AVTALE

Styrene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) og BioMar AS har inngått en avtale som

innebærer at LSG kjøper 50,71 % av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS. Sjøtroll

Havbruk AS har aktiviteter innenfor yngel-/smoltproduksjon, matfiskproduksjon,

slakteri og videreforedling. Selskapets matfiskproduksjon skjer gjennom 25

konsesjoner for oppdrett av laks og ørret. Sjøtroll Havbruk AS har i tillegg en

27,5 % eierandel i avlsselskapet SalmoBreed AS. Sjøtroll Havbruk AS har en

årsprognose for 2011 på 26.000 tonn sløyd vekt laks og ørret. Selskapet har

omlag 250 ansatte.

Aksjene kjøpes for MNOK 540 som tilsvarer en enterprise value per august på MNOK

1.298 på 100 % basis. MNOK 408,5 av aksjevederlaget skjer gjennom kontantoppgjør

og resterende gjøres opp med 1 millioner aksjer i LSG til en aksjekurs på NOK

131,5.

Transaksjonen er planlagt gjennomført medio november 2010. Transaksjonen er

fullfinansiert.

Styret og ledelsen i LSG er svært tilfreds med det som er oppnådd gjennom

inngått avtale og ser frem til å utvikle Sjøtroll Havbruk AS videre med

selskapets aksjonærer, ledelse og ansatte.

Sjømatkonsernet LSG vil etter oppkjøpet samlet ha en produksjon av laks og ørret

fra 130 konsesjoner i Norge, samt en betydelig produksjon i Skottland. I tillegg

har konsernet egen rognproduksjon og tilfredsstillende dekning av behovet for

kvalitetssmolt. Konsernets sentrale aktiviteter innen oppdrett, videreforedling,

salg og distribusjon muliggjør uttak av betydelige synergier som følge av

oppkjøpet.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til styreformann Helge

Singelstad +47 916 61 001, eller konsernleder Henning Beltestad

+47 911 43 545.

Bergen, 28.9.2010

Styret i Lerøy Seafood Group ASA.

Nøkkeltall Sjøtroll Havbruk AS for 2009 og 2008:

Omsetning 2009: MNOK 795, 2008: MNOK 752

Driftsresultat 2009: MNOK 110, 2008: MNOK -16

Totalbalanse 2009: MNOK 1.085, 2008: 1.098

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1447172]

AI assistant