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Quarterly Report Nov 15, 2012

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Quarterly Report

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LEXIBOOK - LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM Société anonyme au capital de 2 020 506 €. Siège social : 2, avenue de Scandinavie, Z.A. de Courtabœuf, 91953 Les Ulis. 323 036 921 R.C.S. Evry

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2012

Table des matières

I.
PERSONNES RESPONSABLES 4
I1.
Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel 4
I2.
Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel 4
II.
CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 4
II1.
Commissaires aux comptes titulaires 4
II2.
Commissaires aux comptes suppléants 4
III.
INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 5
IV.
FACTEURS DE RISQUES 5
IV1.
Risques de liquidité 5
IV2.
Risques financiers 7
IV3.
Risques de taux 8
IV4.
Risques juridique 9
IV41.
Risques liés aux contrats de licences de marques 9
IV42.
Risques réglementaires 10
IV5.
Risques fiscaux 10
IV6.
Risques industriels et risques liés à l'environnement 10
IV7.
Risques clients 11
IV8.
Risques liés aux stocks 11
IV9.
Risques liés au transport 11
IV10.
Risque de saisonnalité 12
IV11.
Risque de non reconstitution des capitaux propres 12
IV12.
Risques liés aux impôts différés 12
IV13.
Assurance - Couverture des risques éventuels susceptibles d'être encourus 12
IV14.
Risques résultant de l'exercice par la société de son activité 12
IV15.
Faits exceptionnels et litiges 12
V.
DESCRIPTION DU MARCHE ET DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 13
V1.
Principales activités 13
V11.
Stratégie 13
V12.
Recherche & Développement 14
V13.
Canaux de distribution : FOB / NON FOB 14
VI.
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 16
VI1.
Situation financière des comptes semestriels au 30 septembre 2012, 2011 et 2010 16
Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2012-2013 / 2011-2012
VI11.
16
Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2011-2012 / 2010-2011
VI12.
17
VI2.
Compte de résultat arrêté au 30 septembre 2012, 2011 et 2010 17
VI21.
Compte de résultat – exercices 2012-2013 / 2011-2012 17
VI22.
Compte de résultat – exercices 2011-2012 / 2010-2011 17
VII.
INFORMATIONS
FINANCIERES
CONCERNANT
LE
PATRIMOINE,
LA
SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR 19
VII1.
Comptes semestriels au 30 septembre 2012 19
VII11.
Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2012 20
VII12.
Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2012 21

2LEXIBOOK Rapport Semestriel au 30 septembre 2012

VII13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre 2012 22
VII14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2012 23
VII15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2012 24

I. PERSONNES RESPONSABLES

I1. Nom et fonction du responsable du Rapport Financier Semestriel

Le président du Directoire, Monsieur Aymeric LE COTTIER, est responsable des informations contenues dans le présent document.

I2. Attestation du responsable du Rapport Financier Semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité cijoint, présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Les Ulis, le 15 novembre 2012

Aymeric LE COTTIER Président du Directoire

II. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

II1.Commissaires aux comptes titulaires

C et V Audit et Associés

8, rue Dupleix 75 015 Paris Représenté par Monsieur Georges de BONDY Date du premier mandat: Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin de mandat: Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

Mazars

61 rue Henri Regnault 92 400 Courbevoie Représenté par Monsieur Serge CASTILLON Date du premier mandat: Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat: Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

II2.Commissaires aux comptes suppléants

  • Cabinet E.A.L 16 rue Amelot 75 011 Paris Date du premier mandat: Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat: Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015
  • RSA SEEC et Associés 40 avenue Hoche 75 008 Paris Date du premier mandat: Assemblée Générale du 2 juillet 2003 Date de fin du mandat: Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 mars 2015

III. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Le tableau ci-dessous présente les principales données comptables et opérationnelles du Groupe pour les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles.

Tableau des chiffres clés (en €) Au 30/09/12 Au 30/09/11 Au 30/09/10 Au 31/03/12 Au 31/03/11 Au 31/03/10
Capital Social 2 020 506 1 921 044 3 883 266 2 020 506 1 921 044 3 883 266
Capitaux propres part du groupe 6 627 275 5 364 476 1 428 820 5 293 847 3 623 534 452 880
Dettes financières 18 255 105 19 312 427 16 222 474 7 758 571 11 388 198 18 070 541
Dont Affacturage 4 441 649 8 881 922 2 972 389 1 336 367 2 036 764 3 134 680
Trésorerie active 6 097 428 5 323 974 2 035 743 3 520 742 1 653 434 3 109 071
Actif Immobilisé 3 421 129 4 438 620 7 991 329 3 933 913 5 735 966 8 904 736
Total bilan 40 931 231 46 116 428 40 585 865 22 007 371 25 566 552 33 500 164
Produits d'exploitation 18 574 769 22 820 889 20 790 058 40 603 314 39 268 982 39 774 364
Résultat (courant) des activités poursuivies avant charges
financières et avant impôt 1 629 996 2 540 086 1 113 382 1 866 037 1 935 459 -2 938 491
Resultat courant avant impôt 1 852 380 2 153 572 1 446 528 1 306 115 869 210 -3 649 138
Résultat net consolidé part du groupe 1 506 202 1 702 981 1 279 232 1 037 110 688 524 -3 789 753
Résultat net consolidé part du groupe par action 0,37 0,45 1,16 0,27 0,18 -3,43
Ratio d'endettement net (1) 183% 261% 993% 80% 269% 3304%
Ratio d'endettement net retraité (2) 116% 95% 785% 55% 212% 2611%
Dividendes distribués 0 0 0 0 0 0

(1) Le ratio d'endettement net est calculé en prenant le total des dettes financières moins la trésorerie active, rapporté au total des fonds propres

(2) Le ratio d'endettement net retraité est calculé en prenant le total des dettes financières retraité de l'affacturage moins la trésorerie active, rapporté au total des fonds propres

IV. FACTEURS DE RISQUES

Le groupe a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et considère qu'il n'y a pas d'autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-dessous.

La société ne peut exclure, toutefois, que d'autres risques puissent se matérialiser à l'avenir et avoir un effet défavorable significatif sur la société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement.

IV1. Risques de liquidité

Tableau de synthèse de l'endettement sur les trois derniers exercices annuels et sur les trois dernières situations semestrielles.

Endettement net (en €) 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2010
Concours bancaires 10 218 892 6 407 149 8 471 852 3 416 768 4 954 895 13 252 998
Affacturage 4 441 649 8 881 922 2 972 389 1 336 367 2 036 764 3 134 680
CDP OSEO Part Courante 0 n/a n/a n/a n/a n/a
Crédit moyen terme part courante 784 000 784 000 784 000 784 000 784 000 n/a
crédits baux part courante 69 207 91 244 92 609 91 834 90 661 99 439
Intérêts courus 25 768 32 727 33 020 24 054 33 750 0
Total dettes financières part courante 5 320 624 9 789 893 3 882 018 2 236 255 2 945 175 3 234 119
Emprunt Obligataire 343 588 890 177 768 151 318 406 825 151 1 377 787
CDP OSEO Part non Courante 1 000 000 n/a n/a n/a n/a n/a
Crédit moyen terme part non courante 1 372 000 2 156 000 2 940 000 1 764 000 2 548 000 n/a
crédits baux part non courante 0 69 208 160 453 23 142 114 977 205 637
Total dettes financières part non courante 2 715 588 3 115 385 3 868 604 2 105 548 3 488 128 1 583 424
Total dettes financières - A 18 255 104 19 312 427 16 222 474 7 758 571 11 388 198 18 070 541
Trésorerie active - B 6 097 428 5 323 974 2 035 743 3 520 742 1 653 433 3 109 071
Comptes courants associés - C 0 28 154 1 400 000 28 699 27 582 30 072
Total endettement net (A-B+C) 12 157 676 14 016 607 15 586 731 4 266 528 9 762 347 14 991 542

Ces éléments sont décrits dans les notes 11 (trésorerie active), 14 (dettes financières) et 17.3 (autres dettes d'exploitation non courantes) des comptes financiers.

Les lignes de concours bancaires sont utilisées au maximum à fin septembre pour pouvoir financer les productions pour honorer les livraisons du dernier trimestre civil. L'affacturage, en net repli vs 30/09/2011 est en lien direct avec la baisse de chiffre d'affaires constatée au 30/09/2012 due aux livraisons de la nouvelle gamme de tablettes sur le dernier trimestre de l'année 2012 alors que l'an dernier, le Groupe avait déjà facturé plus de 40 000 tablettes au 30/09/2011.

Le crédit moyen terme mis en place lors de la signature du premier protocole le 26 avril 2010 est remboursé selon l'échéancier prévu, les 9 premières échéances ont déjà été honorées au 30 septembre 2012.

La hausse de l'emprunt obligataire est la résultante de la constatation dans les comptes consolidés de la reconstitution de dette prévue dans le § « faits marquants » des comptes consolidés au 31 mars 2012.

Pour le financement de ses achats de marchandises, le groupe utilise des lignes de CREDOC et des « Stand-By Letter of Credit » (SBLC). Jusqu'à ce jour le groupe a toujours couvert ses besoins en CREDOC et plus généralement les besoins de financement de ses achats de marchandises.

Ces financements sont portés par la société mère, Lexibook France S.A. et par sa filiale à Hong Kong. Les besoins de financement sont essentiellement des besoins court terme liés au financement du besoin en fond de roulement.

La société avait initialement conclu le 26 avril 2010 un protocole avec ses partenaires bancaires dont l'actualisation est décrite dans les faits marquants. Ce protocole lui assurait son financement et prévoyait une clause de revoir avant le 31 janvier de chaque année.

La société a engagé une négociation avec ses partenaires bancaires pour obtenir le maintien de ses lignes de crédit. Ce renouvellement qui avait fait l'objet d'un nouveau protocole de conciliation le 4 janvier 2011 a fait l'objet d'un nouveau protocole en date du 16 décembre 2011 homologué devant le tribunal de commerce en date du 19 décembre 2011.

Le tableau ci-dessous présente les lignes de crédit, leurs échéances et leurs garanties telles qu'elles résultent du nouveau protocole homologué le 19 décembre 2011. Les montants tirés sont ceux à la date du 30 septembre 2012.

LEXIBOOK France
Nature ligne Ligne € Ligne USD Utilisation bilan Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulieres
Emprunt Obligataire 0,36 M€ n/a 0,36 M€ 21/04/2015 N/A
Credit Moyen Terme 3.92 M€ n/a 2,16 M€ 21/05/2015 N/A - remb nominal annuel de 0.78 M€
A compter du 01/04/2012.
Facilités de caisse 0,15 M€ n/a 0,04 M€ Néant 30/10/2012 Gage sur stocks à hauteur de 3.5 M€
A compter du 01/04/2012.
Crédit de campagne 1 M€ n/a 1 M€ 30/10/2012 Gage sur stocks à hauteur de 3.5 M€
CREDOC 5,61 M€ 7,49 M\$ Néant 6.18 M\$ equivalent à 4,78 M€ 31/01/2013 Clause de revoir annuelle
A compter du 01/04/2012.
CREDOC New Money 3.5 M€ 4,67 M\$ Néant 4.39 M\$ equivalent à 3,40 M€ 30/11/2012 Gage sur stocks à hauteur de 3.5 M€
SBLC 3,97 M€ 5,3 M\$ 5,3 M\$ 31/01/2013 Clause de revoir annuelle
Change 14,97 M€ 20 M\$ 4.3 M\$ 31/01/2013 Clause de revoir annuelle
La ligne New Money cadre avec les besoins de financement saisonniers de Lexibook

Detail des lignes de crédit au 30 septembre 2012

LEXIBOOK Hong Kong
Utilisation bilan Utilisation hors bilan Échéance Conditions particulières
8,4 M\$ (6,53 M€) en
CREDOCS et 0,4 M\$
caisses CREDOC 31/01/2013 Clause de revoir annuelle
3 M\$ (2,32 M€)
CREDOC et facilités de caisses 6,21 M€ 8,3 M\$
2,25 M€ 3M\$
Ligne € Ligne USD
(0,31 M€) facilités de
4,87 M\$ (3,77 M€) en 2 M\$ (1,55 M€) en CREDOC 31/01/2013 Clause de revoir annuelle

NB : Pour pouvoir rapprocher le total des utilisations bilans présenté ci-dessus (12,72 M€) du total des dettes financières présenté en note 14 des comptes consolidés (18,25 M€), il convient de rajouter l'encours factor (4.44 M€), le CDP OSEO (1M€), les crédits baux (0,07 M€) et les intérêts courus non échus (0,02 M€).

Les lignes sont accordées par le protocole en tenant compte de la saisonnalité de Lexibook, les échéances de ces lignes sont donc compatibles avec les besoins de financement de la campagne 2012 de Lexibook. Les lignes octroyées à Lexibook Hong Kong peuvent, pour partie, être utilisées en facilités de caisse ou en CREDOCS. Pour des raisons techniques locales, les engagements CREDOCS sont comptabilisés dès la prise de cet engagement, contrairement en France, ou les utilisations de lignes CREDOCS sont exclusivement des engagements hors bilan. Pour le financement du poste client, le groupe a mis en place une solution d'affacturage au niveau européen (cf. note 3.6 des comptes au 30/09/12).

Comme indiqué ci-dessus, le 4 janvier 2011, un accord de conciliation a renouvelé les engagements pris par les partenaires bancaires et financiers ; il a été homologué par le tribunal le 10 janvier 2011. Les principaux termes de cet accord sont :

Maintien à l'identique des lignes de crédit consenties à Lexibook Hong Kong (5,3 M\$ de lettre de crédit stand-by et 6 M\$ de contre garantie au profit de banques de Hong Kong pour ouvertures de lignes à la société Lexibook Hong Kong) et des lignes de crédits documentaires actuelles ou équivalent consenties à la société Lexibook France (5,61 M€ de lignes de crédits documentaires) jusqu'au 31 janvier 2013.

Renouvellement à l'identique des lignes de crédits documentaires dites « New money » à hauteur de 3,5 M€ au profit de Lexibook France jusqu'au 30 novembre 2012 et qui permettent d'assurer les pics de trésorerie liés à la saisonnalité.

Renouvellement à l'identique d'un crédit de campagne à hauteur de 1 M€ et d'une facilité de caisse de 0,15 M€, échéance 31 octobre 2012.

Renouvellement à l'identique des lignes de couverture de change à hauteur de 13.5 M\$ et possibilité en négociation bilatérale de compléter ces lignes de 6 M\$ en fonction du chiffre d'affaires passé en FOB. Au 31 mars, la société utilise 4.5 M\$ de couverture. Sachant que le besoin de l'entreprise par le passé était de l'ordre de 20 M\$, la société estime que le protocole lui permet faire face à tous ses besoins.

