Leshan Electric Power Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2007

Aug 13, 2007

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2007-34

乐山电力股份有限公司

关于变更部分募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示

• 原投资项目名称

  • 1、“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”项目

  • 2、“对大堡电厂的调节前池改造”项目

  • 3、“组建金鹅电站有限责任公司”项目

  • 4、“投资峨眉山温泉供水有限公司”项目

其中1－3 项为募集资金使用后节余资金，第4 项为拟变更募集资 金用途。

• 新投资项目名称，投资总量

公司控股子公司乐山市燃气有限责任公司（以下简称：乐山燃气公 司，公司拥有78.49％的权益）投资兴建的“金（山）－马（铺）燃气 输气管线工程”。

该项目投资总额为7,085.66 万元

• 改变募集资金投向的数量：2261.03 万元

• 新项目预计完成的时间、投资回报率：

• “金（山）－马（铺）燃气输气管线工程”预计在今年九月份完工。

• 该项目内部收益率约为7.8％，投资回收期约为11 年。

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一、改变募集资金投资项目的概述

经四川省证管办川证办[1998]128 号文件同意，中国证监会上字 [1998]150 号文件批准，公司获得配股资格，公司于1999 年1 月实施配 股，实际募集资金16060.18 万元，其中实物资产4384.69 万元，募集 现金11675.49 万元。截至目前，公司已累计使用募集现金10614.46 万 元，节余现金1061.03 万元尚未使用，其构成情况为：

1、承诺项目“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”项目， 原计划投入1300 万元，项目完成后，节余募集资金497.65 万元；

2、承诺项目“对大堡电厂的调节前池改造”，原计划投入1300 万 元，项目完成后，节余募集资金18 万元；

3、“组建金鹅电站有限责任公司”项目计划使用资金3000 万元， 由于当时的电力市场发生了较大变化，经公司1999 年5 月6 日召开的 股东大会审议，同意暂停该项目的开发。该项目募集资金经过变更使用 后，节余募集资金545.384 万元。

同时，公司拟对 “投资峨眉山温泉供水有限公司”项目变更用途： 经公司2000 年2 月18 日召开的2000 年度第一次临时股东大会审 议，同意将原承诺项目“投资组建金鹅电站有限责任公司”中的1200 万元募集资金变更投资“峨眉山温泉供水有限公司”。但是由于投资对 方峨眉山温泉度假区投资有限公司的原因，截至目前峨眉山温泉供水有 限公司尚未组建成立。公司于2003 年8 月12 日召开第五届董事会第五 次会议决定终止投资，撤回资金。但经与峨眉山温泉度假区投资有限公 司多次谈判，都未达成一直意见。为此，公司向乐山市中级人民法院提

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起诉讼，诉请其返还占用公司的1200 万元投资款及利息，公司胜诉， 公司拟变更用途。

上述拟投资项目涉及改变投向的募集资金总金额为1200 万元，占 总筹资额的7.47％；涉及使用节余募集资金总金额为1061.03 万元，占 总筹资额的6.61％，以上两项募集资金共计2261.03 万元，占总筹资额 的14.08％。

公司拟投入的新项目名称及投入金额：“金（山）－马（铺）燃气 输气管线工程”；拟使用募集资金投入2261.03 万元。

本次变更公司部分募集资金用途不构成关联交易。

公司2007 年8 月10 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监 事会第三次会议审议通过了关于变更公司部分募集资金用途的议案，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见。拟投资的新项目经公司2007 年1 月12 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议同意实施。（详见 公司2007 年1 月5 日、2 月13 日刊登的临时公告）

二、无法实施原项目的原因

1、承诺项目“对花溪电厂、象月电厂实施全面的技术改造”，节余 募集资金497.65 万元，该项目已完成；

• 2、“对大堡电厂的调节前池改造”项目，节余募集资金18 万元，

• 该项目已完成；

3、“组建金鹅电站有限责任公司”项目计划使用资金3000 万元， 由于当时的电力市场发生了较大变化，经公司1999 年5 月6 日召开的 股东大会审议，同意暂停该项目的开发。该项目募集资金经过变更使用

