LF Corp. — Capital/Financing Update 2020

Jun 23, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)LF ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LF&cr
대 표 이 사 :&cr	오 규 식&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)
	(전 화) 02-3441-8114
	(홈페이지) http://www.lfcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우
	(전 화) 02-6920-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)LF 제9회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9회 금 일천억원 (\100,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지&cr모집 또는 매출총액	70,000,000,000원	100,000,000,000원
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리 내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr(주1) 정정 전&cr

회차 :	9	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	70,000,000,000	모집(매출)총액	70,000,000,000
발행가액	70,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2023년 06월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr압구정동지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
대표	삼성증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	SK증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	이베스트투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 06월 29일	2020년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
운영자금	20,000,000,000
발행제비용	250,350,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수 요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr &cr주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.&cr&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	9	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2023년 06월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)우리은행&cr압구정동지점	(사채)관리회사	DB금융투자(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	한국신용평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
대표	삼성증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	SK증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수
인수	이베스트투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	인수수수료 0.18%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 06월 29일	2020년 06월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	50,000,000,000
운영자금	50,000,000,000
발행제비용	337,450,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주 1 ) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액 에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p 를 가산한 이자율로 한다.

&cr&cr(주2) 정정 전&cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		70,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		70,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2020년 09월 29일, 2020년 12월 29일, 2021년 03월 29일, 2021년 06월 29일,&cr2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주)	NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 06월 15일	2020년 06월 15일
평가결과등급	AA- (안정적)	AA- (안정적)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채 의 만기는 2023년 06월 29일 로 한다. 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2023년 06월 29일
청 약 기 일		2020년 06월 29일
납 입 기 일		2020년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 압구정동지점
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수 요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr &cr주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.&cr&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액		100,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익율(%)		-
모집 또는 매출가액		전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		100,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급 방법&cr및 기한	이자지급 방법	이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
이자지급 기한	2020년 09월 29일, 2020년 12월 29일, 2021년 03월 29일, 2021년 06월 29일,&cr2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국신용평가(주)	NICE신용평가(주)
평가일자	2020년 06월 15일	2020년 06월 15일
평가결과등급	AA- (안정적)	AA- (안정적)
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본 사채 의 만기는 2023년 06월 29일 로 한다. 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
상 환 기 한	2023년 06월 29일
청 약 기 일		2020년 06월 29일
납 입 기 일		2020년 06월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)우리은행 압구정동지점
회사고유번호	00254045
기 타 사 항		▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액 에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p 를 가산한 이자율로 한다.

&cr&cr (주3) 추가 기재&cr&cr 다. 수요예측 결과&cr&cr (1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제9회]	(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	14	3	7	-	-	-	24
수량	1,500	350	800	-	-	-	2,650
경쟁율	2.14 : 1	0.50 : 1	1.14 : 1	-	-	-	3.79 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제9회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사&cr(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-10	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	100	3.77%	포함
-4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	200	7.55%	포함
0	1	200	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	300	11.32%	500	18.87%	포함
4	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	600	22.64%	포함
5	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.55%	800	30.19%	포함
8	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	900	33.96%	포함
10	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	1,000	37.74%	포함
14	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	3.77%	1,100	41.51%	포함
19	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	7.55%	1,300	49.06%	포함
30	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	3.77%	1,400	52.83%	포함
37	1	100	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	7.55%	1,600	60.38%	포함
40	3	400	3	350	2	300	-	-	-	-	-	-	8	1,050	39.62%	2,650	100.00%	포함
합계	14	1,500	3	350	7	800	-	-	-	-	-	-	24	2,650	100.00%	-	-	-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr (3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[회차 : 제9회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자	개별민평 대비 스프레드
-10	-4	0	4	5	8	10	14	19	30	37	40	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기관투자자 1	100												100
기관투자자 2		100											100
기관투자자 3			200										200
기관투자자 4			100										100
기관투자자 5				100									100
기관투자자 6					100								100
기관투자자 7					100								100
기관투자자 8						100							100
기관투자자 9							100						100
기관투자자 10								100					100
기관투자자 11									100				100
기관투자자 12									100				100
기관투자자 13										50			50
기관투자자 14										50			50
기관투자자 15											100		100
기관투자자 16											100		100
기관투자자 17												200	200
기관투자자 18												200	200
기관투자자 19												200	200
기관투자자 20												100	100
기관투자자 21												100	100
기관투자자 22												100	100
기관투자자 23												100	100
기관투자자 24												50	50
합계	100	100	300	100	200	100	100	100	200	100	200	1,050	2,650
누적 합계	100	200	500	600	800	900	1,000	1,100	1,300	1,400	1,600	2,650

&cr [유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분	내 용
공모희망금리	- 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가( 주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	2020년 06월 18일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 무보증사채 발행금액의 총액을 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr [본사채의 발행금액 결정]&cr 제9회: 금 일천억원(\100,000,000,000) &cr&cr [수요예측 신청현황]&cr- 총 참여신청금액: 2,650억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.40%p.&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,650억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에&cr대한 수요예측 결과의&cr반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[본사채의 발행금리]&cr - 제9회: "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액 에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p 를 가산한 이자율로 한다.

