Leonardo S.p.A.

M&A Activity • Apr 24, 2021

Informazione Regolamentata n. 0131-38-2021		Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2021 08:40:12	MTA
Societa'	:	Leonardo S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145829
Nome utilizzatore	:	LEONARDON04 - Micelisopo
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	24 Aprile 2021 08:40:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Aprile 2021 08:40:15
Oggetto	:	Leonardo acquista il 25,1% di HENSOLDT AG per ca. 606 milioni di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Leonardo acquista il 25,1% di HENSOLDT AG per ca. 606 milioni di euro

Roma, 24 aprile 2021 – Leonardo ha stipulato un accordo con Square Lux Holding II S.à r.l., società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co. L.P., per l'acquisizione di una quota del 25,1% di HENSOLDT AG ("HENSOLDT") al prezzo di ca. € 606 milioni o € 23 per azione. HENSOLDT è la società leader in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in continua espansione nella cyber security, gestione dei dati e robotica. A seguito della finalizzazione dell'operazione, Leonardo diventerà il maggior azionista di HENSOLDT insieme a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), partecipata all'80% dalla Repubblica Federale Tedesca. KfW ha concordato l'acquisizione di una partecipazione del 25,1% in HENSOLDT a marzo 2021.

La finalizzazione dell'operazione, attesa nella seconda metà del 2021, è soggetta alle condizioni abituali, incluse le autorizzazioni normative in Germania e in un numero selezionato di Paesi.

UBS e DB hanno agito rispettivamente in qualità di lead financial advisor e financial advisor di Leonardo. Clifford Chance ha agito in qualità di legal advisor di Leonardo.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2019 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,8 miliardi di euro e ha investito 1,5 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L'azienda dal 2010 è all'interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è stata confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.