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后，节余募集资金545.384 万元；

4、“投资峨眉山温泉供水有限公司”项目由于投资对方峨眉山温泉 度假区投资有限公司的原因，截至目前峨眉山温泉供水有限公司尚未组 建成立。公司向乐山市中级人民法院提起诉讼，诉请其返还占用公司的 1200 万元投资款及利息，公司胜诉。该项目已无实施必要。

三、新项目的具体内容

新项目金（山）－马（铺）燃气输气管线全长45 公里，投资总额 为7,085.66 万元（其中：银行贷款4,400 万元，企业自筹2,685.66 万 元），工程建设期一年，该项目内部收益率约为7.8％，投资回收期约为 11 年。

目前，乐山中心城区、五通桥区使用的天燃气主要通过旧的金～马 线供应。旧金～马线于1974 年建成投产，至今已使用32 年，产权属于 乐山造纸厂和长征制药厂，供气单位为中石油西南油气田分公司。管线 沿途大多经过工业区和居民区，占压管线情况严重。经过几十年的使用， 目前该线已老化陈旧不堪，近几年多次发生泄漏和爆炸事故，严重影响 到管道沿线人民的生命和财产安全，已到报废年限，必须铺设新的管线 予以更替。

同时，旧管线的年供气量为4,500 万立方米，乐山和金山镇之间的 压差流失达到6 公斤，马铺配气站的压力长期不足2 公斤，不能保证乐 山正常供气。旧管线的供气能力已成了制约乐山燃气市场发展的瓶颈。

本次由乐山燃气公司投资新建的金－马输气管线约45 公里长，项 目管材选用ф273 钢管；同时将扩建原马铺配气站，负责乐山中心城区

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民用气和CNG、工业供气；新建城南配气管理站，负责天然气减压进入 城区、供应城南民用及CNG 用气；新建牛华配气管理站，负责减压进入 五通，供应五通的民用及CNG 用气；报废金（山）五（通）线和五通瓦 窑坨站，优化改造五通供气管网；在西南油气田分公司金山配气站内建 发球装置。

“金－马”输气管线建设工作，于2007 年1 月30 日举行了开工典 礼。目前已完成了岷江及茫溪河段的穿越、部分特殊路段的管线敷设； 2007 年6 月26 日与中标施工单位签订了A、B、C 三标段的施工合同。 除沿线配气站施工外，整个管线预计在九月份完工。截至2007 年6 月 30 日,累计完成投资1270 万元。

四、新项目的市场前景和风险提示

项目建成后，乐山燃气公司近期（2008－2015 年）供气规模将达 7500 万立方米/年，远期（2015－2025 年）供气量将达14300 万立方米 /年。同时，根据中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司《关 于将五通桥配气站、乐山配气站用户移交乐山市燃气有限责任公司的批 复》（西南司销[2006]133 号），项目完成后，报废现有的金～马线；西 南油气田分公司将解除与原产权单位关于乐山配气站、五通桥配气站的 代管协议，并将以上两站所涉及的供气用户（12 家）全部移交给乐山燃 气公司，此管线建成后，将在较长一段时间内彻底解决乐山市中区和五 通桥区的供气安全和稳定问题。

目前乐山和五通用气以民用和CNG 用气为主，占总用气量的98%。 供气结构合理，用气稳定，且稳中有升。工业用气只有100 万立方米，

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其增减对盈利能力的影响较小，项目风险较小。

五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更部分募集资金用途的议案需提交2007 年第二次临时 股东大会审议通过后方可实施。

六、公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更募集资金项目“投资峨眉 山温泉供水有限公司”和使用节余募集资金用于投资建设金（山） －马（铺）燃气输气管线工程，是公司董事会根据目前的实际情况 做出的决定，有利于募集资金的合理利用和充分发挥效益。本次变 更部分募集资金用途，不会影响公司生产经营正常进行，符合公司 发展战略的要求，也符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对公司变更部分募集资金用途发表了同意的独 立意见。

七、备查文件目录。

1、董事会决议；

2、独立董事意见； 3、监事会决议；

4、新项目的可行性研究报告。

乐山电力股份有限公司

董事会

二○○七年八月十四日

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