Leroy Seafood Group — M&A Activity 2016

Sep 16, 2016

Lerøy Seafood Group ASA fremsetter et pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Havfisk ASA, samt et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods Group AS.

Lerøy Seafood Group ASA fremsetter et pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Havfisk ASA, samt et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i Norway Seafoods Group AS.

Lerøy Seafood Group ASA ("Lerøy") fremsetter et pliktig tilbud på alle

utestående aksjer i Havfisk ASA, samt et frivillig tilbud på alle utestående

aksjer i Norway Seafoods Group AS.

Det vises til børsmelding fra Lerøy 31. august 2016, samt børsmelding fra Oslo

Børs publisert i dag vedrørende godkjennelse av det pliktige tilbudsdokumentet.

Lerøy har i dag fremsatt et pliktig tilbud på alle utestående aksjer i Havfisk

ASA. Tilbudsprisen er NOK 36,50 per aksje, hvilket er den samme prisen per aksje

som ble betalt i transaksjonen beskrevet i børsmeldingen 31. august og lik den

høyeste betalte eller avtalte prisen betalt av Lerøy eller konsoliderte parter i

perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. Akseptperioden er fra 19.

september 2016 til og med 17. oktober 2016 kl. 18:00 CET. Akseptperioden kan

forlenges.

Informasjon om det pliktige tilbudet er beskrevet i tilbudsdokumentet som er

utarbeidet i forbindelse med det pliktige tilbudet, og godkjent av Oslo Børs.

Tilbudsdokumentet vil bli sendt til aksjonærene i Havfisk ASA i henhold til

gjeldende reguleringer og er også tilgjengelige ved å kontakte DNB Markets, en

del av DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, N-0021 Oslo, Norway, telefon

+47 23 26 81 01 eller Pareto Securities AS, Dronning Mauds gate 3, N-0115 Oslo,

Norway, telefon +47 22 87 87 00. Tilbudsdokumentet vil også bli gjort

tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og wwww.paretosec.no fra og med 19.

september 2016.

Frivillig tilbud på alle aksjene i Norway Seafoods Group AS:

Lerøy har i dag fremsatt et frivillig tilbud på alle aksjene i Norway Seafoods

Group AS. Tilbudsprisen er NOK 1,00 per aksje, hvilket er den samme prisen per

aksje som ble betalt i transaksjonen beskrevet i børsmeldingen 31. august.

Akseptperioden er fra 19. september 2016 til og med 17. oktober 2016 kl. 18:00

CET. Akseptperioden kan forlenges. Et tilbudsbrev vil bli sendt til aksjonærene

i Norway Seafoods Group AS.

Lerøy har engasjert DNB Markets og Pareto Securities som finansielle rådgivere

og oppgjørsagenter i forbindelse med det pliktige tilbudet på Havfisk ASA og det

frivillige tilbudet på Norway Seafoods Group AS.

Dato: 16. september 2016

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sjur S. Malm, CFO, + 47 417 72 020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12