LF Corp. — Capital/Financing Update 2023

Jun 27, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)LF 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 06월 27일
회 사 명 :	주식회사 LF
대 표 이 사 :	오 규 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)
	(전 화) 02-3441-8114
	(홈페이지) http://www.lfcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우
	(전 화) 02-6920-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 06월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2023년 06월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 증권신고서(채무증권)

3. 모집 또는 매출금액 :

- (주)LF 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 사백억원(\40,000,000,000)- (주)LF 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채:: 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 녹색'으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 11-1]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 11-2]이자율: -발행수익률: - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 11-1]이자율: 4.270%발행수익률: 4.270 % (삭제)[회차: 11-2]이자율: 4.332%발행수익률: 4.332 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차: 11-1]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 11-2]발행수익율(%): -연리이자율(%): - 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 11-1]발행수익율(%): 4.270연리이자율(%): 4.270 (삭제)[회차: 11-2]발행수익율(%): 4.332연리이자율(%): 4.332 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용	[회차: 11-1회 무보증사채]연리이자율: (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 11-1회 무보증사채]연리이자율: (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 11-1회 무보증사채]연리이자율: 4.270 % (삭제)[회차: 11-2회 무보증사채]연리이자율: 4.332 % (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 16일, 2023년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.