L&F CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 3, 2020

엘앤에프/유상증자1차발행가액결정/(2020.07.03)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	3,300,000
2. 1차발행가액(1주당)		25,050원
3. 액면가(원)		500
4. 1차발행가액 산출일		2020-07-03
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■ 발행가액의 산정 방식 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. ① 1차 발행가액: 신주배정기준일(2020년 07월 07일)전 제3거래일(2020년 07월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 ▶ 1차 발행가액 = --------------------------------------- 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 ② 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일(2020년 08월 06일) 전 제3거래일(2020년 08월 03일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%] ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2020년 07월 02일에 결정되어, 2020년 07월 03일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2020년 08월 03일에 결정되어 2020년 08월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.landf.co.kr)에 공고됩니다 ※관련공시일 2020-06-17 유상증자결정 2020-06-18 증권신고서(지분증권) 2020-07-02 [정정]증권신고서(지분증권) 2020-07-03 유상증자결정 2020-07-03 증권신고서(지분증권) 2020-07-03 투자설명서
※관련공시일	2020-06-17