Engagements de l'obligataire identiques à ceux du premier protocole. Ce dernier acceptant de convertir au minimum les 2/3 de son emprunt obligataire, soit 1M€ (réalisé en février 2012, cf. faits marquants de l'exercice)

Engagements des actionnaires majoritaires (MM Aymeric, Emmanuel et Luc Le Cottier) : Maintenir les fonds propres ou quasi fonds propres à 6 M€ minimum au 31 décembre 2012.

Inscription de nantissement des comptes titres LEXIBOOK détenus par la famille LE COTTIER et représentant globalement (15.50%) du capital de la Société avant la dernière augmentation de capital.

  • Soit Monsieur Luc LE COTTIER : (152.407 actions)
  • Soit Aymeric LE COTTIER (222.195 actions)
  • Soit Emmanuel LE COTTIER (220.978 actions)

La mainlevée de cette garantie sera donnée après parfait paiement des sommes dues au titre de la « new money », soit le 30 novembre 2012 au plus tard.

Garantie OSEO à hauteur de 1.5 M€ sur la « new money »

Hormis le non-respect des échéances de remboursements et le respect des engagements sur le renforcement des fonds propres ou quasi fonds propres, il n'y a pas de clause de défaut ou d'exigibilité anticipée.

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime que ce nouvel accord lui permet de faire face à ses engagements et échéances sur une période d'au moins 12 mois à la date d'arrêté des comptes et assurer la continuité de son exploitation.

Toutefois la société précise que cette déclaration est basée sur l'hypothèse de maintenir ses fonds propres ou quasi fonds propres à hauteur de 6 M€ au 31/12/2012. Compte tenu du niveau de fonds propres et quasi fonds propres au sens du protocole au 30 septembre 2012 (7.62 M€), la société est très confiante pour tenir cet engagement mais ne peut apporter de garanties quant à l'atteinte de cet objectif.

En cas de non-respect de cet engagement, ses partenaires bancaires et obligataires pourraient alors demander le remboursement anticipé de leurs lignes moyen terme (1.77 M€ au 31/01/2013) et obligations (0.5M€).

Compte tenu des clauses d'exigibilité anticipée du protocole, la demande de remboursement anticipé ne pourrait intervenir au plus tôt le 31 janvier 2013 pour les créanciers bancaires et au plus tôt mi-janvier 2013 pour les créanciers obligataires.

IV2. Risques financiers

Le Groupe Lexibook, opérant dans un contexte international, est exposé aux risques de change provenant de différentes expositions en devises, principalement l'US dollar. Le risque de change porte notamment sur des transactions commerciales futures.

La totalité des achats sont réalisés en dollars US et 45 % du chiffre d'affaires du premier semestre 2012- 2013 est également réalisé en USD (contre 61% du chiffre d'affaires réalisé en 2010-2011) et présente donc une couverture naturelle sur cette devise. Cette couverture naturelle est réalisée via le canal de distribution FOB, pour lequel la facturation est réalisée en USD et permet donc de couvrir une partie des achats réalisés en USD.

Le risque de change, crée de la volatilité sur les résultats, les capitaux propres ainsi que sur les flux de trésorerie.

Le Groupe Lexibook a recours à des instruments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter les risques financiers auxquels il est exposé. Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme ferme et optionnel. Les lignes de couverture de change concernées sont explicitement prévues dans le protocole du 04/01/11 (cf. point ci-dessus) et Lexibook estime qu'elles sont adaptées à son besoin.

Les instruments dérivés qui constituent une couverture économique mais qui ne sont pas éligibles à la comptabilité de couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées au compte de résultat.

Dans le cadre de sa gestion des risques, le groupe Lexibook a pour politique de couvrir un budget d'achats futurs de marchandises payables en US dollar. La couverture du budget d'achat a nécessité un découpage en différentes périodes de temps (« time bucket ») suffisamment fines.

Le Groupe Lexibook ne couvre que la part sécurisée de son budget, c'est-à-dire, la part récurrente et peu soumise à aléas. Au 30 septembre 2012, les achats de marchandises payables en USD au titre du budget 2012/2013 sont couverts à 25 %, ce qui correspond au besoin à fin septembre.

Le groupe a procédé à la revue de son risque de change au 30 septembre 2012

Risque de change USD GBP HKD
Actifs 15 831 439 410 415 5 048 286
Passifs 21 197 882 154 308 9 455 194
Position nette avant gestion -5 366 443 256 107 -4 406 908
Hors Bilan -11 300 000 -35 000 000
Couvertures -4 265 199
Position nette globale après gestion -20 931 642 256 107 -39 406 908
Sensibilité en
euros
Impact sur le résultat Impact sur les Capitaux
propres
Hausse de
Baisse de
Hausse de Baisse de
1% 1% 1% 1%
USD 161 885 - 161 885 - 3 363 3 363
GBP - 3 209 3 209 - 20 807 20 807
HKD 39 304 - 39 304 49 137 - 49 137
TOTAL 197 981 - 197 981 24 967 - 24 967

IV3. Risques de taux

Le groupe a procédé à la revue de son risque de taux au 30 septembre 2012

Risque de taux A moins
d'un an
De un à
cinq ans
A plus de
cinq ans
Passifs Financiers 15 539 517 2 715 588 0
Actifs Financiers 165 453
Position nette 15 374 064 2 715 588 0

Au 30 septembre 2012, dans le cas d'une hausse des taux de 1 point, le manque à gagner serait de 180 897 €

Le groupe analyse régulièrement l'opportunité financière de la mise en place de swaps de taux (variable / fixes). A la date d'établissement du présent rapport, compte tenu du coût jugé élevé des swaps, aucune couverture n'a été initiée.

La ventilation taux fixe / taux variable est présentée dans la note 14.3 pour les passifs financiers, les actifs financiers sont détaillés en note 7 des comptes annuels.

IV4. Risques juridique

2010/2011 2011/2012 2012/2013
30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012
Chiffre d'Affaires sous Licences 12 557 897 10 207 487 8 476 114
% 60,9% 45,1% 46,2%
Chiffres d'Affaires hors Licences 8 073 944 12 447 952 9 876 876
% 39,1% 54,9% 53,8%
TOTAL 20 631 841 22 655 439 18 352 990

IV41. Risques liés aux contrats de licences de marques

Part du licensor le plus important 19,0% 14,6% 13,95%
Part des 5 premièrs licensors 57,9% 37,8% 37,83%
Part des 10 premièrs licensors 60,9% 42,4% 43,17%

1/ Risque lié aux Minimum garantie (MG)

Au cours des trois dernières années, des contrats de licence de marque ont été conclus par LEXIBOOK avec des partenaires tels que Mattel, Walt Disney, Hasbro, Marvel, Noddy. D'une durée de 3 à 5 ans reconductibles, ils prévoient des montants minima garantis de royalties à verser aux concédants. Le risque lié à ces MG serait de devoir payer des royalties sans atteindre le chiffre d'affaires correspondant et prévu contractuellement.

Ces minima sont atteints pour l'exercice 2011-2012 et devraient l'être également pour les exercices à venir. Les taux de royautés varient traditionnellement de 3% à 17%. .

2/ Risque lié à la non reconduction

La non reconduction d'une licence pourrait entrainer une baisse de chiffre d'affaires, toutefois, compte tenu du renouvellement régulier des licences au cours des derniers exercices ce risque ne semble pas significatif. Les licences sont accordées à la fois pour des durées variables, traditionnellement trois à cinq ans, dont les termes sont différents, sur plusieurs familles produits (en moyenne 5 à 10). Le groupe considère que ces éléments, notamment, produisent un effet dilutif sur le risque de dépendance puisque la probabilité de perdre une licence sur la totalité des produits lui semble faible.

Le risque de non renouvellement des licences serait d'avoir en stock des marchandises qui ne seraient plus commercialisables. Au cours des dernières années, les enjeux n'ont pas été significatifs, d'autant plus que les contrats de licence prévoient tous une clause dite de « sell off » permettant de vendre les produits pendant une période de 3 à 12 mois après l'échéance du contrat.

4/ Risque de dépendance

La société n'a pas identifié de risque de dépendance autre que ceux identifiés ci-dessus. Toutefois la perte d'une licence renommée entrainant la perte d'exclusivité de certains produits, cela pourrait entrainer un déréférencement auprès de certains clients et dans l'hypothèse la plus défavorable mettre en péril le renouvellement des autres licences.

IV42. Risques réglementaires

Compte tenu de l'harmonisation européenne et de la directive R&TTE supprimant les contraintes liées notamment aux casques VHF, il n'y a pas de risque réglementaire existant à ce jour. LEXIBOOK se conforme au règlement CE 1103/97. Il n'existe aucun risque résultant d'une réglementation au 30/09/2012 sur l'ensemble des produits commercialisés par LEXIBOOK.

Tous les produits fabriqués et commercialisés par LEXIBOOK répondent aux normes de compatibilité électromagnétique applicables dans l'Union Européenne. En outre, conformément à la législation en vigueur, le segment spécifique du jouet répond à toutes normes mécaniques, chimiques, électriques et d'inflammabilité, nous garantissant une parfaite sécurité.

IV5. Risques fiscaux

Au mieux de notre connaissance, la société n'est exposée à aucun risque fiscal. Aucun contrôle n'est en cours.

IV6. Risques industriels et risques liés à l'environnement

LEXIBOOK n'est dépendant d'aucun fournisseur en particulier. La société a en permanence la possibilité de recourir à des fabricants différents en cas de besoin ce qui lui permet de réorganiser sa production en quelques semaines. Ce risque est donc pris en compte par l'entreprise.

Environ soixante usines travaillent à la fabrication des produits. Elles sont soumises à des impératifs de qualité, de prix et de délai, dont le défaut est sanctionné par des pénalités.

Ces usines ont été sélectionnées en fonction de leur solidité financière et de leur qualité de production.

Enfin, les usines sont liées à LEXIBOOK par des accords de confidentialité et de non divulgation d'informations et par un accord cadre négocié au cas par cas et précisant les contraintes de respect de qualité, des normes techniques, des prix, des délais et des pénalités éventuelles. Le délai de règlement moyen de ces fournisseurs est de 30 à 60 jours par virement bancaire ou lettre de crédit.

Le risque de composants défectueux, inhérent à l'activité et partagé par tous les autres constructeurs, est maîtrisé grâce à un contrôle exercé directement par LEXIBOOK Hong-Kong sur les usines de fabrication asiatiques ou indirectement, par le biais d'entreprises spécialisées. Ce risque ne s'est jamais traduit par des difficultés réelles au cours des années passées.

Le risque de pénurie de composants n'est pas significatif étant donné la diversité des fournisseurs de Lexibook, sa capacité à anticiper les besoins de ses clients et la possibilité de substituer les composants indisponibles. Il n'y a eu aucune tension sur le marché des composants au cours du premier semestre 2012-2013 dont Lexibook aurait pu subir les effets pervers.

Risques technologiques : LEXIBOOK maîtrise sa recherche et développement ainsi qu'une partie de sa production. En effet, son bureau d'études basé à Hong-Kong est proche des sites de fabrication et assure ainsi un suivi attentif du risque technologique.

Etant donnée la nature de son activité, la société protège ses marques et ne dépose pas de brevets.

Dans le domaine de la propriété industrielle, les logos, les marques LEXIBOOK, LEXIBOOK Junior, TOUCHMAN et Tablet PC et plus de 100 marques appartenant à la société, sont déposés en France et pour partie en Europe et / ou dans le monde entier. Les protections courent jusqu'en 2013 pour les plus proches à 2024 pour les plus lointaines.

Depuis une dizaine d'année, LEXIBOOK a étendu la protection de ses marques à l'Internet, en procédant à l'enregistrement de principaux noms de domaine correspondant à son portefeuille de marques internationales.

Autres risques particuliers :

Intensification de la pression sur les prix et risque de concurrence

Sur le marché des produits électroniques grand public, l'érosion observée sur les prix de vente s'accompagne d'une érosion de la marge des offreurs.

La réponse consiste à :

  • Lancer de nouveaux produits,
  • Créer de la valeur ajoutée grâce à de nouvelles fonctionnalités, améliorer le marketing autour des produits,
  • Augmenter les ventes et donc nos approvisionnements pour obtenir des conditions d'achats attractives,
  • Maintenir nos frais de structure à un plus faible niveau que nos concurrents, qui en raison de leur taille, connaissent des frais fixes incompressibles supérieurs aux nôtres.

IV7. Risques clients

Le délai de paiement moyen est de 60 jours. La société souscrit une assurance-crédit sur pratiquement tous ses clients, à hauteur de 60 à 75 % de la créance TTC selon qu'il s'agisse de clients dénommés (c'est-à-dire signalés et pour lesquels une autorisation a été demandée) ou non dénommés.

Les principaux clients sont les enseignes majeures de la grande distribution et de la distribution spécialisée comme Carrefour, Joue club, Toys R us, Argos, Auchan, Leclerc, Système U, LIDL, Intermarché et Casino. Ces enseignes ne présentent pas de risque de solvabilité.

Le tableau ci-dessous montre la répartition entre les autres acteurs et souligne la limitation du risque de dépendance clients. Il n'en reste pas moins que dans un marché relativement concentré, la perte d'un des principaux clients de la Société pourrait entraîner une baisse de son chiffre d'affaires, si la Société n'était pas en mesure d'attirer de nouveaux clients. De plus, même si la Société parvenait à attirer de nouveaux clients, ceux-ci pourraient ne pas avoir besoin du même niveau de produits que les clients perdus ou pourraient demander des conditions de paiement différentes.

Le tableau suivant indique la concentration de la clientèle au cours des trois dernières situations.

Au 30/09/12 Au 30/09/11 Au 30/09/10
CA HT % CA CA CUMULE CA % CUMULE CA HT % CA CA CUMULE CA % CUMULE CA HT % CA CA CUMULECA % CUMULE
Client 1 1 966 230 10,71% 1 966 230 10,71% 5 634 297 24,87% 5 634 297 24,87% 2 774 132 13,64% 2 774 132 13,64%
Client 2 1 535 354 8,37% 3 501 584 19,08% 2 132 605 9,41% 7 766 902 34,28% 2 356 218 11,58% 5 130 350 25,22%
Client 3 1 441 868 7,86% 4 943 452 26,94% 1 318 537 5,82% 9 085 439 40,10% 1 021 587 5,02% 6 151 937 30,24%
Client 4 1 367 901 7,45% 6 311 353 34,39% 1 226 487 5,41% 10 311 926 45,52% 1 002 889 4,93% 7 154 826 35,17%
Client 5 1 241 874 6,77% 7 553 227 41,16% 1 104 360 4,87% 11 416 286 50,39% 920 794 4,53% 8 075 620 39,70%
Client 6 1 238 638 6,75% 8 791 865 47,90% 923 849 4,08% 12 340 135 54,47% 825 573 4,06% 8 901 193 43,76%
Client 7 841 904 4,59% 9 633 769 52,49% 724 553 3,20% 13 064 688 57,67% 674 785 3,32% 9 575 978 47,07%
Client 8 440 505 2,40% 10 074 274 54,89% 639 168 2,82% 13 703 856 60,49% 600 198 2,95% 10 176 176 50,02%
Client 9 412 884 2,25% 10 487 158 57,14% 557 355 2,46% 14 261 211 62,95% 573 070 2,82% 10 749 246 52,84%
Client 10 376 474 2,05% 10 863 632 59,19% 544 246 2,40% 14 805 457 65,35% 485 347 2,39% 11 234 593 55,23%
Clients autres 7 489 358 40,81% 18 352 990 100,00% 7 849 982 34,65% 22 655 439 100,00% 9 108 632 44,77% 20 343 225 100,00%
TOTAL 18 352 990 100,00% 18 352 990 100,00% 22 655 439 100,00% 22 655 439 100,00% 20 343 225 100,00% 20 343 225 100,00%

IV8. Risques liés aux stocks

Le stock net au 30 septembre 2012 représente 12 M€ contre 11.3 M€ au 30 septembre 2011. Le stock est centralisé et géré à Anvers.

