LG CHEM LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 15, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)LG화학 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 02월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LG화학
대 표 이 사 :&cr	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 동 열
	(전 화) 02-3773-1114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 02월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 02월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 02월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG화학 제54-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG화학 제54-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG화학 제54-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG화학 제54-4회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)LG화학 제54-5회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제54-1회 금 삼천오백억원정 (\350,000,000,000) &cr제54-2회 금 이천칠백억원정 (\270,000,000,000) &cr제54-3회 금 이천억원정 (\200,000,000,000) &cr제54-4회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000) &cr제54-5회 금 일천이백억원정 (\120,000,000,000) &cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	모집 또는 매출 총액&cr600,000,000,000원	모집 또는 매출 총액&cr 1,2 00,000,000,000 원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	-	(주3)
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
III. 투자위험요소&cr2. 회사위험&cr (2-5) 우발채무 관련 위험	추가 기재	이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였고 2021년 2월 10일 최종판결을 앞두고 있습니다. ITC의 최종판결에서도 당사가 승소하게 된다면 SK이노베이션의 전기차 배터리 관련 제품에 대해 미국 내 수입금지 효력이 발생할 수 있습니다.	이후 SK이노베이션은 ITC의 판결에 대해 불복하여 이의를 제기하였으며, 2020년 4월 17일 ITC는 이의 제기를 받아들여 재검토를 결정하였 습니 다. 2021년 2월 10일(현지 시간) ITC는 SK이노베이션의 조기패소 판결을 최종 확정하였습니다. ITC의 최종판결로 10년간 미국 내 SK이노베이션의 배터리 생산에 필요한 원재료와 배터리 완제품, 셀, 모듈, 팩 등에 대해 수입금지 명령이 결정되었습니다. 다만, 미국 내 생산 목적의 부품 수입은 한시적으로 허용돼 포드(Ford)에는 4년, 폭스바겐에는 2년의 공급유예기간이 주어졌습니다. 동 수입금지는 최종판결 즉시 효력이 발생하며, 미국 대통령은 60일 내에 이에 대한 거부권을 행사할 수 있습니다.
V. 자금의 사용목적	수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

회차 :	54-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	200,000,000,000	모집(매출)총액	200,000,000,000
발행가액	200,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	3,500,000	35,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	150,000,000,000
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	647,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	54-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	250,000,000,000	모집(매출)총액	250,000,000,000
발행가액	250,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	7,000,000	70,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,500,000	15,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	200,000,000,000
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	762,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	54-3	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	50,000,000,000
발행제비용	182,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	54-4	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	159,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :	54-5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	50,000,000,000	모집(매출)총액	50,000,000,000
발행가액	50,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2036년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
발행제비용	139,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	54-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	35 0,000,000,000	모집(매출)총액	35 0,000,000,000
발행가액	35 0,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	7,500,000	75 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	6,000,000	60 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	7,000,000	70 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	5,000,000	50 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	-	3,500,000	3 5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	2,000,000	2 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	250,000,000,000
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	1,052,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	54-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	27 0,000,000,000	모집(매출)총액	27 0,000,000,000
발행가액	27 0,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2026년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	6,000,000	6 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	7,000,000	70,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	2,500,000	25,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	2,000,000	20 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	170,000,000,000
운영자금	100,000,000,000
발행제비용	820,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	54-3	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	20 0,000,000,000	모집(매출)총액	20 0,000,000,000
발행가액	20 0,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	5,000,000	5 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	5,000,000	5 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	2,500,000	2 5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	아이비케이투자증권	-	4,500,000	4 5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,000,000	10 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	200,000,000,000
발행제비용	617,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	54-4	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	26 0,000,000,000	모집(매출)총액	26 0,000,000,000
발행가액	26 0,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2031년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	6,000,000	6 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	2,000,000	20 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	9,000,000	9 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	3,000,000	3 0,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	2,500,000	2 5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	2,000,000	20 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,500,000	1 5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	140,000,000,000
시설자금	120,000,000,000
발행제비용	752,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	54-5	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	12 0,000,000,000	모집(매출)총액	12 0,000,000,000
발행가액	12 0,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2036년 02월 19일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&crLG트윈타워&cr기업영업지원팀	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	AA+ (한국기업평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주))

