LF Corp. — Capital/Financing Update 2021

Nov 22, 2021

LF/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.22)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	6,000,000
2. 1주당 액면가액(원)		10,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	3,700,000
종류주식(주)	800,000
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	60,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	10,000
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제13조(신주인수권) 2항에 의거
9. 납입일		2021-11-25
10. 신주의 배당기산일		-
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조에 따른 모집 또는 매출에 해당(50인 이상에 대한 청약의 권유)하지 않음.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 기재내용은 유상증자 진행 계획 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있습니다. 2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. 3) 본 유상증자는 정관 제12조(종류주식의 내용)에 의거하여 회사의 청산시 본 제2종 및 제3종 종류주식의 출자금 상당액을 제1종 종류주식, 제4종 종류주식 및 보통주식과 동순위로 분배한 후 잔여재산 분배율 산정시 출자인정액은 종류주식 출자금의 90%상당액으로 합니다. ※ 유상증자 발행 예정 현황 :              600억(6,000,000주)   - 제 2종 종류주식 :                4,000,000,000원(400,000주)      (가) 의결권 : 없음      (나) 출자금액      ⅰ) 주식회사 코람코자산신탁 :                4,000,000,000원(400,000주)   - 제 3종 종류주식 :             56,000,000,000원(5,600,000주)      (가) 의결권 : 있음      (나) 출자금액 ⅰ) 주식회사 엘에프 :             20,000,000,000원(2,000,000주) ⅱ) 파인트리전문투자형사모투자신탁 9-1호:                8,330,610,000원(833,061주) ⅲ) 파인트리전문투자형사모투자신탁 9-2호:                4,167,350,000원(416,735주) ⅳ) 파인트리전문투자형사모투자신탁 9-3호:                2,502,040,000원(250,204주) ⅴ) 한화기회추구일반사모부동산투자신탁1호             10,000,000,000원(1,000,000주) ⅵ) 디비손해보험 주식회사 :             11,000,000,000원(1,100,000주) 4) 상기 11.신주권교부예정일은 주권미발행으로 해당사항 없습니다. 5) 케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사는 2021년 06월 신규 설립된 법인으로 하기 [종속회사에 관한사항]의 자산총액은 설립일 기준으로 작성되었으며, 지배회사의 재무구조는 최근 사업연도인 2020년말 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제13조(신주인수권) (2) 제1항의 규정에도 불구하고 회사는 이사회 결의로 긴급한 자금 조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정할 수 있다.	데이터센터 개발사업을 위한 토지매매계약 잔금지급(취득부대비용 납부) 및 설계비 등  시설자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
주식회사 엘에프	케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사의 최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.	1) 6월이내 거래내역   - 2021.06.08 발기설립 자금 450억중 370억 출자   - 2021.06.18 토지매매계약금(전체의 10%) 지급   - 2021.06.23 토지매매중도금(전체의 20%) 지급   2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에사용될 예정	2,000,000	-
주식회사 코람코자산신탁	최대주주의 계열회사	상동	1) 6월이내 거래내역  - 2021.06.08 발기설립 자금 450억중 40억 출자   - 2021.06.18 토지매매계약금(전체의 10%) 지급   - 2021.06.23 토지매매중도금(전체의 20%) 지급   2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	400,000	-
파인트리전문투자형사모투자신탁 9-1호	기타	상동	1) 6월이내 거래내역 : 없음 2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	833,061	-
파인트리전문투자형사모투자신탁 9-2호	기타	상동	1) 6월이내 거래내역 : 없음 2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	416,735	-
파인트리전문투자형사모투자신탁 9-3호	기타	상동	1) 6월이내 거래내역 : 없음 2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	250,204	-
한화기회추구일반사모부동산투자신탁1호	기타	상동	1) 6월이내 거래내역 : 없음 2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	1,000,000	-
디비손해보험 주식회사	기타	상동	1) 6월이내 거래내역 : 없음 2) 계획 : 1차 유상증자 자금은 토지매매잔금(2022.02 예정) 지급에 사용될 예정	1,100,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	케이스퀘어데이터센터피에프브이 주식회사	영문	K-square Data Center PFV Co., Ltd.
- 대표자	강승훈
- 주요사업	부동산개발
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	45,000,000,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	2,479,439,883,815
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	1.81