La société est exposée à un risque de rupture de stock et de surstock, dans le cas d'une demande réelle non conforme aux prévisions. Dans l'éventualité où les produits de la société viendraient à ne plus être disponibles du fait d'une rupture de stock, sa réputation pourrait en être altérée, ce qui pourrait nuire à ses efforts commerciaux. Dans l'éventualité où les produits de la société viendraient à ne pas s'écouler de manière satisfaisante, la société pourrait alors avoir à concéder des baisses de prix significatives.

Afin de réduire ce risque, la société :

  • Utilise un système d'information pour passer ses commandes et gérer les stocks.
  • Passe des commandes auprès de ses fournisseurs, soit lorsqu'elle dispose de commandes fermes, soit à minima aux vues de l'historique de chaque client et de ses intentions d'achat exprimés en début d'année lors des salons professionnels à Hong Kong.

Enfin, la société a souscrit une assurance multirisque couvrant les pertes sur stock ainsi que la perte d'exploitation liée.

Dans l'éventualité où les commandes réelles seraient supérieures aux prévisions et aux approvisionnements, Lexibook pourrait être amené à expédier les marchandises en rupture par avion et par camions en express, ce qui pourrait occasionner des frais sur achats significatifs, venant directement impacter la marge. Dans l'éventualité où Lexibook ne pourrait pas livrer ces marchandises même en recourant au transport aérien, le Groupe serait confronté à un manque à gagner et éventuellement à des pénalités de retard ou de non-livraison de ses clients. Lexibook ayant connaissance des commandes ou des prévisions de commandes de ses clients plusieurs mois à l'avance, ce risque est néanmoins faible.

IV9. Risques liés au transport

LEXIBOOK, lorsqu'elle vend en NON FOB a la responsabilité du transport depuis les pays où elle fait fabriquer vers son entrepôt d'Anvers, puis vers ses marchés de distribution. La société a recourt à différents transporteurs et moyens de transport (mer et air) et a souscrit une assurance transport.

IV10. Risque de saisonnalité

Dans le secteur des jouets, plus de 65% de l'activité est généralement générée sur une période courte entre le mois d'aout et le mois de novembre. Cela nécessite une bonne planification, entraine des pics de trésorerie et rend plus difficile la visibilité sur les résultats dans les trois derniers mois de l'exercice.

Ce risque étant une donnée de son marché, Lexibook met en place des actions pour sécuriser cette pointe d'activité, notamment en suivant les délais d'approvisionnement et en négociant avec ses partenaires bancaires des lignes de financement supplémentaires sur cette période.

IV11. Risque de non reconstitution des capitaux propres

Au 30 septembre 2012, les capitaux propres du groupe sont à hauteur de 6.62 M€. Il n'existe donc pas de risque de non reconstitution des capitaux propres.

IV12. Risques liés aux impôts différés

Au 30 septembre 2012 les impôts différés sont activés dans les comptes pour une valeur nette de 0.73 M€ (0.86 M€ à l'actif et 0.13 M€ au passif) contre 0.91 M€ au 31 mars 2012.

La justification du maintien de l'activation des impôts différés résulte à la fois du fait qu'il n'y ait pas de date d'expiration quant à l'utilisation des déficits reportables activés et au fait que compte tenu de l'amélioration des résultats constatés au cours de l'exercice et des taux d'imposition en France (33.3%) et à Hong Kong (17.5%), LEXIBOOK pense raisonnablement absorber ses déficits reportables dans un délai raisonnable.

Si les résultats futurs ne permettaient pas d'absorber ces résultats de manière favorable, LEXIBOOK serait amené à devoir réduire le montant des impôts différés activés.

IV13. Assurance - Couverture des risques éventuels susceptibles d'être encourus

L'entreprise dispose d'assurances pour l'ensemble des risques généraux inhérents à l'exercice de son activité. La société a notamment une assurance multirisque professionnelle - qui couvre les risques d'incendie (à hauteur de 2 717 256 € par sinistre), les frais supplémentaires d'exploitation (à hauteur de 450 000 € par sinistre), le vol (à hauteur de 38 000 €) - une assurance responsabilité civile de l'entreprise couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels confondus (à hauteur de 9 125 846 € par sinistre) , une assurance stocks (à hauteur de 6 millions d'euros par sinistre) et marchandises transportées (à hauteur de 914 695 € par transport), une assurance risque clients (France et export), une assurance hommes clefs (en cas de décès de Aymeric ou Emmanuel LE COTTIER, la société Lexibook percevra 805 000 euros individuellement) et une assurance du parc automobile. Les risques susceptibles d'être encourus ont été objectivement appréciés et bénéficient d'une couverture appropriée. Au titre du premier semestre 2012-2013 les primes relatives à toutes ces assurances se sont élevées à 132 335 € pour l'ensemble du groupe Lexibook.

IV14. Risques résultant de l'exercice par la société de son activité

Le groupe Lexibook poursuit une politique sociale résolue dans le cadre des législations nationales encadrant ses filiales. Il s'interdit notamment de recourir au travail dissimulé et plus généralement s'engage à respecter l'ensemble de ses obligations définies dans le code du travail.

Il s'engage à respecter la Convention des Nations Unies sur le droit de l'enfant et les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail et notamment à ne pas recourir à de la main d'œuvre infantile ou forcée et est attentif à ce que ses sous-traitants en Asie respectent eux-mêmes ces obligations.

Le groupe est conscient des difficultés liées à l'augmentation des déchets ménagers et fait la promotion d'emballages en matériaux recyclable autant que cela est commercialement possible. La société a adhéré à des organismes permettant la collecte et le recyclage des déchets d'origine électronique selon les dispositions de la directive DEEE.

IV15. Faits exceptionnels et litiges

Le Groupe est susceptible d'être, impliqué dans un certain nombre de procédures juridictionnelles dans le cours normal de ses activités. Le Groupe ne peut notamment pas garantir que certains de ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité avec ses produits. En cas de dysfonctionnement des produits commercialisés par la Société, la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la Société pourrait être engagée. Des dommages et intérêts pourraient être demandés dans le cadre de ces procédures.

Il n'existe pas à ce jour de faits exceptionnels ou litiges pouvant avoir ou ayant eu, dans le passé récent, une incidence significative sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de la société et de ses filiales

V. DESCRIPTION DU MARCHE ET DES ACTIVITES DE LA SOCIETE

V1. Principales activités

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisirs sous marque propre et licences, comme par exemple des ordinateurs ou tablettes éducatives, des jeux scientifiques, des jeux interactifs, des produits audio et vidéo, …

V11. Stratégie

Lors de son introduction en bourse la société avait présenté un plan de développement qui reposait principalement sur trois axes stratégiques:

  • La poursuite du développement en France,
  • Le développement des ventes à l'international,
  • Le développement de nouveaux produits.

Ces objectifs ont été globalement atteints. Ils demeurent des axes de développement importants pour l'avenir.

Fort de son succès en France et pour profiter de ses atouts technologiques, LEXIBOOK décidait d'étendre ses ventes à l'export et de s'intéresser au marché du jouet en rachetant en 1998 les sociétés ITMC France et SPACE TOYS Hongkong.

Aux objectifs initiaux sont venus s'ajouter récemment les objectifs suivants :

  • Assurer l'évolution des gammes vers l'électronique de loisir,
  • Nouer et pérenniser des accords de licences majeurs qui sont négociés au niveau du groupe et qui sont assortis de minimums garantis qui peuvent être décaissés à la signature du contrat ou au fur et à mesure de la réalisation du chiffre d'affaires, en fonction des contrats,
  • Continuer la prospection et le développement commercial sur de nombreux territoires,
  • Optimiser sa chaine de distribution.

L'innovation technologique

  • Lancer des produits nomades à prix modéré, connectables à Internet et utilisant les ordinateurs personnels, les tablettes pour enfants.
  • Intégrer au catalogue de plus en plus de produits d'électronique de loisirs au design séduisant et adapté à chaque cible en termes de fonctionnalités.
  • Permettre aux utilisateurs des produits LEXIBOOK d'accéder à la technologie sans efforts et de profiter pleinement des progrès technique en toute simplicité.
  • Intégrer toutes les dernières technologies développées au sein des produits Lexibook dans les jouets Lexibook Junior.
  • Développer des contenus pédagogiques toujours plus performants et adaptés aux différents âges des enfants.

Développement des ventes à l'international :

  • Répliquer le succès français sur les pays européens tels que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne mais aussi les Etats-Unis.
  • En augmentant ses investissements de prospection et de publicité sur chacun de ces pays

V12. Recherche & Développement

LEXIBOOK dispose d'une équipe de recherche et développement localisée à Hong Kong. Il s'agit d'un dispositif essentiel de la valeur ajoutée de la Société qui concentre ses efforts sur le développement régulier de produits.

Cette équipe prend en charge la conception complète du produit, depuis le design, la rédaction du cahier des charges jusqu'à la fabrication des moules nécessaires à la fabrication. Elle s'assure en particulier de la bonne adaptation des nouvelles technologies aux produits destinés aux enfants.

V13. Canaux de distribution : FOB / NON FOB

FOB : Free On Board :

Le vendeur (exportateur) est responsable de livrer la marchandise depuis son entreprise et de la charger à bord du navire au port d'exportation. Il est également responsable du dédouanement dans le pays d'exportation. Dès que la marchandise passe la" passerelle du navire " le " risque de perte " est transféré à l'acheteur (importateur). A partir de cet instant, l'acheteur doit assumer les coûts de transport et assurance, et doit également prendre en charge les formalités de dédouanement dans le pays d'importation. Une transaction FOB sera lue " FOB, port d'exportation "(dans le cas de LEXIBOOK ; FOB Hong Kong)

Depuis le 30 septembre 2010, l'information financière du groupe LEXIBOOK est donnée par rapport à ses deux canaux de distribution que sont la vente FOB et la vente non FOB. Cette répartition est celle utilisée par le Reporting interne de la société.

Cette information correspond non seulement à un circuit de distribution, mais aussi au chiffre d'affaires réalisé par les deux sociétés composant aujourd'hui le groupe LEXIBOOK : LEXIBOOK SA en France et LEXIBOOK LTD à Hong Kong. Le chiffre d'affaires de cette dernière est réalisé en FOB et celui de LEXIBOOK SA sur une base de facturation domestique (NON FOB).

Auparavant, le chiffre d'affaires réalisé par les autres filiales européennes et américaines de Lexibook était réalisé en quasi intégralité en sur une base de facturation domestique (NON FOB). Cette activité a été reportée en FOB depuis Hong Kong et en Non FOB ce qui explique l'effet « ciseau » constaté au semestre sur ces canaux de distribution.

La répartition des activités entre Hong-Kong (ventes FOB) et France (ventes Domestiques ou NON FOB) ont varié respectivement de +10% (7.8 M€ au 30/09/2012 vs 7 M€ au 30/09/2011) et -32% 10.6M€ au 30/09/2012 vs 15.6 M€ au 30/09/2011).

Ce changement n'a donc d'incidence que sur la saisonnalité du semestre sans remettre en cause le chiffre d'affaires annuel. Le tableau suivant montre le chiffre d'affaires trimestriel sur les derniers exercices :

La nouvelle organisation du groupe permet, à chaque fois que cela est possible, à chiffre d'affaires constant de développer le canal de distribution FOB qui a les avantages suivants :

1/ Logistique et Stock : La marchandise étant cédée à l'embarquement, le groupe réduit ses frais de transport, assurance, stock et manutention

2/ Financement : Les clients ouvrent directement des lettres de crédit auprès de LEXIBOOK LTD dont l'échéance est celle du transfert de propriété, ce qui réduit le délai d'encours du poste client et facilite le financement des achats correspondants auprès des usines. De plus, les clients FOB ne sont pas affacturés et leurs créances n'ont pas besoin d'être couvertes, ces dernières étant libellées en dollar US. Malgré le maintien d'activité, les créances baissent sensiblement, les clients FOB payant à l'enlèvement de la marchandise, donc plus rapidement. Sur la partie de l'activité NON-FOB la plupart des encaissements a déjà été réalisée, la société ne détenant plus que quelques gros distributeurs qui supportent le délai des clients détaillants.

Evolution du chiffre d'affaires sur les trois derniers exercices

Répartition du chiffre d'affaires par canal de distribution (en %)

Répartition France / Europe (hors France) / Reste du monde

VI. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

VI1. Situation financière des comptes semestriels au 30 septembre 2012, 2011 et 2010

VI11. Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2012-2013 / 2011- 2012

En Euros 30 SEPTEMBRE 2011 30 SEPTEMBRE 2012 Var
Actifs courants 40 350 471 36 526 409 -9%
Actifs destinés à être cédés 300 856 128 607 -57%
Actifs non courants 5 465 101 4 276 215 -22%
TOTAL ACTIF 46 116 428 40 931 231 -11%
Dettes courantes 35 890 042 31 041 760 -14%
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 500 512 161 664 -68%
Dettes non courantes 4 361 398 3 100 532 -29%
Capitaux propres 5 364 476 6 627 275 24%
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 46 116 428 40 931 231 -11%

Les fonds propres augmentent de 1.3 M€ grâce au résultat semestriel. Le Groupe a aussi obtenu 1 M€ d'OSEO dans le cadre d'un Contrat de Développement Participatif.

La baisse du total bilan est la conséquence de celle des postes clients (facturation domestique moins élevée cette année en raison des livraisons des nouvelles tablettes qui interviendront principalement sur le dernier trimestre civil.

Les actifs et passif destinés à être cédés concernent les filiales en cours de fermeture (Allemagne, Angleterre, Italie et Portugal) suivant le retraitement IFRS 5.