&cr(주4) 정정 전&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	0.18%	총액인수
대표	삼성증권㈜	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	이베스트투자증권㈜	00330424	서울특별시 영등포구 여의대로 14	10,000,000,000	0.18%	총액인수

&cr 나. 사채의 관리

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	70,000,000,000	5,000,000	-

&cr (주4) 정정 후&cr

가. 사채의 인수

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율
---	---	---	---	---	---	---
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.18%	총액인수
대표	삼성증권㈜	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	30,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	NH투자증권(주)	00120182	서울특별시 영등포구 여의대로 60	10,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	SK증권(주)	00131850	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31	10,000,000,000	0.18%	총액인수
인수	이베스트투자증권㈜	00330424	서울특별시 영등포구 여의대로 14	10,000,000,000	0.18%	총액인수

&cr 나. 사채의 관리

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	100,000,000,000	5,000,000	-

&cr&cr(주5) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제9회 무보증사채	700	주2)	2023년 06월 29일	-

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임&cr&cr주2) 수 요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p 를 가산한 이자율로 한다.&cr &cr주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총 일천억원(￦100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.&cr&cr주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

&cr (주5) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제9회 무보증사채	1,000	주1)	2023년 06월 29일	-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액 에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p 를 가산한 이자율로 한다.

&cr&cr(주6) 정정 전&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	70,000,000,000	5,000,000	-

&cr (주6) 정정 후&cr

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	위탁금액	수수료(정액)
---	---	---	---	---	---
DB금융투자(주)	00115694	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32	100,000,000,000	5,000,000	-

&cr(주7) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	250,350,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,749,650,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역 &cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	49,000,000	만기 2년초과 0.07%
대표주관수수료	14,000,000	전자등록총액의 0.02%
인수수수료	126,000,000	전자등록총액의 0.18%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	54,130,000	한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT 별도)
상장수수료	1,400,000	500억원이상 1,000억원미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
등록비용	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
합 계	250,350,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 2. 자 금의 사용목적 &cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제9회 무보증사채 조달금액 700억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

회차 :	9	(기준일 :	2020년 06월 16일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	20,000	50,000	-	-	70,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채 발행금액 700억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

내역	금액	만기일	발행처	비고
주식회사 LF 제7회 무보증사채	500	2020-07-18	삼성증권	-
합계	500	-	-	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 &cr 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]
	(단위 : 억원)

내 역	결제일	거래선명	금액	비 고
국내 및 해외 물품대금 지급 등&cr(B2B어음결제, 현금결제, &cr해외 L/C결제, 해외 T/T결제 등)	'20.06.30 ~&cr'20.07.31	㈜씨제이대한통운 외&cr231개 업체	200	-
계			200	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 &cr 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr (주7) 정정 후&cr &cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	337,450,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,662,550,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발 행제비용의 내역 &cr

[회 차 : 9]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	만기 2년초과 0.07%
대표주관수수료	20,000,000	전자등록총액의 0.02%
인수수수료	180,000,000	전자등록총액의 0.18%
사채관리수수료	5,000,000	정액 지급
신용평가수수료	60,130,000	한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT 별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원이상 2,000억원미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원(500,000원 한도)
표준코드부여수수료	20,000	채무증권 1건당 2만원
등록비용	500,000	발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
합 계	337,450,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 2. 자 금의 사용목적 &cr

가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 제9회 무보증사채 조달금액 1,000억원 을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

회차 :	9	(기준일 :	2020년 06월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	50,000	50,000	-	-	100,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원)

내역	금액	만기일	발행처	비고
주식회사 LF 제7회 무보증사채	500	2020-07-18	삼성증권	-
합계	500	-	-	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 &cr 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]
	(단위 : 억원)

내 역	결제일	거래선명	금액	비 고
국내 및 해외 물품대금 지급 등&cr(B2B어음결제, 현금결제, &cr해외 L/C결제, 해외 T/T결제 등)	'20.06.30 ~&cr'20.07.31	㈜씨제이대한통운 외&cr231개 업체	200	-
'20.08.01 ~&cr '20.08.31	씨앤씨컴퍼니 외&cr124개 업체	150	-
'20.09.01 ~&cr '20.09.30	세원아이디 외&cr96개 업체	150	-
계			500	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 &cr 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr