LG Corp. — Capital/Financing Update 2025

May 15, 2025

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	(주)LG화학	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 5월 15일
회 사 명 :	주식회사 엘지화학
대 표 이 사 :	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화)02-3773-1114
	(홈페이지)http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)IR담당	(성 명)김 경 석
	(전 화)02-3773-1114

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				1,394,500,000,000
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			1,000,000,000
기준환율등			1,394.50
발행지역			유럽 및 아시아 등 해외금융시장
해외상장시 시장의 명칭			비엔나 증권거래소
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
영업양수자금 (원)			-
운영자금 (원)			-
채무상환자금 (원)			1,394,500,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)			-
기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			2.00
만기이자율 (%)			2.00
5. 사채만기일				2028년 06월 16일
6. 이자지급방법				-
7. 원금상환방법				1. 만기상환: 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환 2. 조기상환: 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 있음. 자세한 내용은 아래 9-1.옵션에 관한 사항 참조
8. 사채발행방법				사모
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)			100
교환가액 (원/주)			337,700
교환가액 결정방법			교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의 110~115%를 교환가액으로 결정
교환대상		종류	(주)LG에너지솔루션 기명식 보통주식
주식수	4,129,404
주식총수 대비 비율(%)	1.76
교환청구기간		시작일	2025년 07월 27일
종료일	2028년 06월 09일
교환가액 조정에 관한 사항			- 주식배당 등 사유발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정
9-1. 옵션에 관한 사항				1. 회사의 조기상환권(Call Option) - 2027년 6월 30일 이후, 30 연속 거래일 중 주가(종가 기준)가 교환가격의 120% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 회사는 콜옵션 행사 가능 - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 이하인 경우 회사는 콜옵션 행사 가능 - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우 회사는 콜옵션 행사 가능 2. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) - 교환대상주식이 상장폐지되거나 30 연속 거래일동안 거래가 정지될 경우 - 회사 또는 교환대상주식 발행사의 지배권 변동이 있는 경우 (Change of Control) - 회사가 교환대상주식 발행사 발행 주식의 85% 초과하여 보유하는 경우 (Free Float)
10. 청약일				2025년 05월 15일
11. 납입일				2025년 06월 16일
12. 대표주관회사				HSBC, BofA Securities, Morgan Stanley
13. 보증기관				-
14. 이사회결의일(결정일)				2025년 05월 15일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		4
불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
15. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유				- 제출대상 여부: 면제 - 면제사유: 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2 제2항 제5호 조치에 따라 발행일로부터 1년 이내에 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없도록 함
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 총액은 이사회 결의일 종가의 110%를 가정한 교환가격에 기반한 예상 총액임. (확정시 정정공시 예정)

나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2025년 5월 15일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율 1,394.50원/USD)을 적용하여 USD를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함.

다. 사채권면총액의 자금조달 목적은 채무상환자금임.

- 제2-1회 기명식 무보증 해외교환사채의 만기전 사채취득 목적이며 구체적 내용은

하기【조달자금의 구체적 사용 목적】참조

라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 교환가액은 이사회 결의일 종가의 110%를 가정한 예상 가격임. (확정시 정정공시 예정)

마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 예상 수량임. (확정시 정정공시 예정)

바. 교환권 행사에 관한 사항

(1) 교환권행사기간: 납입일로부터 41일째 되는 날(2025년 7월 27일)부터 사채만기 7일 전까지

(2) 교환가액의 조정: 주식의분할병합, 감자, 일정기준 이상 할인발행(주식 및 주식연계사채등), 주식배당 및 현금배당 등, 발행주식총수의 변경 또는 교환대상주식의 가치희석사유 등 발생 시 조정 가능. 단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.

(3) 현금정산: 사채권자의 교환권 행사에도 불구하고 회사는 주식의 교부 대신 현금을 지급할 수 있음

사. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는것이 금지됨

아. 사채의 만기일: 발행일로부터 3년

자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율은 연 1.50% ~ 2.00%, 만기이자율은 연 1.50% ~ 2.00% 수준의 범위로 예상되며 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정임. 확정 시 정정공시를 진행할 예정임.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록) 총액 (원)
-	-	-
-	-	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】【채무상환자금의 경우】

	(단위 : 백만원, %)

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
제2-1회 기명식 무보증 해외교환사채 (만기전 사채취득)	CITI, Goldman Sachs, HSBC	1,295,000	2023년 07월 18일	2028년 07월 18일	1.25%

*) 제2-1회 기명식 무보증 해외교환사채의 발행액은 1,000,000,000 USD로 금번 발행 금액과 USD 기준 동일함 (2023년 7월 11일 서울외국환중개(주) 고시 종가 환율 1,295.00원/USD을 적용)