VI12. Situation financière – bilan simplifié : 1er semestre 2011-2012 / 2010- 2011

En Euros 30 SEPTEMBRE 2010 30 SEPTEMBRE 2011 Var
Actifs courants 31 300 865 40 350 471 29%
Actifs destinés à être cédés 26 933 300 856 1017%
Actifs non courants 9 258 067 5 465 101 $-41%$
TOTAL ACTIF 40 585 865 46 116 428 14%
Dettes courantes 30 326 095 35 890 042 18%
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 242 993 500 512 106%
Dettes non courantes 8 5 8 7 9 5 7 4 361 398 $-49%$
Capitaux propres 1428820 5 364 476 275%
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 40 585 865 46 116 428 14%

Les opérations d'augmentation de capital de 2.8 M€ et le retour aux bénéfices permettent de renforcer les fonds propres et diminuer l'endettement.

L'augmentation du total bilan est la conséquence de celles des postes clients (facturation domestique très importante fin septembre) et des postes fournisseurs et stocks (anticipation des livraisons par rapport à la période précédente).

Les actifs et passif destinés à être cédés concernent les filiales en cours de fermeture (Allemagne, Angleterre, Italie et Portugal) suivant le retraitement IFRS 5.

VI2. Compte de résultat arrêté au 30 septembre 2012, 2011 et 2010

Balance Compte de Résultat 30 SEPTEMBRE
2011
% 30 SEPTEMBRE
2012
%
Chiffre d'affaires 22 655 439 18 352 990
Marge Brute 10 737 971 47,4% 8 571 320 46,7%
Résultat d'exploitation 2 540 086 11,2% 1 629 996 8,9%
Résultat financier -362 751 -1,6% 144 432 0,8%
Resultat courant avant éléments exceptionnels et impôts 2 177 335 1 774 428
Résultat non courant 0,0% 0,0%
Résultat avant impôts 2 177 335 1 774 428
Résultat des activités cédées -23 763 77 952
Résultat Net 1 702 981 7,5% 1 506 202 8,2%

VI21. Compte de résultat – exercices 2012-2013 / 2011-2012

Le chiffre d'affaire à baissé du fait de la livraison des nouvelles tablettes principalement sur le dernier trimestre civil alors que le Groupe avait facturé 40 000 pièces en septembre 2011.

Le poids du résultat d'exploitation reste à un bon niveau malgré des investissements publicitaires plus élevés (Salons et PUB TV) et un renforcement des équipes commerciales.

Le résultat financier s'apprécie de 0.5 M€ dont 0.4 M€ sur le change et 0.1 M€ sur les charges d'intérêts du fait du désendettement du groupe.

VI22. Compte de résultat – exercices 2011-2012 / 2010-2011
------- ---------------------- --------------------- -- -------------

Balance Compte de Résultat 30 SEPTEMBRE
2010
30 SEPTEMBRE
2011
%
lChiffre d'affaires 20 631 841 22 655 439
Marge Brute 9 154 543 44,4% 10 737 971 47,4%
Résultat d'exploitation 1 218 364 5,9% 2 552 013 11,3%
Résultat financier 333 146 1,6% $-362534$ $-1,6%$
Resultat courant avant éléments exceptionnels et impôts 1 551 510 2 189 479
Résultat non courant $-104982$ $-0.5%$ $-11927$ $-0,1%$
Résultat avant impôts 1 446 528 2 177 335
Résultat des activités cédées $-837$ $-23980$
Résultat Net 1 279 232 6,2% 1702981 7,5%

La société ayant amélioré sa trésorerie, elle a pu anticiper ses commandes et donc ses livraisons, ce qui lui permet d'avoir une activité en hausse. Cette anticipation et le succès des produits ont permis d'optimiser les achats et d'améliorer la marge.

Les charges de personnel ont continué à baisser sur la période de près de 10%.

Le résultat financier masque plusieurs variations expliquées note 19 des comptes semestriels

VII. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR

VII1. Comptes semestriels au 30 septembre 2012

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels arrêtés au 30 septembre 2012

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L. 451- 1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société Lexibook Linguistic Electronic System, relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2 de l'annexe, qui précise que les comptes ont été arrêtés en appliquant le principe de continuité d'exploitation, pour les raisons qui sont évoquées au paragraphe « IV1. Risques de liquidité » du rapport financier semestriel.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Fait à Paris et à Courbevoie, le 15 novembre 2012

Les commissaires aux comptes

C et V AUDIT ET ASSOCIES GEORGES DE BONDY

Mazars SERGE CASTILLON

VII11. Bilan consolidé pour le semestre arrêté au 30 septembre 2012

Notes 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE 31 MARS 2012
En Euros 2012 2011 2010
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 6 0 9 7 4 2 8 5 323 974 2 0 3 5 7 4 3 3 520 742
Créances d'exploitation 9 17 861 603 22 643 110 17 428 906 7 042 796
Instruments financiers dérivés 26 24 794 202 137 $\Omega$
Stocks 8 12 021 414 11 334 557 10 965 813 6 000 278
Autres créances d'exploitation 10 521 170 846 693 870 403 462 636
Actifs courants 36 526 409 40 350 471 31 300 865 17 026 452
Actifs destinés à être cédés 128 607 300 856 26 933 136 479
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles 5 3 0 14 9 78 4 007 635 7 209 904 3 559 707
Immobilisations corporelles 6 240 698 310 290 466 369 259 781
Immobilisations financières 7 165 453 120 695 315 056 114 425
Impôt différé actif 855 086 1 026 481 1 266 738 910 527
Actifs non courants 4 276 215 5 465 101 9 258 067 4844440
TOTAL ACTIF 40 931 231 46 116 428 40 585 865 22 007 371
Dettes courantes
Concours bancaires courants 14 10 218 892 6 407 149 8 471 852 3 416 767
Dettes financières - Part courante 14 5 320 624 9789893 3 882 018 2 2 3 6 2 5 5
Dettes d'exploitation 17 13 340 014 17 324 298 14 280 434 6 213 874
Dettes d'impôt société 20 113 317 19 5 8 4 27 960 2 5 0 2
Provisions - Part courante 16 $\Omega$ 0 13 255
Instruments financiers dérivés 26 $\Omega$ 0 324 662 7875
Autres dettes d'exploitation 17 2 048 913 2 349 118 3 3 2 5 9 1 4 2 062 753
Dettes courantes 31 041 760 35 890 042 30 326 095 13 940 026
Passifs liés à des actifs destinés à être cédés 161 664 500 512 242 993 177 107
Passifs non courants
Dettes financières - Part non courante 14 2 715 589 3 115 385 3 868 604 2 105 549
Impôt différé passif 20 126 721 159 334 n
Provisions - Part non courante 15/16 57 238 137 792 321 652 57849
Autres dettes non courantes 17 200 984 948 887 4 397 701 432 993
Dettes non courantes 3 100 532 4 361 398 8 5 8 7 9 5 7 2 596 391
Total des dettes courantes et non courantes 34 142 292 40 251 440 38 914 052 16 536 417
Capitaux propres 12
Capital 2 0 20 5 06 1921044 3 883 266 2 020 506
Réserves et report à nouveau 3 244 810 1850798 -3 081 280 3 096 007
Ecarts de conversion $-144243$ $-110.347$ -652 398 $-859776$
Résultat de l'exercice 13 1 506 202 1702981 1 279 232 1 037 110
Capitaux propres 6 627 275 5 364 476 1 428 820 5 293 847
TOTAL DETTES ET CAPITAUX PROPRES 40 931 231 46 116 428 40 585 865 22 007 371

VII12. Compte de résultat consolidé arrêté au 30 septembre 2012

30 SEPTEMBRE
2012 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2011 6 MOIS
30 SEPTEMBRE
2010 6 MOIS
31 MARS 2012
En Euros
Chiffre d'affaires net 18 352 990 22 655 439 20 631 841 40 223 400
Autres produits courants 221 779 165 450 158 217 379 914
Produits d'exploitation (I) 18 574 769 22 820 889 20 790 058 40 603 314
Coûts d'achat des produits vendus -9 781 670 -11 917 468 -11 477 298 -21 930 256
Dépenses de personnel -2 633 683 -2 132 880 -2 362 420 -4 708 576
Services Extérieurs -3 283 642 -4 016 004 -3 641 983 -8 297 939
Taxes (hors impôt société) -122 908 -103 900 -124 667 -241 827
Amort. des immobilisations incorporelles et corp. -847 844 -1 545 194 -2 059 571 -2 448 147
Dotations et reprises sur provisions d'exploitation 56 454 -89 663 476 603 36 391
Autres produits et charges d'exploitation -331 480 -475 694 -487 340 -1 146 923
Charges d'exploitation (II) -16 944 773 -20 280 803 -19 676 676 -38 737 277
Résultat d'exploitation (III = I + II) 1 629 996 2 540 086 1 113 382 1 866 037
9% 11%
Coût de l'endettement net -207 487 -297 161 -350 141 -901 565
Autres produits et charges financiers 319 250 -521 804 1 231 614 185 466
Autres (pertes) / profits nets 32 669 456 214 -548 327 374 548
Dotations et reprises aux provisions financières 0 0
Résultat financier (IV) 144 432 -362 751 333 146 -341 551
Résultat Courant avant impôt (V = III + IV) 1 774 428 2 177 335 1 446 528 1 524 486
Impôt sur le résultat -346 178 -450 591 -166 459 -269 005
Produits (charges) des activités abandonnées 77 952 -23 763 -837 -218 371
Résultat net 1 506 202 1 702 981 1 279 232 1 037 110
Résultat net de base par action 0,37 0,44 1,16 0,27
Résultat net dilué par action 0,37 0,44 1,16 0,27
Résultat net de base par action hors activités abandonées 0,36 0,45 1,16 0,33
Résultat net dilué par action hors activités abandonées 0,35 0,45 1,16 0,33
Produits et charges comptabilsés sur capitaux propres
Couverture de flux de trésorerie net d'impôt 165 976 -13 371 80 407
Variation des écarts de conversion -144 243 -110 347 -301 255 -203 171
Résultat global 1 361 959 1 758 610 964 606 914 346

VII13. Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 30 septembre

En Euros Capital
souscrit
Prime
d'émission
Autres
Réserves
Stocks
option s
E.O.C.A. Ecarts de
conversion
Auto
détention
Couverture
de flux de
trésorerie
net d'impôt
Résultat de
l'exercice
TOTAL
CAPITAUX
PROPRES
31 MARS 2009 3 883 266 $\bf{0}$ 4 142 954 39 780 53 152 -220 520 $-296683$ -444 592 -2 784 102 4 373 255
Affectation du résultat -2 784 102 2 784 102
Couverture de flux de trésorerie net $-444592$ 444 592
d'impôt
Variation des écarts de conversion $-130622$ $-130622$
Résultat de l'exercice -3 789 753 -3 789 753
31 MARS 2010 3 883 266 $\bf{0}$ 914 260 39 780 53 152 -351 142 -296 683 $\bf{0}$ -3 789 753 452 880
Affectation du résultat $-3789753$ 3789753
Réduction de Capital -3 319 232 3 3 1 9 2 3 2
Augmentation de capital réservée 18 101 235 307 253 408
Augmentation de capital 1 338 909 1 251 961 2 590 870
Variation de périmetre 12 3 9 0 12 3 9 0
Couverture de flux de trésorerie net $-80407$ $-80407$
d'impôt
Emprunt Obligataire Convertible en 11 3 34 11 3 34
Actions (E.O.C.A.)
Variation des écarts de conversion $-305465$ $-305465$
Résultat de l'exercice 688 524 688 524
31 MARS 2011 1 921 044 1 487 268 456 129 39 780 64 486 $-656607$ -296 683 $-80407$ 688 524 3 623 534
Affectation du résultat 688 524 $-688524$
Reclassement autocontrole $-5504$ 5 5 0 4
Couverture de flux de trésorerie net 80 407 80 407
d'impôt
Conversion Turenne 120 483 876 812 $-50797$ 946 498
Autocontrole $-21020$ $-441041$ 271 528 $-190533$
Variation des écarts de conversion $-203$ 169 $-203$ 169
Résultat de l'exercice 1 037 110 1 037 110
31 MARS 2012 2 0 20 5 0 7 1923039 1 139 149 39 780 13 689 -859 776 $-19651$ $\theta$ 1 037 110 5 293 847
Affectation du résultat 1 037 110 $-1037110$
Reclassement autocontrole
Couverture de flux de trésorerie net
d'impôt
Conversion Turenne
Autocontrole $-28531$ $-28531$
Variation des écarts de conversion $-144243$ $-144243$
Résultat de l'exercice 1 506 202 1 506 202
30 SEPTEMBRE 2012 2 0 20 5 0 7 1923039 2 176 259 39 780 13 689 $-1004019$ -48 182 $\bf{0}$ 1 506 202 6 627 275

VII14. Tableau consolidé des flux de trésorerie arrêté au 30 septembre 2012

En euros CONSO
30/09/2012
CONSO
31/03/2012
CONSO
30/09/2011
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION ———— ———— ————
Résultat net part du groupe 1 506 202 1 037 110 1 702 981
Résultat net ————
1 506 202
————
1 037 110
————
1 702 981
Amortissement des écarts d'acquisition
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
0
847 844
0
2 448 147
0
1 545 194
(Diminution) augmentation des provisions risques et charges 0 -102 178 3 362
Impôts différés 262 993 269 005 -9 794
Charges liées aux opérations sur capital 0 -5 574 440 343
(Gains) pertes nettes sur cessions d'immobilisations 0 3 362 -2 704
Instruments financiers -32 669 -374 548 0
Charges et produits financiers
Redevances IAS 17
25 799
-46 386
419 174
-92 772
-456 214
66 227
Licences royalties -440 341 -1 355 648 -46 386
Gains et pertes de change - Opérations non dénouées -471 538 -117 291 -624 629
Mali de liquidation 0 0 615 800
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 0
————
0
————
0
————
Marge brute d'autofinancement 1 651 904 2 128 787 3 234 180
Variation des éléments du fonds de roulement
(Augmentation) diminution des stocks -6 021 136 -176 534 -5 510 813
(Augmentation) diminution des clients et comptes rattachés -9 367 101 1 890 843 -11 814 701
(Augmentation) diminution des avances et acomptes fournisseurs -868 167 419 676 -1 028 361
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants -642 073 140 058 -690 733
(Diminution) augmentation des provisions court terme et long terme -611 24 781 12 340
(Diminution) augmentation des dettes fournisseurs 7 399 609 1 395 646 12 518 641
(Diminution) augmentation des autres passifs circulants
Actifs et passifs des activités abandonnées
31 838
-7 571
23 161
-42 533
98 912
116 495
Pertes et gains de change sur éléments du bfr 297 091 -169 913 -615 800
Impôts différés -8 417 0 -44 512
Variation des éléments du fonds de roulement ————
-9 186 538
————
3 505 185
————
-6 958 532
Flux de trésorerie d'exploitation ————
-7 534 634
————
5 633 972
————
-3 724 352
========= ========= =========
FLUX D'INVESTISSEMENTS
Acquisitions d'immobilisations incorporelles -228 732 -658 418 -280 532
Cessions d'immobilisations incorporelles 0 0 0
Acquisitions d'immobilisations corporelles
Acquisitions d'immobilisations financières
-55 300
-51 028
-46 916
0
-20 286
-392
Cession d'immobilisations financières 0 5 878 0
Flux de trésorerie d'investissements ————
-335 060
————
-699 456
————
-301 210
========= ========= =========
FLUX DE FINANCEMENT
Augmentation des dettes court terme
Remboursement des dettes court terme
3 106 995
0
0
-710 094
6 844 133
Augmentation des dettes long terme 1 000 000 0
Remboursement des dettes long terme -391 999 -784 000 -391 999
- augmentation de capital 0 0
- réduction du capital et autocontrole 0
Flux de trésorerie de financement ————
3 714 996
————
-1 494 094
————
6 452 134
Effet de change =========
-27 945
=========
16 931
=========
-110 347
Comptabilité de couverture -82 975
Emprunt Obligataire convertible en actions
Réduction de Capital et Autocontrôle -42 796 -51 918 -14 964
Variation de trésorerie de la période -4 225 439 3 405 435 2 218 286
Trésorerie d'ouverture 103 974 -3 301 461 -3 301 461
Trésorerie de clôture -4 121 464 103 974 -1 083 175
========= ========= =========

VII15. Annexes aux comptes consolidés arrêté au 30 septembre 2012

Activité

1. Chiffre d'affaires et marge :

Le chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre 2012 est en baisse de 19% par rapport au premier semestre 2011-2012, se portant ainsi à 18,3 M€ contre 22.6 M€ au 30 septembre 2011. Pour rappel, Lexibook avait livré 40 000 tablettes sur le mois de septembre en 2011. Sur l'exercice 2012/2013, les nouvelles tablettes seront livrées principalement sur le troisième trimestre fiscal. La baisse constatée est donc peu significative et plutôt liée à un décalage de livraisons.