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,500,000	15 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	케이비증권	-	2,000,000	20 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	신한금융투자	-	2,500,000	25 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
대표	미래에셋대우	-	2,000,000	20 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	한화투자증권	-	500,000	5,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	DB금융투자	-	1,000,000	10 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수
인수	하이투자증권	-	1,500,000	15 ,000,000,000	인수수수료 0.15%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 02월 19일	2021년 02월 19일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
시설자금	70,000,000,000
발행제비용	328,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주2) 정정 전&cr

[회 차 :	54-1]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		200,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		200,000,000,000
발행가액		200,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :	54-2]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		250,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		250,000,000,000
발행가액		250,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :	54-3]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
발행가액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :	54-4]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
발행가액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2031년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :	54-5]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		50,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		50,000,000,000
발행가액		50,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,&cr2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,&cr2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,&cr2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,&cr2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,&cr2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2036년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주1) 본 사채는 2021년 02월 09일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 02월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 :	54-1]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		35 0,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		35 0,000,000,000
발행가액		35 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2024년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2024년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :	54-2]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		27 0,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		27 0,000,000,000
발행가액		27 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2026년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2026년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :	54-3]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		20 0,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		20 0,000,000,000
발행가액		20 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2028년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2028년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :	54-4]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		26 0,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		26 0,000,000,000
발행가액		26 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2031년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2031년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :	54-5]	(단위: 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		12 0,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록총액의 100%
모집 또는 매출총액		12 0,000,000,000
발행가액		12 0,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율	연리이자율(%)	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
이자지급 기한	2021년 5월 19일, 2021년 8월 19일, 2021년 11월 19일, 2022년 2월 19일,&cr2022년 5월 19일, 2022년 8월 19일, 2022년 11월 19일, 2023년 2월 19일,&cr2023년 5월 19일, 2023년 8월 19일, 2023년 11월 19일, 2024년 2월 19일,&cr2024년 5월 19일, 2024년 8월 19일, 2024년 11월 19일, 2025년 2월 19일,&cr2025년 5월 19일, 2025년 8월 19일, 2025년 11월 19일, 2026년 2월 19일,&cr2026년 5월 19일, 2026년 8월 19일, 2026년 11월 19일, 2027년 2월 19일,&cr2027년 5월 19일, 2027년 8월 19일, 2027년 11월 19일, 2028년 2월 19일,&cr2028년 5월 19일, 2028년 8월 19일, 2028년 11월 19일, 2029년 2월 19일,&cr2029년 5월 19일, 2029년 8월 19일, 2029년 11월 19일, 2030년 2월 19일,&cr2030년 5월 19일, 2030년 8월 19일, 2030년 11월 19일, 2031년 2월 19일,&cr2031년 5월 19일, 2031년 8월 19일, 2031년 11월 19일, 2032년 2월 19일,&cr2032년 5월 19일, 2032년 8월 19일, 2032년 11월 19일, 2033년 2월 19일,&cr2033년 5월 19일, 2033년 8월 19일, 2033년 11월 19일, 2034년 2월 19일,&cr2034년 5월 19일, 2034년 8월 19일, 2034년 11월 19일, 2035년 2월 19일,&cr2035년 5월 19일, 2035년 8월 19일, 2035년 11월 19일, 2036년 2월 19일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자	2021.02.04 / 2021.02.03
평가결과등급	AA+ / AA+
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주), 미래에셋대우(주)
분석일자	2021년 02월 05일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	사채의 원금은 2036년 2월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
상 환 기 한	2036년 2월 19일
납 입 기 일		2021년 2월 19일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 01월 22일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 신한금융투자(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 02월 16일이며, 상장예정일은 2021년 02월 19일임

