Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

利亚德光电股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上 市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定， 本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856 号《关于核准利亚德 光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会 公开发行可转换公司债券总额为人民币 800,000,000.00 元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年，即自 2019 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除承销费用 10,000,000.00 元后公司实际收到上述可 转债的募集资金为人民币 790,000,000.00 元，上述资金已由中信建投证券 股份有限公司于 2019 年 11 月 20 日汇入本公司在广发银行奥运村支行为 9550880028710100721 的存款账户、兴业银行北京东四支行 321340100100172561 和 321340100100172444 的存款账户以及浦发银行北 京花桥支行 91180078801200000472 的银行账户。此次公开发行可转换公 司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐承销费用不含 税金额人民币 9,433,962.26 元及其他发行费用不含税金额人民币 2,018,867.92 元，实际募集资金净额为人民币 788,547,169.82 元。上述资金 到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报 字[2019]第 ZB12005 号《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债

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券募集资金的验证报告》。

( 二 ) 募集资金使用及结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 06 月 30 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券 配套募集资金使用情况如下：

（金额：元）

项 目	以前年度金额	本年度金额	合计
募集资金净额	788,547,169.82		788,547,169.82
减：募集资金直接投入募投项目	409,048,580.37	78,763,140.04	487,811,720.41
其中：LED应用产业南方总部项目	153,751,926.82	78,287,694.63	232,039,621.45
LED应用产业园项目	4,791,100.00	0.00	4,791,100.00
利亚德（西安）智能研发中心项目	11,972,332.30	475,445.41	12,447,777.71
永久补充流动资金	226,533,221.25	0.00	226,533,221.25
临时性补充流动资金	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,999,264.77	1,716,863.02	8,716,127.79
尚未使用的募集资金余额	386,497,854.22		309,451,577.20

2019 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据相关法律法规及公司 目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于 LED 应 用产业南方总部项目、LED 应用产业园项目、利亚德（西安）智能研发中 心项目以及补充流动资金等项目。

2019 年 11 月 20 日，本公司收到中信建投证券股份有限公司汇入的募集资 金为 790,000,000.00 元，本公司开立募集资金账户对上述募集资金进行核 算。

截至 2021 年 06 月 30 日，上述募集资金已使用 487,811,720.41 元，公司尚 未使用的募集资金为 300,735,449.41 元，加上存放期间获取利息扣除手续

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费后的净额 8,716,127.79 元后募集资金余额为 309,451,577.20 元。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定， 公司已在广发银行奥运村支行、兴业银行北京东四支行、浦发银行北京花 桥支行共 3 家银行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券 股份有限公司及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所《募集资金三 方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户行	账户类型	账 号	余 额
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172561	104,873.17
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172686	2,941,048.24
兴业银行北京东四支行	活期专户	321340100100172444	36,795.81
兴业银行北京东四支行	活期专户	32134010010072051	101,767,412.63
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880028710100721	97,711.01
广发银行奥运村支行	活期专户	9550880216620200107	54,422,449.94
浦发银行北京安华桥支行	活期专户	91180078801200000472	81,286.40
合 计			159,451,577.20

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情 况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 2021 年半年度本公司不存在集资金投资项目的实施地点变更情况。

• 2021 年 6 月 22 日，召开公司第四届董事会第二十四次会议决议，为进一 步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进 展情况，拟将“LED 产业园建设项目”的 11,341.99 万元（具体金额以实 际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充 流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,429.74 万元（具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED 应用产 -

• 业南方总部项目”，并通过向新实施主体 公司全资子公司深圳利亚德增资 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	拟调整金额
1	LED应用产业南方总部项目	38,000.00	5,429.74
2	LED应用产业园项目	11,600.00	-11,341.99
3	利亚德（西安）智能研发中心项目	6,600.00	-5,429.74
4	补充流动资金	22,654.72
5	永久性补充流动资金		11,341.99

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 11 月 20 日，本公司收到 2019 年公开发行可转换公司债券募集资 金金额为 790,000,000.00 元。截至 2019 年 11 月 30 日，公司已使用自有资 金预先投入发行费用含税金额合计 330,000.00 元。本公司对上述募投项目

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先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入 和置换情况进行了审验并出具信会师报字[2019]第 ZB12028 号关于利亚德 光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二 十九次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过 9,200 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金。用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期 限自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用 账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金 投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金 时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账 户，确保不影响募投项目进度。截止到 2020 年 11 月 26 日，公司已全额 归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金，同时将上述募集资金的归还 情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三 次会议决议通过相关议案，同意公司使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限 自董事会审计通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账 户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投 资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时， 公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确 保不影响募投项目进度。截止到 2021 年 06 月 30 日，公司已使用 1,200.00 万元补充流动资金的闲置募集资金。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

本公司本期不存节余募集资金使用情况。

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( 六 ) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 309,451,577.20 元，其中以活期存款形式存放募集资金专户 159,451,577.20 元，闲置募集 资金购买理财 150,000,000.00 元。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第 二十九次会议分别审议通过将不超过 30,200.00 万元人民币的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚 动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三 次会议决议通过相关议案，同意公司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以 滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本期公司累计滚动购买理财产品 450,000,000.00 元，截止 2021 年 06 月 30 日理财产品 150,000,000.00 元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年 6 月 22 日，召开公司第四届董事会第二十四次会议决议，为进一 步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进 展情况，拟将“LED 产业园建设项目”的 11,341.99 万元（具体金额以实 际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充 流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项目”的 5,429.74 万元（具 体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED 应用产 - 业南方总部项目”，并通过向新实施主体 公司全资子公司深圳利亚德增资 5,429.74 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。2021 年

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7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

• 在 2021 年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公 司规定履行了审批手续，并按照募集说明书和公告的使用计划进行了使用， 不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

附表：1、募集资金使用情况对照表

利亚德光电股份有限公司

2021 年 8 月 19 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：利亚德光电股份有限公司 2021 年度

单位： 元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺投资 总额 承诺投资项目 LED应用产业南方总部项目-可转债 否 380,000,000.00 LED应用产业园项目-可转债 否 116,000,000.00 利亚德（西安）智能研发中心项目-可 转债 否 66,000,000.00	788,547,169.82 本年度投入募 集资金总额 已累计投入募 集资金总额 0.00% 调整后投资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 380,000,000.00 78,287,694.63 232,039,621.45 61.06% 2022年1月 31日 116,000,000.00 - 4,791,100.00 4.13% 2022年6月 30日 66,000,000.00 475,445.41 12,447,777.71 18.86% 2021年2月 28日	78,763,140.04 487,811,720.41 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 不适用 否 不适用 否 不适用 否

永久补充流动资金-可转债		否	226,547,169.82	226,547,169.82	-	226,533,221.25	99.99%	不适用	否
临时补充流动资金					-	12,000,000.00
承诺投资项目小计			788,547,169.82	788,547,169.82	78,763,140.04	487,811,720.41
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计			788,547,169.82	788,547,169.82	78,763,140.04	487,811,720.41
未达到计划进度或预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	2021	年6月22日，召开公司第四届董事会第二十四次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进展情况，拟将“LED产
	业园建设项目”的11,341.99万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项
募集资金投资项目实施方式调整情况	目”的5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增
	资5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。2021年7月13					日召开2021年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向
	新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。
募集资金投资项目先期投入及置换情	2019	年11月20日，本公司收到2019		年公开发行可转换公司债券募集资金净额为790,000,000.00元。截至2019年11月30日，公司已使用自有资金预先投入发行费用含
况	税金额合计330,000.00元。本公司对上述募投项目先期投入的资金进行了置换。立信会计师事务所对上述募投项目先期投入和置换情况进行了审验并出具信会师报字【2019】

	第ZB12028号关于利亚德光电股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告。
	2019年12月11日召开第三届董事会第五十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过9200万元的闲置募集资金暂时补充流动资
	金。用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
	流动资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账
	户，确保不影响募投项目进度。截止到2020年11月26日，公司已全额归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
	荐代表人。
况
	2020年12月14日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议决议通过相关议案，同意公司使用不超过1200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
	用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
	资金不影响募集资金投资项目的正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，
	确保不影响募投项目进度。截止到2021年06月30日，公司已使用1200万元补充流动资金的闲置募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及
	不适用
原因
	截止2021年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为309,451,577.20元，其中以活期存款形式存放募集资金专户159,451,577.20元，闲置募集资金购买理财150,000,000.00
	元。
	2021年6月22日，召开公司第四届董事会第二十四次会议决议，为进一步提高募集资金的使用效率和投资效益，公司根据发展战略及募投项目进展情况，拟将“LED产
尚未使用的募集资金用途及去向	业园建设项目”的11,341.99万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金全部用于利亚德电视永久补充流动资金；将“利亚德（西安）智能研发中心项
	目”的5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）募集资金用于“LED应用产业南方总部项目”，并通过向新实施主体-公司全资子公司深圳利亚德增
	资5,429.74万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。2021年7月13日召开2021年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向
	新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。
募集资金使用及披露中存在的问题或	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

其他情况