La répartition des activités entre Hong-Kong (ventes FOB*) et France (ventes Domestiques ou NON FOB) ont varié respectivement de +10% (7.8 M€ au 30/09/2012 vs 7 M€ au 30/09/2011) et -32% 10.6M€ au 30/09/2012 vs 15.6 M€ au 30/09/2011).

La marge brute de l'exercice baisse légèrement de 0,7 points à 46.7% contre 47.4% au 30/09/2012 essentiellement dû à l'évolution défavorable de la parité EUR /USD.

2. Résultat d'exploitation :

Le niveau de résultat d'exploitation au 30 septembre 2012 est de 9% contre 11 % au 30/09/2011. Cette baisse de rentabilité au semestre provient essentiellement d'un investissement particulier dans les dépenses publicitaires et en particulier télévisuelles pour accompagner le lancement de notre nouvelle gamme de tablettes et d'un renforcement de nos équipes commerciales.

3. Résultat financier :

Le résultat financier passe de -0.36 M€ au 30 septembre 2011 à +0.14 M€ au 30 septembre 2012. Cette amélioration provient des postes suivants :

  • Un effet de change positif de 0.36 M€ en amélioration de 0.39 M€ par rapport à la période précédente.

  • Des charges financières de -0.22 M€ en amélioration de 0.12 M€ grâce à la diminution de l'endettement moyen terme.

Dans ce contexte, l'exercice consolidé au 30 septembre 2012 est clôturé avec un bénéfice net de 1 506 K€, contre 1 702 K€ au 30 septembre 2011.

4. Bilan :

Le résultat du semestre permet aux fonds propres de revenir à 6.6 M€ au 30 septembre 2012 contre 5.3 M€ au 31 mars 2012

Au regard du protocole signé avec nos partenaires bancaires, l'obtention du Crédit de Développement Participatif d'OSEO pour 1 M€ est assimilé à des quasi fonds propres.

Au regard du protocole signé avec les banques, les fonds propres ou quasi fonds propres devront être maintenus à 6M€ au 31/12/2012, incluant le résultat des neuf premiers mois de l'année 2012/13.

Cet objectif est largement atteint au 30 septembre 2012 (7.6 M€) et le sera également au 31/12/2012.

L'endettement net apparent est de 12 M€ au 30 septembre 2012, contre 4 M€ au 31 Mars 2012 et 14 M€ au 30 septembre 2011.

Faits marquants de l'exercice

Néant

Note 1 – Référentiel comptable

1.1– Généralités

Les états financiers consolidés au 30 septembre 2012 reflètent la situation comptable de Lexibook S.A. et de ses filiales (ci-après le Groupe »).

Le Directoire a arrêté les états de synthèse consolidés au 30 septembre 2012 le 15 novembre 2012.

Du fait de sa cotation dans un pays de l'Union européenne et conformément au règlement CE 1606/2002, les comptes consolidés semestriels du Groupe Lexibook clos au 30 septembre 2012 ont été établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Ces normes comprennent les normes approuvées par l'International Accounting Standards Board (IASB), c'est-à-dire les normes IFRS, les IAS (International Accounting Standards) et leurs interprétations émanant de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou de l'ancien Standing Interpretations Committee (SIC). Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2012 sont conformes à ceux retenus pour les comptes consolidés annuels au 31 mars 2012.

Les comptes consolidés annuels ne tiennent pas compte :

  • Des projets de normes et interprétations qui ne sont encore qu'à l'état d'exposés sondages à l'IASB et à l'IFRIC, à la date de clôture ;
  • Des nouvelles normes, révisions de normes existantes et interprétations publiées par l'IASB mais non encore approuvées à la date de clôture.

1.2 – Evolution des principes comptables

Les méthodes comptables et règles d'évaluation appliquées par le Groupe Lexibook dans les états financiers consolidés au 30 septembre 2012 sont identiques à celles utilisées par le Groupe Lexibook au 31 mars 2012. Le Groupe a, en particulier, procédé à l'arrêté de ses comptes en appliquant le principe de continuité d'exploitation pour les raisons qui sont évoquées au paragraphe « IV1. Risques de liquidité » du rapport financier semestriel.

Pour cette raison un certain nombre d'actifs ont été maintenus à leur valeur nette comptable, et en particulier les actifs suivants :

Actifs non courants 30/09/2012 31/03/2012 30/09/2011 31/03/2011 30/09/2010 31/03/2010
immobilisations incorporelles 3 014 978 3 559 707 4 007 635 5 233 689 7 209 904 7 931 503
impôt différé actif 855 086 910 527 1 026 481 1 262 978 1 266 738 1 423 056
TOTAL 3 870 064 4 470 234 4 470 234 6 496 667 8 476 642 9 354 559

Si l'application du principe de continuité d'exploitation n'avait pas été retenue ces actifs en particulier auraient dû être dépréciés en tout ou partie.

1.3 – Présentation des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés du Groupe sont présentés en euros. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l'exception des instruments financiers dérivés, les investissements détenus à des fins de négociation et les investissements disponibles à la vente et de la valorisation de l'emprunt obligataire (retraitement OCEANE).

Les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe, les actifs détenus dans la perspective d'une cession dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie constituent des actifs courants. Tous les autres actifs sont non courants.

Les dettes échues au cours du cycle d'exploitation normal du Groupe ou dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice constituent des dettes courantes. Toutes les autres dettes sont non courantes.

Note 2 Périmètre et méthodes de consolidation

2.1 – Périmètre

Les sociétés retenues pour la consolidation sont celles dont le groupe Lexibook contrôle directement ou indirectement plus de 20 % des voix à l'exclusion des sociétés ne présentant pas – de par leur taille – un caractère significatif au regard des comptes consolidés du groupe.

2.2 – Méthode de consolidation

Le groupe utilise comme méthode de consolidation, pour l'intégralité de ses filiales, l'intégration globale, car celles-ci sont toutes contrôlées de manière exclusive. Les comptes sont intégrés à 100 % poste à poste.

2.3 – Conversion des états financiers des filiales étrangères

Les états financiers des filiales étrangères sont convertis suivant la méthode du cours de clôture, selon laquelle :

Les postes du bilan sont convertis en euros sur la base des cours officiels de change de fin de période.

Les postes du compte de résultat sont convertis, pour chaque devise, en utilisant le cours moyen de la période.

L'incidence des ajustements de conversion est inscrite directement dans un compte spécial au sein des capitaux propres.

2.4 – Opérations éliminées en consolidation

Les soldes et les transactions intra-groupes ainsi que les profits latents résultant de transactions intra-Groupe sont éliminés dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés. Les pertes latentes résultant de transactions intra-Groupe ne sont éliminées que dans la mesure où il n'existe pas d'indication d'une éventuelle dépréciation.

Le relevé complet des sociétés du Groupe au 30 septembre 2012 est fourni dans la note 25.

Note 3 – Règles comptables et méthodes d'évaluation

3.1 – Chiffre d'affaires

Les produits provenant de la vente de biens sont enregistrés lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. Les produits provenant de prestations de services sont enregistrés en fonction du degré d'avancement de la transaction à la date de clôture. Le degré d'avancement est évalué sur la base des travaux exécutés. Aucun revenu n'est comptabilisé en cas d'incertitudes significatives quant au recouvrement du prix de la transaction, des coûts associés ou de retour possible des marchandises.

Compte tenu de la typologie de ses clients le chiffre d'affaires brut du groupe fait l'objet de remises ou d'éléments soustractifs et en particulier de remises de fin d'année et de participations publicitaires. Au regard des IFRS, et s'agissant de prestations achetées à nos clients, les participations publicitaires sont comptabilisées en charge (ligne « services extérieurs ») du compte de résultat.

3.2 Actifs incorporels

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Les coûts de développement sont activés lorsque l'ensemble des critères (IAS 38) ci-dessous sont remplis :

  • faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle.
  • intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre.
  • capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle.
  • validation du business plan mettant en évidence le caractère profitable du projet par le comité de pilotage afin de démontrer que l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables.

  • la disponibilité des ressources techniques, financières et autres appropriées pour achever le développement.

  • la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Cette validation formalisée par projet permet au projet d'entrer dans sa phase de capitalisation dite « phase 1 ». Les coûts engagés avant en « phase 0 » sont tous passés en charge et la période de capitalisation des coûts de R&D s'arrête lorsque les développements sont achevés et au plus tard, lorsque le produit passe en phase de commercialisation dite « phase 2 ».

Chaque projet répondant à ces critères fait l'objet d'une demande d'investissement accompagnée d'une étude de rentabilité qui est soumise au comité de direction. L'approbation du comité marque le point de départ du projet et des investissements. Les projets sont traités comme des immobilisations en cours jusqu'à la date de la première vente (hors groupe), date qui correspond à la fin de l'activation des coûts et au point de départ des amortissements. Toutes les autres dépenses sont comptabilisées directement en charges dès qu'encourues.

Les dépenses liées aux activités de développement sont amorties sur la base d'un plan d'amortissement établi au regard d'un prévisionnel de ventes (si la demande d'investissement présente un prévisionnel de ventes de 500, 400 et 100 respectivement les années 1, 2 et 3 l'amortissement sera de 50%, 40% et 10%). Ces prévisions sont réactualisées à chaque clôture en fonction des ventes réelles.

Des tests d'impairment par projet sont mis en œuvre :

  • de façon systématique avant la fin de l'exercice au cours duquel le produit rattaché au projet activé est mis en service,
  • en cas d'apparition d'indices de pertes de valeur, individuellement, à chaque arrêté. Pour le Groupe, le principal indice de perte de valeur est un écart sur 12 mois entre les ventes ou les marges réalisées en retrait de plus de 10% par rapport au plan initial utilisé pour la validation du projet en phase 1 (début de la capitalisation).

Les projets qui ne remplissent plus les critères de capitalisation sont totalement et immédiatement dépréciés.

Pour le test d'impairment, la valeur recouvrable basée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie du projet est comparée à la valeur nette comptable de l'actif à la date du test (valeur nette comptable au bilan pour l'arrêté). Si la valeur nette comptable est supérieure à cette valeur recouvrable, une provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles est comptabilisée pour la différence.

CONCESSIONS DE LICENCES

Conformément au traitement préconisé par IAS 38 (immobilisations incorporelles), les droits relatifs aux concessions de licences ont été immobilisés. Les flux d'avantages économiques futurs attribuables à l'utilisation de ces actifs peuvent varier selon différentes hypothèses.

Les hypothèses prudentes induisant une valeur basse des flux attendus correspondent le plus souvent aux montants des minimums garantis que l'entreprise s'est engagée à verser aux sociétés qui lui concèdent les droits. C'est cette valeur qui a été retenue comme représentative du coût de ces actifs.

Les modes d'amortissement retenus sont ceux préconisés par la norme IAS 38 pour les immobilisations incorporelles à durée d'utilité finie. Ainsi, l'amortissement commence dès que les licences sont exploitées. Il reflète le rythme de consommation des avantages économiques futurs liés à chaque licence. Au cas où les avantages économiques retirés de ces concessions de licence sont supérieurs au plan d'amortissement initial basé sur les minimums garantis, une dotation complémentaire est comptabilisée.

Les durées d'amortissement sont les durées pendant lesquelles les droits sont concédés.

Les licences de marque portées à l'actif font l'objet d'un test de dépréciation lors de chaque arrêté sur la base de l'estimation par le management des flux futurs attendus de l'utilisation des licences sur la durée résiduelle des contrats.

AUTRES ACTIFS INCORPORELS

Le groupe a procédé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008 à une opération d'échange de marchandises. En contrepartie des produits échangés il a reçu une « ligne de crédit » (APC) utilisable pour un paiement partiel ultérieur éventuel de certaines de ses dettes fournisseurs.

Dans les comptes consolidés, cette opération est analysée comme un échange de biens dissemblables : échange d'un stock contre une immobilisation incorporelle donnant droit à des rabais sur des biens ou services futurs.

Conformément à IAS 18 §12 et §14, le chiffre d'affaires est enregistré à la date de l'échange pour la juste valeur du stock juste avant l'échange en contrepartie d'une immobilisation incorporelle correspondant aux APC pour le même montant (c'est-à-dire pour une valeur proche de sa valeur nette de réalisation des stocks échangés), dans la mesure où tous les critères énumérés par IAS 18 §14 sur les ventes de biens étaient remplis.

Aucune marge n'est constatée au compte de résultat au moment de l'échange.

Un test de dépréciation de valeur est mis en œuvre sur les APC une fois par an, de façon systématique, pour s'assurer que la valeur recouvrable des APC est supérieure à leur valeur nette comptable au bilan de clôture.

Les autres actifs incorporels acquis par le Groupe sont comptabilisés au coût, moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur éventuelles.

Les autres actifs incorporels incluent principalement le coût d'acquisition des technologies et licences acquises auprès de tiers. Ces actifs incorporels sont amortis linéairement en fonction de la durée d'utilité estimée de l'actif incorporel sur une période maximale de 10 ans.

3.3 – Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur valeur historique diminuée des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles.

Les autres dépenses ultérieures relatives à une immobilisation corporelle ne sont comptabilisées à l'actif que lorsqu'elles améliorent l'état de l'actif au-dessus de son niveau de performance défini à l'origine.