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)&cr

[수요예측결과]&cr

[회 차 : 제54-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	14	9	11	1	-	-	35
수량	2,400	2,400	2,800	1,000	-	-	8,600
경쟁율	1.2 : 1	1.2 : 1	1.4 : 1	0.5 : 1	-	-	4.3 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	18	9	13	-	-	-	40
수량	2,700	3,000	2,900	-	-	-	8,600
경쟁율	1.08 : 1	1.2 : 1	1.16 : 1	-	-	-	3.44 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-3회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	12	1	8	-	-	-	21
수량	1,400	500	1,300	-	-	-	3,200
경쟁율	2.8 : 1	1.0 : 1	2.6 : 1	-	-	-	6.4 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-4회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	8	1	18	-	-	-	27
수량	800	300	2,000	-	-	-	3,100
경쟁율	1.6 : 1	0.6 : 1	4.0 : 1	-	-	-	6.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-5회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	4	-	15	-	-	-	19
수량	400	-	1,700	-	-	-	2,100
경쟁율	0.8 : 1	-	3.4 : 1	-	-	-	4.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사(SPV)를 의미함.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제54-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-100	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	2	200	2.3%	200	2.3%	포함
-15	-	-	1	200	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	3.5%	500	5.8%	포함
-3	-	-	-	-	2	600	-	-	-	-	-	-	2	600	7.0%	1,100	12.8%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	1,200	14.0%	포함
-1	2	200	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	4	500	5.8%	1,700	19.8%	포함
0	3	300	1	100	3	1,400	-	-	-	-	-	-	7	1,800	20.9%	3,500	40.7%	포함
1	-	-	-	-	-	-	1	1,000	-	-	-	-	1	1,000	11.6%	4,500	52.3%	포함
3	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	5.8%	5,000	58.1%	포함
4	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	3.5%	5,300	61.6%	포함
5	-	-	-	-	2	400	-	-	-	-	-	-	2	400	4.7%	5,700	66.3%	포함
6	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	5,800	67.4%	포함
7	1	500	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	700	8.1%	6,500	75.6%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	6,600	76.7%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	6,700	77.9%	포함
11	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	6,800	79.1%	포함
20	1	200	4	1,600	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,800	20.9%	8,600	100.0%	포함
합계	14	2,400	9	2,400	11	2,800	1	1,000	-	-	-	-	35	8,600	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-6	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	100	1.2%	포함
-5	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	4.7%	500	5.8%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	600	7.0%	포함
-1	-	-	2	400	3	500	-	-	-	-	-	-	5	900	10.5%	1,500	17.4%	포함
0	1	100	1	100	3	1000	-	-	-	-	-	-	5	1,200	14.0%	2,700	31.4%	포함
1	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.3%	2,900	33.7%	포함
2	-	-	-	-	1	400	-	-	-	-	-	-	1	400	4.7%	3,300	38.4%	포함
3	2	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	600	7.0%	3,900	45.3%	포함
4	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.3%	4,100	47.7%	포함
5	2	200	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	3	500	5.8%	4,600	53.5%	포함
6	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	2.3%	4,800	55.8%	포함
7	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	3.5%	5,100	59.3%	포함
8	2	500	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	700	8.1%	5,800	67.4%	포함
10	1	100	1	500	1	100	-	-	-	-	-	-	3	700	8.1%	6,500	75.6%	포함
11	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	2.3%	6,700	77.9%	포함
12	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	1.2%	6,800	79.1%	포함
20	1	100	4	1,700	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,800	20.9%	8,600	100.0%	포함
합계	18	2,700	9	3,000	13	2,900	-	-	-	-	-	-	40	8,600	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-3회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.1%	100	3.1%	포함
-5	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300	9.4%	400	12.5%	포함
-4	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	6.3%	600	18.8%	포함
-3	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	9.4%	900	28.1%	포함
-2	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	6.3%	1,100	34.4%	포함
-1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.1%	1,200	37.5%	포함
0	3	300	-	-	2	500	-	-	-	-	-	-	5	800	25.0%	2,000	62.5%	포함
3	2	200	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	3	400	12.5%	2,400	75.0%	포함
5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.1%	2,500	78.1%	포함
9	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	6.3%	2,700	84.4%	포함
20	-	-	1	500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500	15.6%	3,200	100.0%	포함
합계	12	1,400	1	500	8	1,300	-	-	-	-	-	-	21	3,200	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-4회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-50	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	3.2%	100	3.2%	포함
-17	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	100	1	3.2%	200	6.5%	포함
-16	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	300	2	9.7%	500	16.1%	포함
-12	-	-	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	300	3	9.7%	800	25.8%	포함
-11	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	100	1	3.2%	900	29.0%	포함
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	100	1	3.2%	1,000	32.3%	포함
-8	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	200	2	6.5%	1,200	38.7%	포함
-7	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	200	2	6.5%	1,400	45.2%	포함
-5	1	100	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	300	2	9.7%	1,700	54.8%	포함
-3	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	200	2	6.5%	1,900	61.3%	포함
-2	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	100	1	3.2%	2,000	64.5%	포함
-1	-	-	-	-	3	300	-	-	-	-	-	-	300	3	9.7%	2,300	74.2%	포함
0	3	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	3	9.7%	2,600	83.9%	포함
9	-	-	-	-	2	200	-	-	-	-	-	-	200	2	6.5%	2,800	90.3%	포함
17	-	-	1	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	1	9.7%	3,100	100.0%	포함
합계	8	800	1	300	18	2,000	-	-	-	-	-	-	3,100	27	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제54-5회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-50	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	100	4.8%	포함
-32	.-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	200	9.5%	포함
-28	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	14.3%	500	23.8%	포함
-26	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	600	28.6%	포함
-25	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	700	33.3%	포함
-24	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	800	38.1%	포함
-23	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	900	42.9%	포함
-22	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	9.5%	1,100	52.4%	포함
-20	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	9.5%	1,300	61.9%	포함
-19	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,400	66.7%	포함
-11	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,500	71.4%	포함
-7	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,600	76.2%	포함
-5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,700	81.0%	포함
-4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,800	85.7%	포함
-1	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	1,900	90.5%	포함
0	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	2,000	95.2%	포함
11	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	4.8%	2,100	100.0%	포함
합계	4	400	-	-	15	1,700	-	-	-	-	-	-	19	2,100	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회차 : 제54-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-100	-15	-3	-2	-1	0	1	3	4	5	6	7	8	10	11	20	합계
기관투자자 1	100																100
기관투자자 2	100																100
기관투자자 3		200															200
기관투자자 4		100															100
기관투자자 5			500														500
기관투자자 6			100														100
기관투자자 7				100													100
기관투자자 8					200												200
기관투자자 9					100												100
기관투자자 10					100												100
기관투자자 11					100												100
기관투자자 12						1,200											1,200
기관투자자 13						100											100
기관투자자 14						100											100
기관투자자 15						100											100
기관투자자 16						100											100
기관투자자 17						100											100
기관투자자 18						100											100
기관투자자 19							1,000										1,000
기관투자자 20								500									500
기관투자자 21									200								200
기관투자자 22									100								100
기관투자자 23										300							300
기관투자자 24										100							100
기관투자자 25											100						100
기관투자자 26												500					500
기관투자자 27												200					200
기관투자자 28													100				100
기관투자자 29														100			100
기관투자자 30															100		100
기관투자자 31																700	700
기관투자자 32																300	300
기관투자자 33																300	300
기관투자자 34																300	300
기관투자자 35																200	200
합계	200	300	600	100	500	1,800	1,000	500	300	400	100	700	100	100	100	1,800	8,600
누적합계	200	500	1,100	1,200	1,700	3,500	4,500	5,000	5,300	5,700	5,800	6,500	6,600	6,700	6,800	8,600	-

[회차 : 제54-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-6	-5	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	20	합계
기관투자자 1	100																	100
기관투자자 2		400																400
기관투자자 3			100															100
기관투자자 4				200														200
기관투자자 5				200														200
기관투자자 6				200														200
기관투자자 7				200														200
기관투자자 8				100														100
기관투자자 9					600													600
기관투자자 10					200													200
기관투자자 11					200													200
기관투자자 12					100													100
기관투자자 13					100													100
기관투자자 14						100												100
기관투자자 15						100												100
기관투자자 16							400											400
기관투자자 17								500										500
기관투자자 18								100										100
기관투자자 19									100									100
기관투자자 20									100									100
기관투자자 21										300								300
기관투자자 22										100								100
기관투자자 23										100								100
기관투자자 24											100							100
기관투자자 25											100							100
기관투자자 26												200						200
기관투자자 27												100						100
기관투자자 28													300					300
기관투자자 29													200					200
기관투자자 30													200					200
기관투자자 31														500				500
기관투자자 32														100				100
기관투자자 33														100				100
기관투자자 34															200			200
기관투자자 35																100		100
기관투자자 36																	800	800
기관투자자 37																	300	300
기관투자자 38																	300	300
기관투자자 39																	300	300
기관투자자 40																	100	100
합계	100	400	100	900	1,200	200	400	600	200	500	200	300	700	700	200	100	1,800	8,600
누적합계	100	500	600	1,500	2,700	2,900	3,300	3,900	4,100	4,600	4,800	5,100	5,800	6,500	6,700	6,800	8,600	-

[회차 : 제54-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-7	-5	-4	-3	-2	-1	0	3	5	9	20	합계
기관투자자 1	100											100
기관투자자 2		300										300
기관투자자 3			100									100
기관투자자 4			100									100
기관투자자 5				200								200
기관투자자 6				100								100
기관투자자 7					100							100
기관투자자 8					100							100
기관투자자 9						100						100
기관투자자 10							400					400
기관투자자 11							100					100
기관투자자 12							100					100
기관투자자 13							100					100
기관투자자 14							100					100
기관투자자 15								200				200
기관투자자 16								100				100
기관투자자 17								100				100
기관투자자 18									100			100
기관투자자 19										100		100
기관투자자 20										100		100
기관투자자 21											500	500
합계	100	300	200	300	200	100	800	400	100	200	500	3,200
누적합계	100	400	600	900	1,100	1,200	2,000	2,400	2,500	2,700	3,200	-

[회차 : 제54-4회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-50	-17	-16	-12	-11	-10	-8	-7	-5	-3	-2	-1	0	9	17	합계
기관투자자 1	100															100
기관투자자 2		100														100
기관투자자 3			200													200
기관투자자 4			100													100
기관투자자 5				100												100
기관투자자 6				100												100
기관투자자 7				100												100
기관투자자 8					100											100
기관투자자 9						100										100
기관투자자 10							100									100
기관투자자 11							100									100
기관투자자 12								100								100
기관투자자 13								100								100
기관투자자 14									200							200
기관투자자 15									100							100
기관투자자 16										100						100
기관투자자 17										100						100
기관투자자 18											100					100
기관투자자 19												100				100
기관투자자 20												100				100
기관투자자 21												100				100
기관투자자 22													100			100
기관투자자 23													100			100
기관투자자 24													100			100
기관투자자 25														100		100
기관투자자 26														100		100
기관투자자 27															300	300
합계	100	100	300	300	100	100	200	200	300	200	100	300	300	200	300	3,100
누적합계	100	200	500	800	900	1,000	1,200	1,400	1,700	1,900	2,000	2,300	2,600	2,800	3,100	-

[회차 : 제54-5회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	-50	-32	-28	-26	-25	-24	-23	-22	-20	-19	-11	-7	-5	-4	-1	0	11	합계
기관투자자 1	100																	100
기관투자자 2		100																100
기관투자자 3			200															200
기관투자자 4			100															100
기관투자자 5				100														100
기관투자자 6					100													100
기관투자자 7						100												100
기관투자자 8							100											100
기관투자자 9								200										200
기관투자자 10									100									100
기관투자자 11									100									100
기관투자자 12										100								100
기관투자자 13											100							100
기관투자자 14												100						100
기관투자자 15													100					100
기관투자자 16														100				100
기관투자자 17															100			100
기관투자자 18																100		100
기관투자자 19																	100	100
합계	100	100	300	100	100	100	100	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100	2,100
누적합계	100	200	500	600	700	800	900	1,100	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	-

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분	내 용
공모희망금리	[제54-1회] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr[제54-2회] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr[제54-3회] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr[제54-4회] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr[제54-5회] &cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2021년 02월 09일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액의 총액을 1조 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr① 제54-1회 무보증사채 : 3,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)&cr② 제54-2회 무보증사채 : 2,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,500억원)&cr③ 제54-3회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr④ 제54-4회 무보증사채 : 2,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr⑤ 제54-5회 무보증사채 : 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr① 제54-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 35건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 35건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr&cr② 제54-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 8,600억원&cr- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 40건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 40건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,600억원&cr&cr③ 제54-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,200억원&cr- 총 참여신청범위: -0.07%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,200억원&cr&cr④ 제54-4회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.17%p.&cr- 총 참여신청건수: 27건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,100억원&cr&cr⑤ 제54-5회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.11%p.&cr- 총 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,100억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 3년물은 최초 모집예정금액 2,000억원에서 3,500억원으로, 5년물은 최초 모집예정금액 2,500억원에서 2,700억원으로, 7년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,000억원으로, 10년물은 최초 모집예정금액 500억원에서 2,600억원으로, 15년물은 최초 모집금액 500억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr - 본사채의 발행금리&cr&cr① 제54-1회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가) 에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr② 제54-2회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr ③ 제54-3회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr ④ 제54-4회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr &cr⑤ 제54-5회 무보증사채:&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	30,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	40,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	35,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	35,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로56	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	10,000,000,000	0.15	총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	50,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	30,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	30,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길11	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	15,000,000,000	0.15	총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길11	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	5,000,000,000	0.15	총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	5,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	5,000,000,000	0.15	총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	5,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	5,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로56	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	5,000,000,000	0.15	총액인수

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	200,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	250,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	75 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	40,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	60 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	70 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	50 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로56	3 5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	2 0,000,000,000	0.15	총액인수

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	6 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	30,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	70,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	30,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	10 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길11	25,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	20 ,000,000,000	0.15	총액인수

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	5 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	5 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	2 5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	10 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	아이비케이투자증권(주)	00684918	서울시 영등포구 국제금융로6길11	4 5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	10 ,000,000,000	0.15	총액인수

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	6 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	20 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	9 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	3 0,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	2 5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	20 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	1 5,000,000,000	0.15	총액인수

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표	한국투자증권(주)	00160144	서울시 영등포구 의사당대로 88	15 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	NH투자증권(주)	00120182	서울시 영등포구 여의대로 60	10 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	20 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	신한금융투자(주)	00138321	서울시 영등포구 여의대로 70	25 ,000,000,000	0.15	총액인수
대표	미래에셋대우(주)	00111722	서울시 중구 을지로5길 26	20 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	한화투자증권(주)	00148610	서울시 영등포구 여의대로56	5,000,000,000	0.15	총액인수
인수	DB금융투자(주)	00115694	서울시 영등포구 국제금융로8길32	10 ,000,000,000	0.15	총액인수
인수	하이투자증권(주)	00148665	서울시 영등포구 여의나루로61	15 ,000,000,000	0.15	총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	35 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	27 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	20 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	26 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	12 0,000,000,000	1,600,000	-

&cr(주5) 정정 전&cr &cr 가 . 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	이자율	만기일	비고
제54-1회 무보증사채	2,000	주)	2024년 2월 19일	-
제54-2회 무보증사채	2,500	주)	2026년 2월 19일	-
제54-3회 무보증사채	500	주)	2028년 2월 19일	-
제54-4회 무보증사채	500	주)	2031년 2월 19일	-
제54-5회 무보증사채	500	주)	2036년 2월 19일	-

