LF Corp. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)LF ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LF
대 표 이 사 :&cr	오 규 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)
	(전 화) 02-3441-8114
	(홈페이지) http://www.lfcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우
	(전 화) 02-6920-2055

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 10(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 10월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 10(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 29일2021년 10월 29일2021년 10월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,000 20,000,000,000 40.00-삼성증권2,000,000 20,000,000,000 40.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,00040.00--------삼성증권2,000,00040.00--------NH투자증권1,000,00020.00--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,0001005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 29일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LF → 서울특별시 강남구 언주로 870&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 10(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제10회 무보증사채 발행금액 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

내역	금액	발행일	만기일	이자율	비고
주식회사 LF 제6회 무보증사채	500	2016-12-05	2021-12-05	2.686%	-
합계	500	-	-	-	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 &cr 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.