Toutes les autres dépenses ultérieures sont comptabilisées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

L'amortissement est comptabilisé en charges sur base linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée de l'immobilisation corporelle.

Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :

· Matériels de transport 3 à 5 ans
· Matériels et outillages 3 à 10 ans
· Matériel informatique 3 à 5 ans
· Matériel de bureau 5 à 10 ans

· Agencements et installations 3 à 10 ans

Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

3.4 – Contrats de location financement

Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location – financement s'ils transfèrent au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des actifs loués. Ces contrats de location – financement sont comptabilisés au plus bas de la juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location à la date de commencement du contrat.

Lorsqu'il n'existe pas de certitude raisonnable que le preneur devienne propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif est amorti sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et sa durée d'utilité.

Les principaux contrats de location portés par le groupe Lexibook sont des contrats de location financement dont le principal contrat est celui lié au siège social en France avec une valeur brute de 1 024 500 € amorti sur 12 ans.

3.5 Clients et affacturage

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, déduction faite des provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du groupe à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction. Des difficultés financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d'une faillite ou d'une restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement constituent des indicateurs de dépréciation d'une créance.

Le Groupe procède couramment à des opérations d'affacturage de ses créances clients dans le cadre de son cycle d'exploitation ; ces créances doivent, dans le cadre des IFRS, faire l'objet d'une réintégration dès lors qu'il est établi que les avantages et les risques inhérents à ces créances demeurent à la charge du Groupe. Cet exercice a conduit le groupe à procéder à des réintégrations sous la rubrique « Créances Clients », en contrepartie desquelles une dette financière est constatée. Par ailleurs les dépôts de garanties octroyés dans le cadre du contrat d'affacturage font l'objet d'un reclassement sous la rubrique « Avances et Acompte versés ».

La totalité des programmes d'affacturage est consolidé lors de chaque arrêté.

Les principales caractéristiques des principaux contrats en vigueur à la date de clôture sont les suivantes :

Caractéristiques FACTOFRANCE COFACREDIT
Réserves 8% 10%
Retenue de garantie 15% 15%
Minimun Fonds de Garantie 614 000 100 000
Commission d'affacturage 0,22% 0,28%
Moyenne mensuelle Moyenne mensuelle
Commission d'anticipation EURIBOR 3 mois + 0,75 EURIBOR 3 mois + 0,75
% %

3.6 Stocks

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition.

En termes de dépréciation, la méthode diffère en fonction du type de stock

a) Stocks défectueux ou à recycler : ces stocks sont regroupés en différentes catégories. Ces catégories vont permettre de déterminer le niveau de dépréciation à pratiquer. Les taux de dépréciations varient de 30% à 100%

b) Stocks à rotation lente : les stocks de produits neufs font l'objet d'une revue détaillée afin de déterminer si la valeur des produits identifiés à « rotation lente » doit être dépréciée et le cas échéant afin de déterminer le niveau de la dépréciation.

La société procède à des dépréciations en fonction des valeurs nettes de réalisation, basées pour l'essentiel sur des perspectives de ventes et de marge attendue.

Une provision à 100% pourra également être décidée si le produit n'est plus commercialisable, pour des raisons spécifiques.

Les nouveautés ne sont jamais dépréciées. Un produit est dit nouveau lorsque sa première date de commercialisation remonte à moins d'un an

3.7 Emprunts portant intérêts

A la date du 15 septembre 2008, Lexibook a procédé à l'émission de 103 449 obligations convertibles avec les caractéristiques suivantes :

  • Date de souscription : 30/09/2008,
  • Nominal : 14,50 €,
  • Taux d'intérêt nominal : 7% l'an,
  • Périodicité du coupon : Semestriel, payable 30 mars et 30 septembre,

  • Echéance : 30/09/2011,

  • Remboursement au gré de la société : Possible à tout moment entre le 30 septembre 2010 et 45 jours avant l'échéance pour un maximum de 34 483 obligations convertibles,

  • Prix de conversion : 14,50 €,

  • Parité de conversion : 1 pour 1,

  • Dilution maximum possible : 8,40 % (dont actions d'autocontrôle) 8,58 % (hors actions d'autocontrôle).

Dans le cadre de l'accord de conciliation signé le 26 avril 2010, et confirmé dans l'accord du 11 janvier 2011 l'obligataire a converti 1 M€ sur l'exercice 2011-2012 et s'est engagé à convertir les 500 K€ restants au plus tard le 26 avril 2015.

Cet instrument financier dit « hybride » contient à la fois une composante de dette financière et une composante de capitaux propres. Conformément aux normes IAS 32 et IAS 39 « Instruments financiers », la part revenant en capitaux propres correspond à la différence entre la valeur nominale de l'émission et la composante dette. Cette dernière est calculée comme étant la juste valeur d'une dette sans option de conversion et ayant des caractéristiques identiques. La valeur inscrite en capitaux propres correspondant à l'option de conversion n'est pas réévaluée durant la vie de l'emprunt. La composante dette est évaluée selon la méthode du coût amorti sur sa durée de vie estimée.

3.8 Provision pour retraite et obligations assimilées

Des provisions sont constituées afin de couvrir l'intégralité des engagements sociaux correspondant aux avantages versés au personnel au moment et après son départ du Groupe dès lors que les régimes concernés peuvent être qualifiés de régimes à prestations définies.

Ces provisions sont calculées par application d'une méthode actuarielle qui prend notamment en compte :

l'évolution prévisible des salaires ;

la rotation des effectifs ;

le risque de mortalité ;

un taux d'actualisation financière et, le cas échéant, un taux de rendement attendu sur les actifs financiers dédiés.

3.9 Rémunération sur base d'actions

Lexibook S.A. dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions au 31 mars 2012. Conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé sur des actions », est enregistré en charges de personnel un montant représentatif de l'avantage consenti aux bénéficiaires, calculé à la date d'octroi des options sur la base du modèle d'évaluation binomial. La contrepartie de cette charge est directement inscrite en capitaux propres.

3.10 Autres provisions

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière fiable, et dont l'extinction devrait se traduire par une sortie de ressources.

3.11 Impôts différés

Les impôts différés résultant des différences temporaires liées aux retraitements de consolidation et aux différences entre les résultats comptables et les résultats fiscaux sont comptabilisés selon la méthode du report variable. Toutes les différences donnent lieu à la comptabilisation d'un impôt différé par application du principe de « la conception étendue ».

Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue pour l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur base des taux d'impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Les actifs et passifs sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et que les autorités fiscales locales l'autorisent.

Les pertes fiscales activées sont imputables sans limitation de durée et ne sont activées que sur les deux entités France et Hong Kong.

Les actifs d'impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être imputées.

3.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La rubrique trésorerie comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et les comptes courants des factors. Les découverts bancaires figurent au bilan en passif courants sous la rubrique concours bancaires courants.

3.13 Information sectorielle

L'information sectorielle est dispensée au niveau de l' «activité », analysée selon les méthodes utilisées pour distribuer les produits : FOB / NON FOB.

Lexibook a choisi de retenir comme axe d'analyse prioritaire dans son Reporting interne les méthodes qu'il utilise pour distribuer ses produits à ses clients, et en particulier une distribution « départ Hong Kong » (incoterm FOB) par opposition à une distribution « rendu » chez le client. En effet, ces deux méthodes de distribution ont des modes de fonctionnement qui leur sont propres et des rentabilités, par nature, différentes. C'est selon cette segmentation que le management opérationnel, « CODM » (Chief

Operating décision Maker au sens d'IFRS 8) suit la performance opérationnelle dans le reporting interne du groupe.

3.14 Actifs et passifs financiers

Le champ d'application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe Lexibook conformément aux dispositions et principes introduits par la norme IAS 39.

Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché, disponibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe Lexibook peut également faire référence à des transactions récentes comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les intervenants sur le marché et intégrant des données directement dérivées de données observables telles que des cotations de gré à gré.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu'ils sont désignés comme instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d'un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part inefficace des couvertures.

Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture

Le Groupe Lexibook utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change Les critères retenus par le Groupe Lexibook pour la qualification d'un instrument dérivé comme une opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :

(1) l'opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables au risque couvert et l'efficacité de la couverture (représentant le niveau de compensation des variations de valeur de l'instrument de couverture avec celles de l'élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre 80% et 125% ;

(2) en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future, objet de la couverture, doit être hautement probable ;

(3) l'efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;

(4) l'opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place.

Le Groupe Lexibook applique la couverture de flux de trésorerie.

Il s'agit d'une couverture de transactions futures hautement probables où les variations de flux de trésorerie générées par l'élément couvert sont compensées par les variations de valeur de l'instrument de couverture.

Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l'excédent de variations de juste valeur de l'instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de l'élément couvert). Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jusqu'alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat symétriquement aux flux de l'élément couvert.

Le Groupe Lexibook n'applique pas la couverture de juste valeur et la couverture d'un investissement net. La relation de couverture prend fin dès lors que :

  • un instrument dérivé cesse d'être un instrument de couverture efficace ;
  • un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;
  • l'élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;
  • une transaction future n'est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au Groupe Lexibook étant réputés éligibles à la comptabilité de couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre d'une relation de couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe Lexibook, la comptabilité de couverture s'applique s'il est démontré que les instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l'extérieur du Groupe Lexibook.

Instruments financiers dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture

Certains instruments dérivés ne satisfont pas aux critères de la comptabilité de couverture. Les variations de la juste valeur d'instruments dérivés ne satisfaisant pas aux critères de la comptabilité de couverture sont immédiatement comptabilisées au compte de résultat en « Autres profits (pertes) – net ».

Note 4 – Variation du périmètre de consolidation

Les filiales Anglaise, Portugaise, Allemande et italienne sont en cours de liquidation. Leurs actifs et passifs sont présentés, conformément à la norme IFRS 5, sous les rubriques « Actifs destinés à être cédés », « Passifs liés à des actifs destinés à être cédés » et « Produits (Charges) des activités abandonnées, depuis l'exercice 2010-2011. Cette classification est maintenue sur l'exercice 2012-2013 compte tenu des délais administratifs et réglementaires locaux.

Note 5 – Immobilisations incorporelles

Autres Ecarts de
Flux d'immobilisations incorporelles en € 31/03/2012 Augmentation Diminution Variations conversion 30/09/2012
Frais de recherche et développement 3 360 600 172 432 112 095 3 645 127
Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) 10 895 510 14 630 1 699 10 911 839
Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0 0
Ecarts d'acquisition 103 565 103 565
Autres immobilisations incorporelles 423 461 -27 583 395 878
TOTAL 14 783 136 187 062 0 -27 583 113 794 15 056 409
Flux d'amortissements des immobilisations Augmen Autres Ecarts de
incorporelles en € 31/03/2012 tation Diminution Variations conversion 30/09/2012
Amort / Frais de recherche et développement 1 437 150 240 401 44 687 1 722 238
Amort / Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) 9 582 999 532 775 -146 10 115 628
Amort / Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0 0
Amort / Ecart d'acquisition 103 565 103 565
Amort / Autres immobilisations incorporelles 99 715 285 100 000
TOTAL 11 223 429 773 461 0 0 44 541 12 041 431
Augmen Autres Ecarts de
Valeur nette des immobilisations incorporelles en € 31/03/2012 tation Diminution Variations conversion 30/09/2012
Frais de recherche et développement 1 923 450 67 969 67 408 1 922 889
Concessions, brevets, licences (Hors Crédit-Bail) (1) 1 312 511 518 145 1 845 796 211
Concessions, brevets, licences (Crédit-Bail) 0 0
Ecarts d'acquisition 0 0
Autres immobilisations incorporelles (2) 323 746 27 868 295 878
TOTAL 3 559 707 0
613 982
0 69 253 3 014 978

(1) dont 740 610 € liés aux concessions de licences évoquées en 3.2. On retrouve la contrepartie de l'activation de ces minimas garantis en autres dettes d'exploitation part courante (1 191 111 € – cf. note 17.2) et en autres dettes d'exploitation part non courante (200 984 € – cf. note 17.3)

(2) dont 295 877 € liés aux « Assets purchases Credit » évoqués en 3.2

Les trois licences principales au 30 septembre 2012 sont MATTEL, MARVEL, et FERRARI. Ces licences représentent près de 85% du poste net. Les durées de concessions de ces licences sont en moyenne de 5 ans

Note 6 – Immobilisations corporelles

Ecarts de
Flux d'immobilisations corporelles en € 31/03/2012 Augmentation Diminution conversion 30/09/2012
Installations tech, mat et outillages ind. 373 876 9 407 6 858 390 141
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 663 168 43 520 706 688
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 1 024 500 1 024 500
Immobilisations corporelles en cours 0 0
TOTAL 2 061 544 52 927 0 6 858 2 121 329
Flux d'amortissements des immobilisations Ecarts de
corporelles en € 31/03/2012 Augmentation Diminution conversion 30/09/2012
Amort / Installations tech, mat et outillages ind. 307 176 13 593 4 485 325 254
Amort / Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 583 920 18 102 602 022
Amort / Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 910 667 42 688 953 355
0
Amort / Immobilisations corporelles en cours 0
Valeur nette des immobilisations corporelles Ecarts de
en € 31/03/2012 Augmentation Diminution conversion 30/09/2012
Installations tech, mat et outillages ind. 66 700 4 186 2 373 64 887
Autres immobillsations corporelles (Hors Crédit-Bail) 79 248 25 418 0 104 666
Autres immobillsations corporelles (Crédit-Bail) 113 833 42 688 71 145
Immobilisations corporelles en cours 0 0
TOTAL 259 781 25 418 46 874 2 373 240 698

Note 7 – Immobilisations financières

Immobilisations financières en € 31/03/2012 Augmen -
tation
Diminu
tion
Ecarts de
conversion
30/09/2012
Créances rattachées à participations 0 0
Dépôts et cautionnements 114 425 330 371 280 371 1 028 165 453
TOTAL 114 425 330 371 280 371 1 028 165 453
Provisions sur immobilisations Augmen - Diminu Ecarts de
financières en € 31/03/2012 tation tion conversion 30/09/2012
Créances rattachées à participations 0 0
TOTAL 0 0
Immobilisations financières
nettes
Augmen - Diminu Ecarts de
en € 31/03/2012 tation tion conversion 30/09/2012
Créances rattachées à participations (1) 0 0 0 0 0
Dépôts et cautionnements 114 425 330 371 280 371 1 028 165 453
TOTAL 114 425 330 371 280 371 1 028 165 453

Note 8 – Stocks

Stocks en € Valeur brute
30/09/2012
Depreciation Valeur
nette
30/09/2012
Marchandises 13 178 275 1 156 861 12 021 414
TOTAL 13 178 275 1 156 861 12 021 414
Stocks en € Valeur brute
31/03/2012
Depreciation Valeur
nette
31/03/2012

Note 9 – Créances d'exploitation

Créances d'exploitation en
Valeur
brute
30/09/2012
Dépréciations Valeur
nette
30/09/2012
Clients 13 114 909 565 320 12 549 589
Charges constatées d'avance (1) 1 985 993 1 985 993
Avances et acomptes versés (2) 3 326 021 3 326 021
TOTAL 18 426 923 565 320 17 861 603

(1) Dont 946 007 euros liés aux minima garantis des licences qui sont concédées à l'entreprise

(2) Dont 1 410 631 euros liés au retraitement (réserves) de l'affacturage indiqué en note 3.6

USD GBP HKD EUROS TOTAL
4 095 457 482 412 88 003 7 883 717 12 549 589
1 509 506 59 414 556 61 872 1 985 993
1 836 208 1 489 813 3 326 021
7 441 171 482 471 502 559 17 861 603
9 435 402
Créances d'exploitation par
échéance
-1mois De 1 à 3 mois De 3 à 12
mois
+1 an TOTAL
Clients 9 133 923 3 067 777 258 718 89 171 12 549 589
Charges constatées d'avance 130 953 261 906 1 593 134 1 985 993
Avances et acomptes versés 263 674 2 317 440 744 907 3 326 021
TOTAL 9 528 550 5 647 123 2 596 759 89 171 17 861 603

Note 10 – Autres créances d'exploitation

Autres créances d'exploitation en € 30/09/2012 31/03/2012
Créances au personnel et comptes rattaches 8 555 36 844
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
433 720 425 418
Comptes courants actifs
Autres débiteurs courants 78 895 374
TOTAL 521 170 462 636
Autres créances d'exploitation par devise
d'origine USD GBP HKD EUROS TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 8 555 8 555
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques 433 720 433 720
Comptes courants actifs 0
Autres débiteurs courants 387 78 508 78 895
TOTAL 387 0 0 520 783 521 170
Autres créances d'exploitation par
échéance
-1mois De 1 à 3
mois
De 3 à 12
mois
+1 an TOTAL
Créances au personnel et comptes rattaches 8 555 8 555
Créances sur l'Etat et autres collectivités
publiques
104 445 208 891 120 384 433 720
Comptes courants actifs 0
Autres débiteurs courants 78 895 78 895

Note 11 – Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie en € 30/09/2012 31/03/2012
Valeurs mobilières de placement
Banques, établissements financiers et assimilés 6 097 428 3 520 742
TOTAL 6 097 428 3 520 742
Trésorerie et équivalents de trésorerie par
devise d'origine
USD GBP HKD EURO TOTAL
Valeurs mobilières de placement
Banques, établissements financiers et assimilés 4 802 477 31 771 957 1 262 223 6 097 428
TOTAL 4 802 477 31 771 957 1 262 223 6 097 428

Note 12 – Capitaux propres

12.1 Ecarts de conversion

Les écarts de conversion proviennent des filiales situées à Hong Kong, en Angleterre, et aux USA.

12.2 Plan d'attribution d'options de souscription d'actions

Au 30 mars 2012, le Groupe dispose de deux plans d'attribution d'options de souscription d'actions. Ces plans ont les caractéristiques suivantes :

Plan N°1 Plan N°2
Date d'assemblée 15-juin-99 27-juin-00
Date du Conseil d'Administration 16-juin-99 28-juin-00
Nombre total d'actions pouvant être souscrites
dont :
1 000 2 400
- nombre d'actions pouvant être souscrites
ou achetées par le Comité de Direction 1 000 1 500
- nombre de dirigeants concernés 2 2
Point de départ d'exercice des options 17-juin-2004 29-juin-2005
Date d'expiration 16-juin-2019 28-juin-2020
Prix de souscription 19,01 € 18,69 €
Nombre d'actions souscrites au 30/09/2012
Personnes concernées :
0
2
0
6
dont :
- Membres du Comité de Direction 2 3
- Direction des Achats et de la Logistique 1
- Direction Commerciale
- Direction Financière 1
- Direction du Marketing et du Développement 1
La possibilité d'exercice des options du Plan N°2 est ouverte depuis le 29 juin 2005.
comptabilisation est décrit en note 3.9.
Le nombre d'options d'acquisition d'actions restant à exercer à la clôture est de 3 400.
Note 13 –
Résultat par action
détenues à titre d'autocontrôle.
Résultat net par action 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Résultat net part du Groupe en € 1 506 202 1 702 981 1 279 232
Nombre d'actions en circulation 4 020 995 3 800 047 1 102 228
Résultat en euros par action 0,37 0,45 1,16
au capital de la société consolidante.
Résultat net dilué par action 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Résultat net part du Groupe en € 1 506 202 1 702 981 1 279 232
Nombre d'actions et instruments 4 023 495 3 802 547 1 105 628
dilutifs en circulation
Résultat dilué en euros par action 0,37 0,45 1,16
Note 14 –
Dettes financières
Dettes financières en € 30/09/2012 31/03/2012 30/09/2011
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 3 568 795 2 981 382
3 990 629
Intérêts courus sur emprunts 25 768 24 054
Autres emprunts et dettes assimilées (2) 14 660 542 4 753 135
15 289 071
Total 18 255 105 7 758 571
19 312 427
(1)
Dont 343 588 € liés à l'emprunt obligataire convertible en actions, 2 156 000 € de crédit moyen terme, 1 000 000 € de CDP
OSEO et 69 207 € de crédit baux.
(2)
Dont 10 218 893 € de concours bancaires et 4 441 649 € liés à l'affacturage.

En application de la norme IFRS 2 sur les rémunérations en actions ou liées aux actions, les plans octroyés ont fait l'objet d'une valorisation spécifique à compter du 1er janvier 2005. Ce mode de comptabilisation est décrit en note 3.9.

Note 13 – Résultat par action

Le résultat par action avant dilution est obtenu en divisant le résultat net (part du Groupe) par le nombre d'actions en circulation au cours de l'exercice, à l'exclusion du nombre des actions ordinaires achetées et détenues à titre d'autocontrôle.

Résultat net par action 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Résultat net part du Groupe en € 1 506 202 1 702 981 1 279 232
Nombre d'actions en circulation 4 020 995 3 800 047 1 102 228
Résultat en euros par action 0,37 0,45 1,16

Le résultat dilué par action est calculé en retenant l'ensemble des instruments donnant un accès différé au capital de la société consolidante.

Résultat net dilué par action 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Résultat net part du Groupe en € 1 506 202 1 702 981 1 279 232
Nombre d'actions et instruments
dilutifs en circulation
4 023 495 3 802 547 1 105 628
Résultat dilué en euros par action 0,37 0,45 1,16

Note 14 – Dettes financières

Dettes financières en € 30/09/2012 31/03/2012 30/09/2011
Emprunts auprès des établissements de crédit (1) 3 568 795 2 981 382 3 990 629
Intérêts courus sur emprunts 25 768 24 054 32 727
Autres emprunts et dettes assimilées (2) 14 660 542 4 753 135 15 289 071
Total 18 255 105 7 758 571 19 312 427

(1) Dont 343 588 € liés à l'emprunt obligataire convertible en actions, 2 156 000 € de crédit moyen terme, 1 000 000 € de CDP OSEO et 69 207 € de crédit baux.

14.1 Analyse par devise

d'origine Emprunts
auprès des ets
de crédit
Intérêts courus
sur emprunts
Autres emprunts
et dettes
assimilées
Total
EUR 3 568 795 25 768 5 488 086 9 082 649
USD 8 855 199 8 855 199
HKD 317 257 317 257
GBP 0
Total 3 568 795 25 768 14 660 542 18 255 105

14.2 Analyse par échéances

Dettes financières 30/09/2012 par devises
d'origine
auprès des ets
de crédit
Intérêts courus
sur emprunts
et dettes
assimilées
Total
EUR 3 568 795 25 768 5 488 086 9 082 649
USD 8 855 199 8 855 199
HKD 317 257 317 257
GBP
Total
3 568 795 25 768 14 660 542 0
18 255 105
14.2 Analyse par échéances
Dettes financières en € 31 mars 2012 Total 1 an au + 1 à 5 ans + de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 2 981 382 875 834 2 105 548
Intérêts courus sur emprunts 24 054 24 054
Autres emprunts et dettes assimilées 4 753 135 4 753 135
Total 7 758 571 5 653 023 2 105 548 0
Dettes financières en € 30 septembre 2012 Total 1 an au + 1 à 5 ans + de 5 ans
Emprunts auprès des établissements de crédit 3 568 795 853 207 2 715 588
Intérêts courus sur emprunts 25 768 25 768
Autres emprunts et dettes assimilées 14 660 542 14 660 542
14.3 Ventilation taux fixe – taux variable
Ventilation de la dette par nature de
taux
30/09/2012 31/03/2012
Taux fixe 343 588 318 406
Taux variable 17 911 517 7 440 165
Total 18 255 105 7 758 571
Note 15 –
Provisions pour pensions et avantages assimilés
Les pensions et indemnités dues aux salariés lors de leur départ en retraite sont constatées dans le
compte de résultat au moment de leur versement.
La méthode d'évaluation des engagements sociaux retenue est la méthode des unités de crédit
projetées, préconisée par la norme IAS 39 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des
engagements de retraite et avantages similaires.
Cette approche équivaut à reconnaître, à la date de calcul, un engagement égal à la valeur actuelle
probable des prestations futures estimées multipliée par le rapport entre l'ancienneté à la date de calcul
et la date de départ en retraite. Implicitement, cela revient à considérer que l'engagement se constitue au
prorata de l'ancienneté. En conséquence, le calcul des prestations futures est effectué en fonction de
l'ancienneté et du salaire estimé au jour du versement de la prestation (fin de carrière).
Le salaire est projeté jusqu'à la date de départ en retraite de la façon suivante :
Salaire en fin de carrière = Salaire en date de calcul * (1+ Taux de revalorisation du salaire) durée restante
Puis sont calculés les droits au terme et sont appliquées deux probabilités : une de survie et une de

14.3 Ventilation taux fixe – taux variable

Ventilation de la dette par nature de
taux
30/09/2012 31/03/2012
Taux fixe 343 588 318 406
Taux variable 17 911 517 7 440 165
Total 18 255 105 7 758 571

Note 15 – Provisions pour pensions et avantages assimilés

Enfin, un prorata (Ancienneté à la date de calcul / Ancienneté à échéance) et un facteur d'actualisation multiplient le résultat obtenu.

Les principales hypothèses retenues sont : retraite à 67 ans (départ volontaire), taux d'inflation de 1,80%, Turn-over de 15,58% et taux d'actualisation de 2,91% (taux actuariel de l'OAT 10 ans mars 2022). Le montant des engagements au 30 septembre 2012 est de 57 238 € contre 57 849 € au 31 mars 2012.

Note 16 – Autres provisions

Provisions pour autres risques en € 31/03/2012 Dotation Reprise utilisée Reprise non
utilisée
30/09/2012
Provisions pour IFC 57 849 6 789 4 474 2 926 57 238
Provisions pour autres risques 0 0
TOTAL 57 849 6 789 4 474 2 926 57 238

Du fait de la présentation en IFRS 5 de nos filiales Anglaise, Portugaise, Italienne et Allemande, 6 945 € de provision restructuration est présentée sur la ligne « Passif – Activités cédées 3 ». Cela représente en intégralité des provisions pour autres coûts.

Note 17 – Dettes d'exploitation

17-1 Dettes d'exploitation

Dettes d'exploitation en € 30/09/2012 31/03/2012
Fournisseurs 11 797 692 4 398 083
Avances et acomptes reçus 1 542 322 1 813 518
Produits constatés d'avance 0 2 273
TOTAL 13 340 014 6 213 874
USD GBP HKD EURO TOTAL
Dettes d'exploitation par
devise d'origine
Fournisseurs 7 348 739 193 345 625 804 3 629 804 11 797 692
Avances et acomptes reçus 190 504 1 351 818 1 542 322
Produits constatés d'avance 0
TOTAL 7 539 243 193 345 625 804 4 981 622 13 340 014
-1mois De 1 à 3
mois
De 3 à 12
mois
+1 an TOTAL
Dettes d'exploitation par
échéance
Fournisseurs 7 482 608 4 167 317 111 861 35 906 11 797 692
Avances et acomptes reçus 593 831 948 491 1 542 322
Produits constatés d'avance 0
TOTAL 8 076 439 5 115 808 111 861 35 906 13 340 014

17-2 Autres dettes d'exploitation – Part courante

Autres dettes d'exploitation en € - Part courante 30/09/2012 31/03/2012
Dettes au personnel et comptes rattaches 516 855 254 192
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 340 947 374 799
Autres créditeurs - Courant 0 5 620
Fournisseurs d'immobilisations (1) 1 191 111 1 428 142
TOTAL 2 048 913 2 062 753

(1) En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en immobilisations incorporelles, cf. note 5.

USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par devise d'origine
part courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 516 855 516 855
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 340 947 340 947
Autres créditeurs - Courant 0
Fournisseurs d'immobilisations 1 191 111 1 191 111
TOTAL 0 0 0 2 048 913 2 048 913
De 1 à 3 De 3 à 12
-1mois mois mois +1 an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par echéance- part
courante
Dettes au personnel et comptes rattaches 49 929 127 344 339 582 516 855
Dettes sur l'Etat et autres collectivités publiques 27 814 85 400 227 733 340 947
Autres créditeurs - Courant 0
Fournisseurs d'immobilisations 99 258 297 778 794 075 1 191 111
TOTAL 177 001 510 522 1 361 390 0 2 048 913

17-3 Autres dettes d'exploitation – Part non courante

Autres dettes d'exploitation en € -
Part non courante
30/09/2012 31/03/2012
Comptes courants créditeurs 0 28 699
Fournisseurs d'immobilisations (1) 200 984 404 294
TOTAL 200 984 432 993
(1) En totalité liés aux concessions de licences évoquées en 3.3. On retrouve la contrepartie de cette dette en
immobilisations incorporelles, cf. note 5.
USD GBP HKD EURO TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
devise d'origine- part non
courante
Comptes courants créditeurs 0
Fournisseurs d'immobilisations 200 984 200 984
TOTAL 0 0 0 200 984 200 984
-1mois De 1 à 3
mois
mois De 3 à 12 +1 an TOTAL
Autres dettes d'exploitation par
échéance - part non courante
Comptes courants créditeurs 0

Fournisseurs d'immobilisations 200 984 200 984

TOTAL 0 0 0 200 984 200 984

Note 18 – Charges de personnel

Charges de personnel en € 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Salaires 2 052 187 1 631 917 1 808 040
Charges sociales 559 649 449 512 478 265
Autres charges de personnel 21 847 51 451 76 115
TOTAL 2 633 683 2 132 880 2 362 420

Note 19 – Résultat financier net

30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Coût de l'endettement net (produits / charges) -182 305 -232 135 -301 141
Gains de change 666 301 1 908 254 1 274 314
Pertes de change -336 475 -2 392 402 -430 554
Revalorisation d'instruments financiers à juste
valeur
32 669 456 214 -548 327
Sous total impact change 362 495 -27 934 295 433
Charges d'intérêts Océane -25 182 -65 026 -49 000
Autres produits financiers Océane 0 0 419 000
Sous total retraitement océane -25 182 -65 026 370 000
Autres produits financiers 1 195 580 165
Produits nets sur cessions de VMP
Autres charges financières -11 771 -38 019 -31 311
Sous total Autres -10 576 -37 439 -31 146
TOTAL RESULTAT FINANCIER 144 432 -362 534 333 146

Note 20 – Impôts sur les résultats

20.1 Charge d'impôts

Le groupe a considéré que les conditions de reconnaissances d'un nouvel actif d'impôt différé n'étaient pas réunies.

