LF Corp. — Capital/Financing Update 2021

Oct 25, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)LF ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 25일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 LF
대 표 이 사 :	오 규 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)
	(전 화) 02-3441-8114
	(홈페이지) http://www.lfcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우
	(전 화) 02-6920-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 19일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LF 제10회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)LF 제10회 무기명식 이권부 무보증사채&cr금 오백억원(\50,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로써, 정정된 사항은 굵은 파 란색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제10회]&cr주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.	[제10회] &cr 주1) "본 사채 "의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr
[제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항]
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회 차 : 10]&cr주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.	[회 차 : 10]&cr 주1) "본 사채 "의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주1) 추가 기재
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후

&cr (주1) 추가 기재&cr

다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제10회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	4	2	3	1	-	-	10
수량	500	200	300	100	-	-	1,100
경쟁율	1.00:1	0.40:1	0.60:1	0.20:1	-	-	2.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제10회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	9.1%	100	9.1%	포함
9	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	9.1%	200	18.2%	포함
10	2	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300	27.3%	500	45.5%	포함
18	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	18.2%	700	63.6%	포함
19	-	-	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	3	300	27.3%	1,000	90.9%	포함
20	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	9.1%	1,100	100.0%	포함
합계	4	500	2	200	3	300	1	100	-	-	-	-	10	1,100	100.0%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회차 : 제10회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	개별민평 대비 스프레드
8	9	10	18	19	20	합계
---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100						100
기관투자자 2		100					100
기관투자자 3			200				200
기관투자자 4			100				100
기관투자자 5				100			100
기관투자자 6				100			100
기관투자자 7					100		100
기관투자자 8					100		100
기관투자자 9					100		100
기관투자자 10						100	100
합계	100	100	300	200	300	100	1,100
누적 합계	100	200	500	700	1,000	1,100	-

&cr[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr- 총 참여신청금액: 1,100억원&cr- 총 참여신청범위: +0.08%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,100억원&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제10회: 금 오백억원(\50,000,000,000)&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. &cr&cr지난 2021년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 220%에 해당하는 1,100억원이 수요예측에 참여하였습니다. &cr&cr각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[본사채의 발행금리]&cr - 제10회: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p를 가산한 이자율로 한다.

&cr(주2) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제10회 무보증사채	500	주2)	2024년 10월 29일	-

주1) 본사채는 2021년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.20%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 10월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정임.

(주2) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제10회 무보증사채	500	주1)	2024년 10월 29일	-

주1) "본 사채 "의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.