LF Corp. — Capital/Financing Update 2019

Jul 18, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)LF ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 07월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 LF
대 표 이 사 :&cr	오 규 식&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)
	(전 화) 02-3441-8114
	(홈페이지) http://www.lfcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우
	(전 화) 02-6920-2055

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002024년 07월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 07월 18일2019년 07월 18일2019년 07월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00030.0-삼성증권1,500,00015,000,000,00030.0-이베스트투자증권2,000,00020,000,000,00040.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00030.0--------삼성증권1,500,00030.0--------이베스트투자증권2,000,00040.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,000100.035,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0	3	5,000,000	50,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2019년 07월 18일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)LF → 서울특별시 강남구 언주로 870&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

&cr<자금조달금액>

[회 차 : 8]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	216,460,000
순수입금[(1)-(2)]	49,783,540,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

<발행제비용의 내역>

[회 차 : 8]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	35,000,000	발행가액 × 0.07%
인수수수료	125,000,000	인수가액 × 0.25%
사채관리수수료	5,000,000	정액제
신용평가수수료	49,040,000	한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)
표준코드등록수수료	20,000	표준코드 1건당 2만원
상장수수료	1,400,000	500억원이상 1,000억원미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	216,460,000	-

주) 세부내역&cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr - 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>

&cr<자금의 사용목 적 > &cr &cr금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행자금 500억원은 운영자금 으 로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 자금의 세부사용 내역을 참고하시기 바랍니다. &cr

	(단위 : 원)

구 분	시설자금	차환자금	운영자금	기 타	계
제8회	-	-	50,000,000,000	-	50,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr

- 자 금의 세부사용 내역&cr금번 당사가 발행하는 제8회 무보증사채 발행자금 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr

- 운영자금 세부내역 : 물품대금 지급 등 총 500억원&cr

[세부 내역]	(단위 : 억원)

내 역	결제일	거래선명	금액	비 고
국내 및 해외 물품대금 지급 등&cr(B2B결제, L/C결제 등)	'19.07.20 ~&cr'19.08.19	(주)유니트플러스 외&cr350개 업체	344
'19.08.20 ~&cr'19.09.19	대광어패럴(주) 외&cr136개 업체	87	-
'19.09.20 ~&cr'19.10.31	태평양물산(주) &cr천안공장 외	69	-
계			500	-

주) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.&cr주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.