LG CHEM LTD

Registration Form • Jan 26, 2023

증권신고서(채무증권) 3.6 (주)LG화학 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 01월 26일
회 사 명 :	주식회사 LG화학
대 표 이 사 :	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수
	(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 01월 19일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 01월 19일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2023년 01월 26일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제56-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)제56-2회 금 사천일백오십억원정(\415,000,000,000)제56-3회 금 이천삼백오십억원정(\235,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로 정정 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[56-1회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[56-2회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[56-3회]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[56-1회]이자율: 3.809발행수익률: 3.809 (삭제)[56-2회]이자율: 3.725발행수익률: 3.725 (삭제)[56-3회]이자율: 3.763발행수익률: 3.763 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요	[56-1회]발행수익률: -연리이자율: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[56-2회]발행수익률: -연리이자율: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[56-3회]발행수익률: -연리이자율: - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[56-1회]발행수익률: 3.809연리이자율: 3.809 (삭제)[56-2회]발행수익률: 3.725연리이자율: 3.725 (삭제)[56-3회]발행수익률: 3.763연리이자율: 3.763 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용	제56-1회 무보증사채이자율: 주) 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.제56-2회 무보증사채이자율: 주) 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.제56-3회 무보증사채이자율: 주) 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제56-1회 무보증사채이자율: 3.809 (삭제)제56-2회 무보증사채이자율: 3.725 (삭제)제56-3회 무보증사채이자율: 3.763 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.