Leroy Seafood Group - M&A Activity 2016

Lerøy Seafood Group ASA: Kjøp av aksjer i Havfisk ASA og Norway Seafoods Group AS - oppfyllelse av betingelser

Det vises til børsmelding av 2. juni 2016 vedrørende avtale inngått mellom Lerøy

Seafood Group ASA ("Lerøy"), Aker Capital AS og Aker Capital II AS om Lerøy's

erverv av 53 501 793 aksjer i Havfisk ASA ("Havfisk") og 62 293 254 aksjer i

Norway Seafoods Group AS ("Norway Seafoods"), samt avtale om erverv av

ytterligere 1 026 632 aksjer i Havfisk fra Fausken Invest AS. Prisen per aksje

i Havfisk utgjorde NOK 36,50, mens prisen per aksje i Norway Seafoods utgjorde

NOK 1,00. Ervervene var betinget av nødvendige godkjennelser fra Nærings- og

fiskeridepartementet og relevante konkurransemyndigheter.

I tillegg har Lerøy ervervet ytterligere 2 207 410 aksjer i Havfisk i markedet.

Som meddelt i børsmelding av 25. august 2016 er transaksjonen godkjent av

Nærings- og fiskeridepartementet. Transaksjonen er nå også godkjent av relevante

konkurransemyndigheter.

De nevnte betingelser for gjennomføring av avtalene er dermed oppfylt og

gjennomføring forventes å kunne skje i løpet av kort tid. Lerøys samlede

aksjebeholdning i Havfisk etter gjennomføringen vil utgjøre 56 735 835 aksjer,

som tilsvarer 67 % av aksjene og stemmerettighetene i Havfisk.

Lerøys samlede aksjebeholdning i Norway Seafoods etter gjennomføringen vil

utgjøre 62 293 254 aksjer, som tilsvarer 73,6 % av aksjene og stemmerettighetene

i Norway Seafoods.

Gjennomføringen av ervervene utløser tilbudsplikt for Lerøy om kjøp av de øvrige

aksjene i Havfisk etter verdipapirhandelloven kapittel 6 til kurs NOK 36,50 per

aksje. Lerøy vil etter gjennomføring fremsette slikt pliktig tilbud, og

tilbudsdokumentet vil bli sendt til Oslo Børs så snart som mulig og innen de

frister som følger av verdipapirhandelloven. Tilbudet vil bli fremsatt så snart

godkjennelse av tilbudsdokumentet og tilknyttet dokumentasjon foreligger.

Lerøy har også til hensikt å gi et frivillig tilbud på de resterende utestående

aksjene i Norway Seafoods til NOK 1,00 per aksje.

DNB Markets, del av DNB Bank ASA, og Pareto Securities AS er engasjert som

finansiell rådgiver for Lerøy i forbindelse med det pliktige tilbudet i Havfisk

og det frivillige tilbudet i Norway Seafoods. Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA

er engasjert som juridisk rådgiver.

Denne informasjonen er gitt av Lerøy Seafood Group ASA og er informasjonspliktig

etter reglene i verdipapirhandelloven §§ 4-3 og 6-8.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Helge Singelstad, styreleder, +47 916 61 001

Sjur S. Malm, CFO, + 47 417 72 020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

AI assistant