LG Display Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Feb 26, 2019

증권발행실적보고서 2.2 엘지디스플레이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 02월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	엘지디스플레이 주식회사
대 표 이 사 :&cr	한 상 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워
	(전 화) 02-3777-1010
	(홈페이지) http://www.lgdisplay.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 김 성 현
	(전 화) 02-3777-0773
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 390,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 41-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채310,000,000,0002022년 02월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 41-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002024년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 41-1(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권7,000,00070,000,000,00022.6-미래에셋대우2,500,00025,000,000,0008.1-한국투자증권8,000,00080,000,000,00025.8-NH투자증권4,000,00040,000,000,00012.9-신한금융투자7,500,00075,000,000,00024.2-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,0003.2-하이투자증권1,000,00010,000,000,0003.2-31,000,000310,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권7,000,00022.6--------미래에셋대우2,500,0008.1--------한국투자증권8,000,00025.8--------NH투자증권4,000,00012.9--------신한금융투자7,500,00024.2--------이베스트투자증권1,000,0003.2--------하이투자증권1,000,0003.2--------기관투자자--2531,000,000310,000,000,000100.02531,000,000310,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	31,000,000	100.0	25	31,000,000	310,000,000,000	100.0	25	31,000,000	310,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 41-2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 02월 26일2019년 02월 26일2019년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00018.8-미래에셋대우1,000,00010,000,000,00012.5-한국투자증권2,000,00020,000,000,00025.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-신한금융투자1,000,00010,000,000,00012.5-이베스트투자증권500,0005,000,000,0006.3-하이투자증권1,000,00010,000,000,00012.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00018.8--------미래에셋대우1,000,00012.5--------한국투자증권2,000,00025.0--------NH투자증권1,000,00012.5--------신한금융투자1,000,00012.5--------이베스트투자증권500,0006.3--------하이투자증권1,000,00012.5--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.058,000,00080,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	8,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0	5	8,000,000	80,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 26일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
-	-

&cr다. 투자설명서&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘지디스플레이(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워&cr (전화) 02-3777-1010&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr (전화) 02-6114-8004&cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr (전화) 02-3276-5000&cr 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr (전화) 02-768-7000&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr (전화) 02-768-3355 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr (전화) 02-3772-1000 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14 &cr (전화) 02-3779-0100&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 (전화) 02-2122-9078

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 41-1(단위 : 원) 회차 :310,000,000,000310,000,000,000-310,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--310,000,000,000-310,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 41-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--80,000,000,000-80,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[회 차 : 41-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	310,000,000,000
발행제비용(2)	1,201,920,000
순수입금[(1)-(2)]	308,798,080,000

[회 차 : 41-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	80,000,000,000
발행제비용(2)	350,920,000
순수입금[(1)-(2)]	79,649,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 41-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	217,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	775,000,000	인수가액 × 0.25%
대표주관수수료	155,000,000	발행가액 × 0.05%
사채관리수수료	2,500,000	(정액)
신용평가수수료	50,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만
상장연부과금	300,000	연 100,000원 (최고 500,000원)
등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	1,201,920,000	-

[회 차 : 41-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	56,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	200,000,000	인수가액 × 0.25%
대표주관수수료	40,000,000	발행가액 × 0.05%
사채관리수수료	2,500,000	(정액)
신용평가수수료	50,000,000	한국신용평가, NICE신용평가(VAT별도)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	연 100,000원 (최고 500,000원)
등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	건당 20,000원
합 계	350,920,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금의 사용목적

[회차 : 41-1]	(단위: 원)

구 분	시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
제41-1회	-	-	310,000,000,000	-	310,000,000,000

[회차 : 41-2]	(단위: 원)

구 분	시설자금	운영자금	차환자금	기타	계
제41-2회	-	-	80,000,000,000	-	80,000,000,000

&cr나. 자금의 세부 사용내역 &cr&cr 금번 당사가 발행하는 제41-1회 및 제41-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총 3,900억원 이며, 차환자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 금번 발행 예정 금액을 통해 2019년 04월 08일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제31-2회 무보증사채 1,200억원 및 2019년 05월 12일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제34-2회 무보증사채 1,400억원을 상환할 예정이며, 2019년 10월 02일 만기가 도래하는 LG디스플레이 제32-2회 무보증사채 2,000억원 중 1,300억원을 상환할 예정입니다. &cr&crLG디스플레이 제32-2회 무보증사채 상환자금에 대한 선 조달은, 당사의 자체 경제 전망 및 자금운용 계획 상 향후 경기 회복에 따른 금리 상승 가능성이 높을 것으로 예상, 현재와 같은 저금리 기조에서 선제적으로 유동성을 조달하는 것이 당사의 재무안정성에 긍정적인 요소로 작용할 수 있다는 판단에 따른 결정입니다. LG디스플레이 제32-2회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 금번 사채 발행을 통해 상환할 예정인 1,300억원을 제외한 700억원에 대하여는, 당사 보유 자체자금 또는 은행차입 등으로 충당할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

&cr [차환자금 세부 사용 내역]&cr

종목	발행일	발행금액	이자율	만기일	비고
LG디스플레이31-2	2014-04-08	1,200억원	3.454%	2019-04-08	공모
LG디스플레이34-2	2016-05-12	1,400억원	1.807%	2019-05-12	공모
LG디스플레이32-2	2014-10-02	2,000억원	2.619%	2019-10-02	공모

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr주2) 최초 신고서 제출일 기준 MMT의 금리는 약 1.81%, 정기예금의 금리는 약 2%입니다.