 포함 |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,450 | 59.04% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,550 | 61.45% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,650 | 63.86% | 포함 |
| 22 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,750 | 66.27% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,850 | 68.67% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.82% | 3,050 | 73.49% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 3,150 | 75.90% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 3,450 | 83.13% | 포함 |
| 62 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 3,550 | 85.54% | 포함 |
| 63 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 3,850 | 92.77% | 포함 |
| 65 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 4,150 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 600 | 11 | 1,650 | 17 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4,150 | 100.00% | - | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
| [회차 : 제43-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 3년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -9 | -3 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 37 | 39 | 40 | 48 | 49 | 50 | 55 | 59 | 60 | 63 | 70 | 75 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 500 | 200 | 400 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 300 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 50 | 300 | 500 | 50 | 400 | 300 | 100 | 1,100 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 700 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 3,850 | 3,950 | 4,050 | 4,250 | 4,450 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 4,950 | 5,250 | 5,300 | 5,600 | 6,100 | 6,150 | 6,550 | 6,850 | 6,950 | 8,050 |
&cr
| [회차 : 제43-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 5년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -20 | -19 | -17 | -15 | -12 | -11 | -3 | -1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 62 | 63 | 65 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 50 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 |
| 누적합계 | 50 | 150 | 350 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,050 | 2,100 | 2,350 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 2,750 | 2,850 | 3,050 | 3,150 | 3,450 | 3,550 | 3,850 | 4,150 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제43-1회 무보증사채 : 2,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr- 제43-2회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr(1) 제43-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 8,050억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.75%p.&cr- 총 참여신청건수: 53건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,050억원&cr&cr(2) 제43-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,150억원&cr- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.65%p.&cr- 총 참여신청건수: 34건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액:4,150억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제43-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr(2) 제43-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| [제43-1회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 55,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 55,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 40,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| [제43-2회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리&cr
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 43-2 | 100,000,000,000 | - |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후 &cr
가. 사채의 인수&cr
| [제43-1회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 120,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 90, 000 ,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
(삭제)
| [제43-2회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 100, 000 ,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
(삭제)
&cr 나. 사채의 관리&cr
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 290,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 43-2 | 210,000,000,000 | - |
(삭제)
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43-1회 | 2,000 | 주1) | 2024.09.14 | - |
| 제43-2회 | 1,000 | 주2) | 2026.09.14 | - |
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "본 사채"는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 43-2 | 100,000,000,000 | - |
&cr
(주5) 정정 후 &cr
1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43-1회 | 2,900 | 주1) | 2024.09.14 | - |
| 제43-2회 | 2,100 | 주2) | 2026.09.14 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 290,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 43-2 | 210,000,000,000 | - |
&cr&cr(주6) 정정 전&cr
1. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43-1 | (기준일 : | 2021년 09월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 회차 : | 43-2 | (기준일 : | 2021년 09월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 세부내용 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&cr설비 투자 | 2021년 ~ 2022년 | 2,300 | - |
| 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&crClean Room / Utility 투자 | 2,700 |
주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 3,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.
&cr 2. 발행제비용의 내역&cr
[회 차 : 43-1] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 500,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 100,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 801,020,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
[회 차 : 43-2] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 250,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 50,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 431,020,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료&cr
&cr (주6) 정정 후 &cr
1. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43-1 | (기준일 : | 2021년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,000 | - | - | - | - | - | 290,000 |
| 회차 : | 43-2 | (기준일 : | 2021년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 세부내용 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&cr설비 투자 | 2021년 ~ 2022년 | 2,300 | - |
| 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&crClean Room / Utility 투자 | 2,700 |
주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.
&cr 2. 발행제비용의 내역&cr
[회 차 : 43-1] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 203,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 725,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 145,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 1,134,520,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
[회 차 : 43-2] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 147,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 525,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 105,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 838,520,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료&cr
&cr
(주1) 정정 전 &cr
| 회차 : | 43-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 801,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 43-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 431,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 9월 8일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후 &cr
| 회차 : | 43-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 290,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 290,000,000,000 |
| 발행가액 | 290,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | - | 9,000,000 | 90, 000 ,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 290,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,134,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 43-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 210,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 210,000,000,000 |
| 발행가액 | 210,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 09월 14일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | ㈜하나은행 &cr트윈타워지점 | (사채)관리회사 | 한국증권금융 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | A+(긍정적) 한국신용평가(주)/ A+(안정적) 한국기업평가(주) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | - | 1,000,000 | 10, 000 ,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.25% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 09월 14일 | 2021년 09월 14일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 210,000,000,000 |
| 발행제비용 | 838,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 9월 14일임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주2) 정정 전 &cr
| [회 차 : | 43-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 200,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr
| [회 차 : | 43-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,&cr2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일, 2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr&cr (주2) 정정 후 &cr
| [회 차 : | 43-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 290,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 290,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2024년 09월 14일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| [회 차 : | 43-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 210,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 210,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 12월 14일, 2022년 03월 14일, 2022년 06월 14일, 2022년 09월 14일,&cr2022년 12월 14일, 2023년 03월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 09월 14일,&cr2023년 12월 14일, 2024년 03월 14일, 2024년 06월 14일, 2024년 09월 14일,&cr2024년 12월 14일, 2025년 03월 14일, 2025년 06월 14일, 2025년 09월 14일, 2025년 12월 14일, 2026년 03월 14일, 2026년 06월 14일, 2026년 09월 14일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2021.08.31 / 2021.09.01 | |
| 평가결과등급 | A+(긍정적) / A+(안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2021년 09월 01일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 09월 14일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 09월 14일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 09월 14일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 08월 19일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 09월 09일이며, 상장예정일은 2021년 09월 14일임 ▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국증권금융(주)임 |
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가기재&cr&cr다. 수요예측결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회 차 : 제43-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 22 | 20 | 11 | - | - | - | 53 |
| 수량 | 3,000 | 3,450 | 1,600 | - | - | - | 8,050 |
| 경쟁율 | 1.50:1 | 1.73:1 | 0.80:1 | - | - | - | 4.03:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제43-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 6 | 11 | 17 | - | - | - | 34 |
| 수량 | 600 | 1,650 | 1,900 | - | - | - | 4,150 |
| 경쟁율 | 0.60:1 | 1.65:1 | 1.90:1 | - | - | - | 4.15:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제43-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 100 | 1.24% | 포함 |
| -9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 200 | 2.48% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.21% | 700 | 8.70% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 900 | 11.18% | 포함 |
| 0 | 1 | 200 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.97% | 1,300 | 16.15% | 포함 |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 1,400 | 17.39% | 포함 |
| 5 | 1 | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.97% | 1,800 | 22.36% | 포함 |
| 6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 1,900 | 23.60% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,000 | 24.84% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,100 | 26.09% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.48% | 2,300 | 28.57% | 포함 |
| 16 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 2,400 | 29.81% | 포함 |
| 17 | 2 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 6.21% | 2,900 | 36.02% | 포함 |
| 19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 3,000 | 37.27% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.73% | 3,300 | 40.99% | 포함 |
| 22 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.73% | 3,600 | 44.72% | 포함 |
| 23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 3,800 | 47.20% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 3,850 | 47.83% | 포함 |
| 27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 3,950 | 49.07% | 포함 |
| 28 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,050 | 50.31% | 포함 |
| 29 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 4,250 | 52.80% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.48% | 4,450 | 55.28% | 포함 |
| 33 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,550 | 56.52% | 포함 |
| 37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,650 | 57.76% | 포함 |
| 39 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 4,750 | 59.01% | 포함 |
| 40 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.48% | 4,950 | 61.49% | 포함 |
| 48 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.73% | 5,250 | 65.22% | 포함 |
| 49 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 5,300 | 65.84% | 포함 |
| 50 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.73% | 5,600 | 69.57% | 포함 |
| 55 | - | - | 1 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 6.21% | 6,100 | 75.78% | 포함 |
| 59 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.62% | 6,150 | 76.40% | 포함 |
| 60 | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.97% | 6,550 | 81.37% | 포함 |
| 63 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.73% | 6,850 | 85.09% | 포함 |
| 70 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.24% | 6,950 | 86.34% | 포함 |
| 75 | 1 | 100 | 4 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,100 | 13.66% | 8,050 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 22 | 3,000 | 20 | 3,450 | 11 | 1,600 | - | - | - | - | - | - | 53 | 8,050 | 100.00% | - | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [회 차 : 제43-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 금액 | 비율 | 누적금액 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -23 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.20% | 50 | 1.20% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 150 | 3.61% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.82% | 350 | 8.43% | 포함 |
| -17 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 7.23% | 650 | 15.66% | 포함 |
| -15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 750 | 18.07% | 포함 |
| -12 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.82% | 950 | 22.89% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,050 | 25.30% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,150 | 27.71% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,250 | 30.12% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 250 | 6.02% | 1,500 | 36.14% | 포함 |
| 8 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.82% | 1,700 | 40.96% | 포함 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 1,800 | 43.37% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 50 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 6.02% | 2,050 | 49.40% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.20% | 2,100 | 50.60% | 포함 |
| 15 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 6.02% | 2,350 | 56.63% | 포함 |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,450 | 59.04% | 포함 |
| 17 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,550 | 61.45% | 포함 |
| 20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,650 | 63.86% | 포함 |
| 22 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,750 | 66.27% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 2,850 | 68.67% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.82% | 3,050 | 73.49% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 3,150 | 75.90% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 3,450 | 83.13% | 포함 |
| 62 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.41% | 3,550 | 85.54% | 포함 |
| 63 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 3,850 | 92.77% | 포함 |
| 65 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 7.23% | 4,150 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 6 | 600 | 11 | 1,650 | 17 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4,150 | 100.00% | - | - |
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
| [회차 : 제43-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 3년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -9 | -3 | -1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 37 | 39 | 40 | 48 | 49 | 50 | 55 | 59 | 60 | 63 | 70 | 75 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 500 | 200 | 400 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 300 | 300 | 200 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 50 | 300 | 500 | 50 | 400 | 300 | 100 | 1,100 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 700 | 900 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,900 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 3,800 | 3,850 | 3,950 | 4,050 | 4,250 | 4,450 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 4,950 | 5,250 | 5,300 | 5,600 | 6,100 | 6,150 | 6,550 | 6,850 | 6,950 | 8,050 |
&cr
| [회차 : 제43-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | 5년 만기 A+등급 회사채 등급민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -23 | -20 | -19 | -17 | -15 | -12 | -11 | -3 | -1 | 0 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 29 | 30 | 62 | 63 | 65 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 50 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 |
| 누적합계 | 50 | 150 | 350 | 650 | 750 | 950 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,050 | 2,100 | 2,350 | 2,450 | 2,550 | 2,650 | 2,750 | 2,850 | 3,050 | 3,150 | 3,450 | 3,550 | 3,850 | 4,150 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 5,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr- 제43-1회 무보증사채 : 2,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr- 제43-2회 무보증사채 : 2,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr(1) 제43-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 8,050억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.75%p.&cr- 총 참여신청건수: 53건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 53건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,050억원&cr&cr(2) 제43-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,150억원&cr- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.65%p.&cr- 총 참여신청건수: 34건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액:4,150억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr(1) 제43-1회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr(2) 제43-2회 무보증사채:&cr 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| [제43-1회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 55,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 55,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 40,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| [제43-2회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr 나. 사채의 관리&cr
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 43-2 | 100,000,000,000 | - |
주) 본 사채는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액 및 수수료가 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후 &cr
가. 사채의 인수&cr
| [제43-1회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 120,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 신한금융투자 | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 90, 000 ,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 20,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
(삭제)
| [제43-2회] | (단위 : 원, %) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 대표 | KB증권 | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 50,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로88 | 100, 000 ,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
| 인수 | 하이투자증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의나루로61 | 10,000,000,000 | 0.25% | 총액인수 |
(삭제)
&cr 나. 사채의 관리&cr
| (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 290,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 43-2 | 210,000,000,000 | - |
(삭제)
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43-1회 | 2,000 | 주1) | 2024.09.14 | - |
| 제43-2회 | 1,000 | 주2) | 2026.09.14 | - |
| 주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.75%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.65%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) "본 사채"는 2021년 09월 07일 9시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 43-2 | 100,000,000,000 | - |
&cr
(주5) 정정 후 &cr
1. 주요 권리내용&cr&cr 가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 억원, %)
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제43-1회 | 2,900 | 주1) | 2024.09.14 | - |
| 제43-2회 | 2,100 | 주2) | 2026.09.14 | - |
| 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 "A+"등급 공모 무보증 5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [제43회] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 43-1 | 290,000,000,000 | 7,000,000 | - |
| 43-2 | 210,000,000,000 | - |
&cr&cr(주6) 정정 전&cr
1. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43-1 | (기준일 : | 2021년 09월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 회차 : | 43-2 | (기준일 : | 2021년 09월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 3,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 5,000억원)은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 세부내용 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&cr설비 투자 | 2021년 ~ 2022년 | 2,300 | - |
| 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&crClean Room / Utility 투자 | 2,700 |
주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 3,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.
&cr 2. 발행제비용의 내역&cr
[회 차 : 43-1] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 140,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 500,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 100,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 801,020,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
[회 차 : 43-2] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 250,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 50,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 431,020,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료&cr
&cr (주6) 정정 후 &cr
1. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 43-1 | (기준일 : | 2021년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,000 | - | - | - | - | - | 290,000 |
| 회차 : | 43-2 | (기준일 : | 2021년 09월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,000 | - | - | - | - | - | 210,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 제43-2회 무보증사채 발행금액 5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr
[시설자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)
| 구분 | 세부내용 | 기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Green | 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&cr설비 투자 | 2021년 ~ 2022년 | 2,300 | - |
| 파주 공장 친환경 OLED 제품 생산을 위한&crClean Room / Utility 투자 | 2,700 |
주) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr※ 금번 당사가 발행하는 제43-1회 및 43-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한'녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색 채권(Green Bond)으로서 친환경 녹색사업에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 NICE신용평가로부터 평가의견을 득하였으며, 동 평가의견서를 본 증권신고서 제출 시 첨부하였습니다.
&cr 2. 발행제비용의 내역&cr
[회 차 : 43-1] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 203,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 725,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 145,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 1,134,520,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-1회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
[회 차 : 43-2] (단위: 원)
| 구 분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 147,000,000원 | 2년 초과 : 발행가의 0.07% |
| 인수수수료 | 525,000,000원 | 인수가액 X 0.25% |
| 사채관리수수료 | 3,500,000원 | 정액 |
| 표준코드수수료 | 20,000원 | 종목당 2만원 |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000원 | 100억원당 10만원(한도 50만원) |
| 신용평가수수료 | 50,000,000원 | 한국신용평가, 한국기업평가&cr (VAT별도) |
| 대표주관수수료 | 105,000,000원 | 발행가액 X 0.05% |
| ESG인증수수료 | 7,500,000원 | NICE신용평가(VAT별도) |
| 합 계 | 838,520,000원 | - |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제43-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr주) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr- ESG인증수수료 : 녹색채권 인증기관 수수료&cr
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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