증권신고서(채무증권) 3.2 (주)엘지씨엔에스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
|
|
| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 08일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 엘지씨엔에스 |
| 대 표 이 사 :&cr |
김영섭 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71 |
|
(전 화) 02-3773-1114 |
|
(홈페이지) http://www.lgcns.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 박지환 |
|
(전 화) 02-2099-0202 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 29일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 04월 29일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 05월 08일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 &cr기재내용 정정 |
| 2020년 05월 08일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 &cr발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)엘지씨엔에스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지씨엔에스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엘지씨엔에스 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제12-1회 금 일천오백억원 (\150,000,000,000)&cr제12-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000)&cr제12-3회 금 일천억원 (\100,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
|
|
|
| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
모집 또는 매출총액 : 160,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
|
|
|
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
|
|
|
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
- |
(주3) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
|
|
|
| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
|
|
|
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 결정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
|
|
|
&cr(주1) 정정 전&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023.05.12 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,100,000 |
31,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,400,000 |
14,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,600,000 |
26,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
1,700,000 |
17,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
80,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
359,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.05.14 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
400,000 |
4,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027.05.14 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
133,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023.05.12 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
5,100,000 |
51,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,900,000 |
19,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,600,000 |
36,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
3,200,000 |
32,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
130,000,000,000 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
525,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.05.14 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
900,000 |
9,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
300,000 |
3,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,700,000 |
17,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
199,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027.05.14 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr트윈타워금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020.05.14 |
2020.05.14 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
362,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
|
|
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전 &cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 12일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2023년 05월 12일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,&cr2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,&cr2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2025년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,&cr2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,&cr2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일,&cr2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일, 2026년 05월 14일,&cr2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2027년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 12일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2023년 05월 12일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,&cr2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,&cr2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일. |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2025년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사채종목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
|
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
|
- |
| 이자지급&cr방법 및 기한 |
이자지급 &cr방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급&cr기한 |
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,&cr2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,&cr2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,&cr2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,&cr2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일,&cr2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일, 2026년 05월 14일,&cr2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일, |
|
| 신용평가 &cr등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 대표주관회사 |
|
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), &cr신한금융투자(주) |
| 상환방법 및 기한 |
|
사채의 원금은 2027년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
|
2020년 05월 14일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 트윈타워금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임. |
주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. &cr 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr
(주3) 수요예측 결과 기재&cr
다. 수요예측결과&cr
① 수요예측 참여 내역&cr
[회 차 : 제12-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
22 |
2 |
12 |
- |
- |
- |
36 |
| 수량 |
2,900 |
200 |
1,700 |
- |
- |
- |
4,800 |
| 경쟁율 |
2.90 |
0.20 |
1.70 |
- |
- |
- |
4.80 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr [회 차 : 제12-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
10 |
2 |
8 |
- |
- |
- |
20 |
| 수량 |
1,300 |
200 |
1,100 |
- |
- |
- |
2,600 |
| 경쟁율 |
4.33 |
0.67 |
3.67 |
- |
- |
- |
8.67 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제12-3회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr유* |
거래실적&cr무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
4 |
- |
8 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
900 |
- |
1,000 |
- |
- |
- |
1,900 |
| 경쟁율 |
3.00 |
- |
3.33 |
- |
- |
- |
6.33 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포&cr&cr [회 차 : 제12-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.25% |
300 |
6.25% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
8.33% |
700 |
14.58% |
포함 |
| 4 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
8.33% |
1,100 |
22.92% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
1 |
100 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
12.50% |
1,700 |
35.42% |
포함 |
| 6 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.17% |
1,900 |
39.58% |
포함 |
| 7 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
8.33% |
2,300 |
47.92% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
2,500 |
52.08% |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
2,700 |
56.25% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
2,800 |
58.33% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
2,900 |
60.42% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
3,100 |
64.58% |
포함 |
| 14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
3,200 |
66.67% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
3,300 |
68.75% |
포함 |
| 16 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
3,500 |
72.92% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
3,700 |
77.08% |
포함 |
| 18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
3,800 |
79.17% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
3,900 |
81.25% |
포함 |
| 21 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
4,000 |
83.33% |
포함 |
| 22 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
4,100 |
85.42% |
포함 |
| 25 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.17% |
4,300 |
89.58% |
포함 |
| 27 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.25% |
4,600 |
95.83% |
포함 |
| 34 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
4,700 |
97.92% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.08% |
4,800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
22 |
2,900 |
2 |
200 |
12 |
1,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
4,800 |
100.00% |
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제12-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
11.54% |
300 |
11.54% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
400 |
15.38% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
500 |
19.23% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
11.54% |
800 |
30.77% |
포함 |
| 8 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.69% |
1,000 |
38.46% |
포함 |
| 9 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
11.54% |
1,300 |
50.00% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,400 |
53.85% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,500 |
57.69% |
포함 |
| 13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,600 |
61.54% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,700 |
65.38% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,800 |
69.23% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
1,900 |
73.08% |
포함 |
| 17 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.69% |
2,100 |
80.77% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
2,200 |
84.62% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
2,300 |
88.46% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.85% |
2,400 |
92.31% |
포함 |
| 39 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.69% |
2,600 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
10 |
1,300 |
2 |
200 |
8 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
2,600 |
100.00% |
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제12-3회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
15.79% |
300 |
15.79% |
포함 |
| -7 |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
26.32% |
800 |
42.11% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.53% |
1,000 |
52.63% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,100 |
57.89% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
10.53% |
1,300 |
68.42% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,400 |
73.68% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,500 |
78.95% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,600 |
84.21% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.26% |
1,700 |
89.47% |
포함 |
| 38 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.53% |
1,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
4 |
900 |
- |
- |
8 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1,900 |
100.00% |
|
|
|
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
③ 수요예측 상세 분포현황&cr
[회 차 : 제12-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 수요예측참여자 |
㈜엘지씨엔에스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
21 |
22 |
25 |
27 |
34 |
40 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
400 |
400 |
600 |
200 |
400 |
200 |
200 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
100 |
4800 |
| 누적합계 |
300 |
700 |
1100 |
1700 |
1900 |
2300 |
2500 |
2700 |
2800 |
2900 |
3100 |
3200 |
3300 |
3500 |
3700 |
3800 |
3900 |
4000 |
4100 |
4300 |
4600 |
4700 |
4800 |
- |
[회 차 : 제12-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 수요예측참여자 |
㈜엘지씨엔에스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -5 |
-1 |
2 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
25 |
27 |
35 |
39 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
300 |
200 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
200 |
2600 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
800 |
1000 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1800 |
1900 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2600 |
- |
[회 차 : 제12-3회]
(단위: bp, 건, 억원)
| 수요예측참여자 |
㈜엘지씨엔에스 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -10 |
-7 |
-3 |
0 |
4 |
10 |
15 |
19 |
20 |
38 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 합계 |
300 |
500 |
200 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
1900 |
| 누적합계 |
300 |
800 |
1000 |
1100 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
1700 |
1900 |
- |
&cr
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영 &cr
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr&cr① 제12-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 4,800억원&cr- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 36건&cr② 제12-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.39%p.&cr- 총 참여신청건수: 20건&cr③ 제12-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,900억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.38%p.&cr- 총 참여신청건수: 12건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)엘지씨엔에스와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)엘지씨엔에스의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.&cr② 지난 2020년 05월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제12회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,600억원의 581%에 해당하는 9,300억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제12-1회 1,500억원, 제12-2회 500억원 및 제12-3회 1,000억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr&cr[제12-1회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[제12-2회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr [제12-3회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
31,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
14,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
26,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
12,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
17,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
4,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
3,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
3,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
12,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
51,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
19,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
36,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
12,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
32,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
9,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
아이비케이투자증권㈜ |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
9,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
9,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
17,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 ㈜ |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우㈜ |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자㈜ |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제12-1회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2023년 05월 12일 |
- |
| 제12-2회 무보증사채 |
300 |
주3) |
2025년 05월 14일 |
- |
| 제12-3회 무보증사채 |
300 |
주4) |
2027년 05월 14일 |
- |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.&cr주2) 제12-1회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주3) 제12-2회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.&cr주4) 제12-3회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.
&cr
(주5) 정정 후&cr
가 . 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제12-1회 무보증사채 |
1,500 |
주1) |
2023년 05월 12일 |
- |
| 제12-2회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2025년 05월 14일 |
- |
| 제12-3회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2027년 05월 14일 |
- |
주1) 제12-1회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 제12-2회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 + 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 제12-3회 무보증사채:&cr본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 12-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
100,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 12-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 12-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
&cr
(주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
|
|
| [회 차 : 제 12-1 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
150,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 12-2 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
50,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제 12-3 회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
100,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
&cr&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
359,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,640,680,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
133,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,866,880,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
133,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,866,880,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
359,320,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 500억원미만 |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
133,120,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 500억원미만 |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
133,120,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-1 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
80,000 |
20,000 |
- |
- |
100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-2 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-3 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 동사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행 금액 1,600억원 중 200억원은 2020년 05월 29일에 만기 도래하는 동사의 제2-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고, 1,400억원은 2020년 04월 11일 및 2020년 04월 16일 에 만기 도래한 동사의 제9-2회차 및 10-1회차 무보증사채의 상환에 사용된 당사의 영업자금을 충당하기 위해 사용될 예정입니다.&cr&cr[채무상환자금 세부내역]&cr&cr- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘지씨엔에스(엘지엔시스) 2-2 |
AA- |
200 |
2015.05.29 |
2020.05.29 |
2.889 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
&cr[운영자금 세부내역]&cr&cr- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환
| 내 역 |
지급일 |
거래선명 |
금액(억원) |
비 고 |
| 전자결제 만기 상환 |
20년 5월 |
한국오라클 유한회사 외 135개사 |
191 |
5월 14일 이후 결제 예정금액 |
| 20년 6월 |
㈜하나금융티아이 외 95개사 |
81 |
- |
|
| 매입채무 만기 상환 |
20년 5월 |
바롬시스템 외 112개사 |
505 |
5월 14일 이후 결제 예정금액 |
| 20년 6월 |
새롬시스탬 외 148개사 |
730 |
- |
|
| 합 계 |
|
|
1,507 |
- |
주1) 본 사채 납입일은 2020년 5월 14일로 상기 제9-2회 및 제10-1회 공모 사채의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정임. 이에 따라, 동사는 자체 보유 자금으로 해당 사채를 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정임.&cr주2) 부족한 금액은 동사 보유 자금으로 충당 예정임.
&cr&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
525,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,474,680,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
199,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,800,580,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
362,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,637,480,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
&cr
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
75,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
40,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
525,320,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
25,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
199,420,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
만기 2년초과 0.07% |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
전자등록총액의 0.05% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액 지급 |
| 신용평가수수료 |
39,000,000 |
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드등록수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 |
362,520,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-1 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
130,000 |
20,000 |
- |
- |
150,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-2 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
50,000 |
- |
- |
- |
50,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
12-3 |
(기준일 : |
2020.04.28 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
100,000 |
- |
- |
- |
100,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 동사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행 금액 3,000억원 중 200억원은 2020년 05월 29일에 만기 도래하는 동사의 제2-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고, 2,100억원은 2020년 04월 11일 및 2020년 04월 16일 에 만기 도래한 동사의 제9-2회차 및 10-1회차 무보증사채의 상환에 사용된 동사의 영업자금을 충당하기 위해 사용될 예정입니다. 또한, 700억원은 동사의 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr &cr[채무상환자금 세부내역]&cr&cr- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘지씨엔에스(엘지엔시스) 2-2 |
AA- |
200 |
2015.05.29 |
2020.05.29 |
2.889 |
주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
&cr[운영자금 세부내역]&cr&cr- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환
| 내 역 |
지급일 |
거래선명 |
금액(억원) |
비 고 |
| 전자결제 만기 상환 |
20년 5월 |
한국오라클 유한회사 외 151개사 |
234 |
5월 14일 이후 결제 예정금액 |
| 20년 6월 |
㈜하나금융티아이 외 138개사 |
165 |
- |
|
| 20년 7월 |
㈜지에스네오텍 외 9개사 |
14 |
|
|
| 매입채무 만기 상환 |
20년 5월 |
바롬시스템 외 125개사 |
618 |
5월 14일 이후 결제 예정금액 |
| 20년 6월 |
새롬시스탬 외 179개사 |
1,065 |
- |
|
| 20년 7월 |
㈜와이트인포텍 외 143개사 |
852 |
|
|
| 합 계 |
|
|
2,948 |
- |
주1) 본 사채 납입일은 2020년 5월 14일로 상기 제9-2회 및 제10-1회 공모 사채의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정임. 이에 따라, 동사는 자체 보유 자금으로 해당 사채를 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정임.&cr주2) 부족한 금액은 동사 보유 자금으로 충당 예정임.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr