Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 4, 2021

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-001 债券代码：123035 债券简称：利德转债

利亚德光电股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“利德转债”转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人 民币6.98元/股；债券代码：123035。

2、2020年第四季度，共有894张“利德转债”完成转股（票面金额共计8.94 万元人民币），合计转成12,797股“利亚德”股票（股票代码：300296）。

3、截至2020年第四季度，公司剩余可转债票面总金额为79,973.76万元人民 币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”） 现将2020年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年 11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债

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券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码 “123035”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《利亚德光电股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“利德转 债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期 日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2020年第四季度，“利德转债”因转股减少894张，转股数量为12,797股。 截至2020年12月31日，“利德转债”剩余可转债金额为79,973.76万元（799.74万 张）。公司2020年第四季度股份变动情况如下：

1、新增股份转股情况：

	本次变动前 2020年10月1日	本次变动前 2020年10月1日				本次变动后 2020年12月31日	本次变动后 2020年12月31日
			本次转股期间股份变动数量（股）
股份性质
	数量 （股）	比例 （%）	可转债 转股			数量 （股）	比例 （%）
				其他变动	小计
一、限售条件流通股	602,461,087	23.69				602,461,087	23.69
高管锁定股	602,461,087	23.69				602,461,087	23.69
二、无限售条件流通股	1,940,440,248	76.31	143		143	1,940,440,391	76.31
三、总股本	2,542,901,335	100.00	143		143	2,542,901,478	100.00

2、回购股份转股情况：

	本次变动前 2020年10月1日	本次变动前 2020年10月1日				本次变动后 2020年12月31日	本次变动后 2020年12月31日
			本次转股期间股份变动数量（股）
股东名称
	数量 （股）	比例 （%）	可转债 转股			数量 （股）	比例 （%）
				其他变动	小计
利亚德光电股份有限公 司回购专用证券账户	24,465,177	0.96	12,654		12,654	24,452,523	0.96

三、其他

投资者如需了解“利德转债”的其他相关内容，请查阅2019年11月11日在中 国证监会指定的创业板信息披露平台披露《利亚德光电股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：利亚德光电股份有限公司董事会办公室

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咨询电话：010-62864532

传真：010-62877624

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关股本结构表。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年1月4日

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