Analyse de la charge d'impôts :

Charge d'impôts en € 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Impôts courants -83 185 -10 248 -1 732
Impôts différés -262 993 -440 343 -164 727
Total -346 178 -450 591 -166 459

Rapprochement entre la charge d'impôts et résultat avant impôts :

En € 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Résultat Net Part du Groupe 1 506 202 1 702 981 1 279 232
Intêréts minoritaires dans le résultat
Charge d'impôt de la période -346 178 -450 591 -166 459
Résultat taxable 1 852 380 2 153 572 1 445 691
Taux d'imposition théorique de la société mère 33,33% 33,33% 33,33%
(Charge) produit d'impôt théorique -617 398 -717 786 -481 849
Différences fiscales -176 073
Déficits fiscaux non activés -29 254 -259 673 -356 381
Carry back 20 535 69 329
Différentiel de taux d'imposition 322 747 418 259 233 877
Retraitements de consolidation sans impôts 133 265 108 609 368 565
Charge d'impôt -346 178 -450 591 -166 459
Taux facial de l'impôt groupe -18,69% -20,92% -11,51%

20.2 Impôts différés

Nature des soldes d'impôts différés au 30/09/12 :

En € 30/09/2012 31/03/2012
Impôts différés actifs
Sur décalages fiscaux temporaires
Sur retraitement de consolidation 855 086 910 527
Total 855 086 910 527
Impôts différés passifs
Sur décalages fiscaux temporaires
Sur retraitement de consolidation 126 721
Total 126 721 0

Origine des impôts différés actifs et passifs :

En € Actifs Passifs Net Net
30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 31/03/2012
Immobilisations incorporelles 240 574 126 721 113 853 93 212
Immobilisations corporelles 646 -646 381
Stocks 0 0
Instruments financiers 0 2 626
Autres actifs 19 776 19 776 10 928
Provisions 77 598 77 598 77 802
Instruments financiers 8 263 -8 263 0
Autres passifs 37 970 -37 970 -46 763
Reports fiscaux déficitaires 564 017 564 017 772 341
Actifs (Passifs) d'impôts différés
nets -46 879 -46 879 0 0
Impôts différés actifs au bilan 855 086 855 086 910 527
Impôts différés passifs au bilan 126 721 -126 721 0
TOTAL 855 086 126 721 728 365 910 527

Compte tenu de la nouvelle répartition des résultats qui ne concernent plus que les sociétés France et Hong Kong et des taux d'imposition respectifs (33.3% et 17.5%), le groupe peut raisonnablement penser que les déficits antérieurs activés pourront entre imputés sur les exercices à venir.

Au 30 septembre 2012, le Groupe (pour les sociétés non concernées par IFRS 5) dispose de reports fiscaux déficitaires non utilisés et non activés dont l'échéance se répartit comme suit :

Maturité des déficits
reportables €
Lexibook
Iberica
Lexibook
France
TOTAL
Illimité 943 060 255 990 1 199 050
TOTAL 943 060 255 990 1 199 050

Note 21 – Transactions avec les parties liées

Les comptes consolidés incluent des opérations effectuées par le Groupe dans le cadre normal de ses activités avec des sociétés non consolidées. Les transactions se font au prix du marché.

21.1 Achats et ventes de biens et services

En € 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Locations 110 690 110 690 110 690
Charges locatives 14 400 14 400 18 000
Total 125 090 125 090 128 690

21.2 Rémunération des mandataires sociaux

Rémunération en € 30/09/2012 30/09/2011 30/09/2010
Avantages à court terme partie fixe 109 800 109 800 109 800
Avantages à court terme partie variable 60 742 20 000 0
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à longt terme 10 774 10 774 10 774
Indemnités de fin de contrat de travail 0 0
paiements en action 0 0
Total 181 316 140 574 120 574

Note 22 – Engagements donnés et reçus

22.1 Engagements donnés

Lexibook dispose, au 30 septembre 2012, d'engagements d'achat à terme de 4 265 199 dollars US à un cours moyen de 1.3172 dollars par euro. Cet engagement fait l'objet d'une valorisation à la juste valeur comme indiquée Note 28.

Lexibook s'est portée caution auprès de ses partenaires bancaires pour que des « stand-by letter of credit » soient ouvertes au profit de la filiale de Hong Kong, et ce pour 11 300 000 dollars US convertis au cours de clôture de 1,2930 dollars par euro.

Par ailleurs, Lexibook s'est porté caution auprès de la banque HSBC afin que celle-ci accorde à Lexibook Hong Kong une convention de facilité bancaire à hauteur de 35 000 000 dollars hongkongais convertis au cours de 10,0258.

Les contrats signés avec les sociétés Factofrance et Cofacrédit, respectivement pour le financement de l'activité domestique et de l'activité export, prévoient :

Caractéristiques FACTOFRANCE COFACREDIT
Réserves 8% 10%
Retenue de garantie 15% 15%
Minimun Fonds de Garantie 614 000 100 000
Commission d'affacturage 0,22% 0,28%
Moyenne mensuelle Moyenne mensuelle
Commission d'anticipation EURIBOR 3 mois + 0,75 EURIBOR 3 mois + 0,75
% %

Au 30 septembre les créances brutes cédées auprès du factor s'élevaient à 4 441 649 € (3 098 647 € auprès de GE Commercial Finance et 1 343 002 € auprès de la Cofacrédit).

Il n'y a pas d'effets escomptés non échus au 30 septembre 2012.

Lexibook SA a un engagement au 30 septembre 2012 sur les lignes « CREDOC » accordées par les banques et utilisées pour financer les achats de marchandise pour un montant de 10 571 215 USD, soit 8 175 727 € au cours de clôture de 1.2930.

Dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€, un nantissement a été consenti sur le fonds de commerce et les marques conformément à l'accord de conciliation en date du 26 avril 2010.

• La ligne « New Money » fait l'objet d'un gage sur stock à hauteur de 3,5 M€ du 1er avril 2012 jusqu'à son remboursement intégral le 30 novembre 2012.

• La BRED bénéficie d'un gage sur stock à hauteur de 2.5 fois le financement utilisé. Le financement s'élevant à 1 150 K€, le gage sur stock s'élève à 2 875 K€. Ce nantissement est à échéance au 31 octobre 2012 et est accordé à compter du 1er avril 2012.

22.2 Engagements reçus

• Garantie Oséo à hauteur de 1 500 K€ dans le cadre de la mise en place de la ligne « new money »

• Garantie Oséo à hauteur de 70 % dans le cadre de la mise en place du crédit moyen terme de 3,92 M€.

Note 23 – Informations sectorielles

Conformément aux règles de management et au reporting interne du Groupe, les informations sectorielles sont présentées par activités, suivant la méthode de distribution des produits vendus tel qu'indiqué au paragraphe 3.14.

CANAL DE CANAL DE
30 SEPTEMBRE 2012 (€) DISTRIBUTION 1 DISTRIBUTION 2 TOTAL
(1) (1)
Chiffre d'affaires net 7 769 325 10 583 665 18 352 990
Autres produits courants 59 580 162 199 221 779
Produits d'exploitation (I) 7 828 905 10 745 864 18 574 769
Coûts d'achat des produits vendus -4 891 211 -4 890 459 -9 781 670
Dépenses de personnel -359 359 -2 274 324 -2 633 683
Services Extérieurs -770 460 -2 513 182 -3 283 642
Taxes (hors impôt société) 0 -122 908 -122 908
Amort. des immobilisations incorporelles et
corp. -110 939 -736 905 -847 844
Dotations et reprises sur provisions
d'exploitation 0 56 454 56 454
Autres produits et charges d'exploitation -30 516 -300 964 -331 480
Charges d'exploitation (II) -6 162 485 -10 782 288 -16 944 773
0
Résultat d'exploitation (III = I + II) 1 666 420 -36 424 1 629 996
0
TOTAL DES ACTIFS 7 815 247 33 115 984 40 931 231
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 239 989 239 989
TOTAL DES PASSIFS 7 815 247 14 192 124 40 931 231

Le canal de distribution 1 (FOB) correspond aux ventes dont le départ est le lieu de production. Le client prend la disposition des marchandises sur le lieu de production.

Le canal de distribution 2 (NON FOB) correspond à une prestation complète. Lexibook prend à sa charge toute la gestion de la chaine logistique.

30 SEPTEMBRE 2011 (€) CANAL DE
DISTRIBUTION 1
(1)
CANAL DE
DISTRIBUTION 2 (1)
TOTAL
Chiffre d'affaires net 7 077 124 15 578 315 22 655 439
Autres produits courants 46 575 118 875 165 450
Produits d'exploitation (I) 7 123 699 15 697 190 22 820 889
Coûts d'achat des produits vendus -3 750 265 -8 167 203 -11 917 468
Dépenses de personnel -228 550 -1 904 330 -2 132 880
Services Extérieurs -418 378 -3 597 626 -4 016 004
Taxes (hors impôt société) -103 900 -103 900
Amort. des immobilisations incorporelles et
corp. -105 158 -1 440 036 -1 545 194
Dotations et reprises sur provisions
d'exploitation 0 -89 663 -89 663
Autres produits et charges d'exploitation -21 947 -453 747 -475 694
Charges d'exploitation (II) -4 524 298 -15 756 505 -20 280 803
0
Résultat d'exploitation (III = I + II) 2 599 401 -59 315 2 540 086
0
TOTAL DES ACTIFS 5 135 488 40 980 940 46 116 428
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorp. 0 230 407 230 407
TOTAL DES PASSIFS 5 135 488 40 980 940 46 116 428

Note 24 – Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant

Note 25 – Liste des sociétés du Groupe

Liste des filiales et
participations en €
Capital % de
détention
Capitaux
propres (hors
capital)
Valeur
brute des
titres au
30/09/2012
Valeur
nette des
titres au
30/09/2012
Prêts /
dettes Net
Cautions et
avals
accordés (1)
Chiffre
d'affaires
30/09/2012
Résultat net
30/09/2012
Dividendes
versés (-),
reçus (+)
A. Filiales détenues à plus de 50%
Lexibook Hong Kong Limited 49 872 99,9% -32 889 236 340 236 340 -3 282 338 12 257 187 7 769 325 1 905 460 -2 393 832
Lexibook Iberica SL 153 104 99,9% -831 467 153 014 887 845 -7 856 -64 170
Lexibook Electronica LDA 150 000 99,9% -1 575 099 149 918 0 1 414 747 -90 -21 733
Lexibook UK 589 461 98,9% -2 776 059 731 904 2 059 211 0 106 054
Lexibook Italia 10 400 100,0% -439 217 20 228 421 852 0 -7 295
Lexibook USA 387 100,0% -330 126 399 632 218 322 318 -6 477
Lexibook Germany 25 000 100,0% 47 587 25 000 25 000 -69 164 0 1 203

(1) 11 300 000 USD convertis au cours de clôture de 1,2930 et 35 000 000 HKD convertis au cours de clôture de 10.0258.

NB : Les montants en devises étrangères exprimés en euros dans ce tableau ont été convertis au cours de clôture pour les éléments du bilan et au cours moyen de l'exercice pour les éléments du compte de résultat.

Note 26 – Instruments dérivés et comptabilité de couverture

Les instruments financiers dérivés utilisés par le groupe sont uniquement des couvertures de change. Au 30 septembre 2012, ces couvertures étaient matérialisées par des accumulateurs avec barrière désactivante à l'européenne et des options. Les éléments contractuels des accumulateurs et des options ne permettent pas de déterminer de façon certaine les accumulations possibles, nous les avons donc considérés comme non-efficaces au sens de la norme IAS 39 et leur juste valeur a été portée directement en résultat.

La juste valeur retenue repose sur un modèle de valorisation (celui de la banque) rapproché de paramètres observables à défaut de marché de cotation officiel pour les instruments de couverture souscrits par le groupe au 30 septembre 2012 (contrats de change spécifiques avec accumulateurs et barrières désactivantes).

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés en couverture de flux de trésorerie futurs.

Le tableau ci-dessous indique les engagements de couverture à la clôture :

Date de valeur Banque Engagement
total
Cours Notionel Valo banque
30/09/12
IMPACT
RESULTAT
01/10/2012 Banque 1 1 000 000,00 1,2700 787 401,57 (*) 0,00
01/10/2012 Banque 1 -500 000,00 1,2900 -387 596,90 1 060,29 899,30
05/10/2012 Banque 1 500 000,00 1,2895 387 747,19 -1 060,29 -1 049,59
31/10/2012 Banque 1 1 000 000,00 1,2700 787 401,57 -10 849,96 -10 849,96
02/11/2012 Banque 2 228 000,00 1,4440 157 894,74 9 441,37 9 441,37
01/03/2013 Banque 3 237 199,00 1,3800 171 883,33 5 675,88 5 675,88
31/05/2013 Banque 1 1 800 000,00 1,3500 1 333 333,33 20 677,54 20 677,54
TOTAL GENERAL 4 265 199 1,3172 3 238 065 24 945 24 795

(*) Valorisation non disponible à la date d'arrêté des comptes

Les impacts sur les réserves et le compte de résultat :

Impact Capitaux
Propres
Impact Résultat
Comptes mars 2012 -7 874
Arrêté 30-09-2012 24 795
Impact 2012/2013 32 669
Impôt différé -10 889
Impact Net 21 780

L'impact sur les capitaux propres est en lecture directe sur la variation des capitaux propres, l'impact résultat avant impôt se retrouve sur la note 19 des comptes consolidés

Les actifs et passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :

en € 30 septembre 2012 31 mars 2012
Non courant Courant Total Non courant Courant Total
Juste valeur négative des dérivés de couverture
non éligibles au traitement de comptabilité de
couverture prévu par IAS 39
24 795 24 795 -
7 874 -
7 874
Juste valeur négative (+) ou positive (-) des dérivés
de couverture qualifiés d'efficace et comptabilisés
selon les règles de la comptabilité de couverture
d'IAS 39
- -
Actifs (-) et Passifs (+) financiers 24 795 24 795 -
7 874 -
7 874

La juste valeur des dérivés est majoritairement déterminée sur la base de prix cotés et de données de marché (voir note 3.15.1 Ab et Note 28).

Note 27 – Gestion des risques

Le groupe a procédé à une revue de ses risques et il considère qu'il n'y a pas d'autres risques hormis ceux présentés dans le paragraphe 4 du document de référence et repris dans ce document.

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