주) 본 사채는 2021년 2월 9일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채의 총액 합계는 금 일조이천억원(\1,200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr&cr[제54-1회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제54-2회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제54-3회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제54-4회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제54-5회]&cr수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에-0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr (주5) 정정 후&cr

가 . 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	발행금액	이자율	만기일	비고
제54-1회 무보증사채	3,500	주)	2024년 2월 19일	-
제54-2회 무보증사채	2,700	주)	2026년 2월 19일	-
제54-3회 무보증사채	2,000	주)	2028년 2월 19일	-
제54-4회 무보증사채	2,600	주)	2031년 2월 19일	-
제54-5회 무보증사채	1,200	주)	2036년 2월 19일	-

주)&cr[제54-1회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제54-2회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제54-3회]&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제54-4회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제54-5회]&cr "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LG화학 15년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로(주)LG화학 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

&cr(주6) 정정 전&cr &cr 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	200,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	250,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	50,000,000,000	1,600,000	-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	35 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	27 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	20 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	26 0,000,000,000	1,600,000	-

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료율(정액)
---	---	---	---	---	---
한국증권금융(주)	00159643	서울시 영등포구 국제금융로8길 10	12 0,000,000,000	1,600,000	-

&cr(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달금액

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발행제비용(2)	647,120,000
순수입금[(1)-(2)]	199,352,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	250,000,000,000
발행제비용(2)	762,120,000
순수입금[(1)-(2)]	249,237,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	182,120,000
순수입금[(1)-(2)]	49,817,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	159,020,000
순수입금[(1)-(2)]	49,840,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	139,020,000
순수입금[(1)-(2)]	49,860,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역&cr

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	300,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	100,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	100,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	647,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	175,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	375,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	125,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	80,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	762,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	75,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	25,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	40,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	182,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	75,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	25,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	20,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	159,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	75,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	25,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	-	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	139,020,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr가. 자금의 사용목적

회차 :	54-1	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
150,000,000,000	-	50,000,000,000	-	-	-	200,000,000,000

회차 :	54-2	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
200,000,000,000	-	50,000,000,000	-	-	-	250,000,000,000

회차 :	54-3	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
50,000,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000,000

회차 :	54-4	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

회차 :	54-5	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 6,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1조2,000억원)은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 5,000억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	기간	투자 금액	비고
Green	탄소중립성장 목표 달성 위한&cr이산화탄소배출 감축 관련 설비투자	2021년 ~2025년(계획)	6,247	-
양극재 증설 투자
친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등
Social	소아마비 백신 관련 증설 투자	2021년 ~2025년(계획)	1,239	-
산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중4,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	투자 기간	투자 금액	비고
Green	재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축	2021년 ~2025년(계획)	1,602	-
친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자
Social	중소 협력회사 경영 안정성&cr및 동반 성장을 위한 금융 지원	2021년(계획)	1,000	-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

&cr(2) 채무상환 자금

&cr금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환 자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제51-1회 공모사채	2018-02-20	2021-02-20	2.562	1,900
합 계				1,900

주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 1,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

(후략)

&cr (주7) 정정 후&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr 가. 자금조달금액

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	35 0,000,000,000
발행제비용(2)	1,052,120,000
순수입금[(1)-(2)]	348,947,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	27 0,000,000,000
발행제비용(2)	820,120,000
순수입금[(1)-(2)]	269,179,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	20 0,000,000,000
발행제비용(2)	617,120,000
순수입금[(1)-(2)]	199,382,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	26 0,000,000,000
발행제비용(2)	752,220,000
순수입금[(1)-(2)]	259,247,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	12 0,000,000,000
발행제비용(2)	328,120,000
순수입금[(1)-(2)]	119,671,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역&cr

[회 차 : 54-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	245,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	525,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	175,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	100,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	1,052,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	189,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	405,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	135,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	84,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	820,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-3]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	-	주2)
상장연부과금	-	주2)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	300,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	100,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	70,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
지속가능채권검증수수료	5,000,000	한국신용평가(주)(VAT별도)
합 계	617,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제54-3회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[회 차 : 54-4]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	182,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	390,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	130,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	46,000,000	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	752,220,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

[회 차 : 54-5]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	84,000,000	발행가액 × 0.07%
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
인수수수료	180,000,000	인수가액 × 0.15%
대표주관수수료	60,000,000	발행가액 × 0.05%
신용평가수수료	-	한국기업평가(주), 나이스신용평가(주)&cr(VAT 별도)
사채관리수수료	1,600,000	정액
표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
합 계	328,120,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다.

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 및 지속가능채권검증수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

&cr 2. 자금의 사용목적

&cr가. 자금의 사용목적

회차 :	54-1	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
250,000,000,000	-	100,000,000,000	-	-	-	35 0,000,000,000

회차 :	54-2	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
170,000,000,000	-	100,000,000,000	-	-	-	27 0,000,000,000

회차 :	54-3	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
200,000,000,000	-	-	-	-	-	20 0,000,000,000

회차 :	54-4	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
120,000,000,000	-	-	140,000,000,000	-	-	26 0,000,000,000

회차 :	54-5	(기준일 :	2021년 02월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
70,000,000,000	-	-	50,000,000,000	-	-	12 0,000,000,000

&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회, 제54-3회, 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행금액 1조 2,000억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(1) ESG 관련 투자&cr &cr금번 당사가 발행하는 제54-1회, 제54-2회 및 제54-3회 무보증 사채로 조달하는 8,200억원은 ESG관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	기간	투자 금액	비고
Green	탄소중립성장 목표 달성 위한&cr이산화탄소배출 감축 관련 설비투자	2021년 ~2025년(계획)	6,247	-
양극재 증설 투자
친환경 원료 사용 생산 공정 건설 투자 등
Social	소아마비 백신 관련 증설 투자	2021년 ~2025년(계획)	1,239	-
산업 재해 예방을 위한 시설 개선 및 교체 투자

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 6,200억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다. &cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여 활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	세부내용	투자 기간	투자 금액	비고
Green	재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축	2021년 ~2025년(계획)	1,602	-
친환경 바이오 소재 관련 R&D 투자
Social	중소 협력회사 경영 안정성&cr및 동반 성장을 위한 금융 지원	2021년(계획)	1,000	-

주1) 해당 투자와 관련하여 총 투자금액 중 2,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다. &cr주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.&cr주3) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주4) 그린본드는 기후변화, 재생에너지와 같은 친환경 프로젝트 및 인프라 사업의 자금조달을 위해 발행되는 채권이며, 소셜본드는 일자리 창출, 주택공급, 중소기업 지원, 지역사회 기여활동 등 사회 문제 해결을 위해 발행되는 채권입니다. 금번 사채 발행은 그린본드와 소셜본드의 성격이 결합된 지속가능채권으로 발행될 예정입니다.

(2) 채무상환자금 및 시설자금

&cr금번 당사가 발행하는 제54-4회 및 제54-5회 무보증사채 발행자금 3,800억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

&cr[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제51-1회 공모사채	2018-02-20	2021-02-20	2.562	1,900
합 계				1,900

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분	내용	2021년 투자금액
시설 투자	여수 Complex 확장 투자	3,700

[시설투자 개요]

구분	내용
투자대상	여수 NCC 확장
투자목적	기초유분 경쟁력 강화
총 투자금액	18,060억원
투자기간	'18.07~'21.06
양산시점	'21년 6월

주1) 상기 '총 투자예정금액과 투자기간 및 양산시점'은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,900 억원 을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.&cr주3) 금번 발행대금을 초과하는 소요자금은 내부 보유자금으로 조달할 예정입니다.

(후략)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr