Leon Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Jan 15, 2017

立昂技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

立昂技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本 次发行”）不超过2,570万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。本次 发行将于2017年1月17日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）海通证券股 “ ” “ ” 份有限公司（以下简称 海通证券 、主承销商 ）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下：

（1）发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场 情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为4.55元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2017年1月17日（T日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年1月17日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对 象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格按照配售对象的申购数量由少至 多、同一申购价格同一申购数量按照申购时间由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不得低于申购总量的10%，然后根据剩余 报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股

1

申购。

（4）网下投资者应根据《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公 告》”），于2017年1月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配 售数量，及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后，应根据《立昂技术股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称“《网上中签 结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月19日（T+2日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及 时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。

2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括 但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到

2

位，可能给投资者造成投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年1月9日（T-6日）披露 于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网 址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文， 特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因 素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。

5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。

6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《立昂技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》。

7、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购 意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人自身的内在价 值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格。

发行人所属行业为软件和信息技术服务业（行业分类代码为I65），本次确 定的发行价格4.55元/股对应的发行人2015年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证 指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）的最近一个月平均静态市盈 率（77.23倍），但仍存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股 价下跌给新股投资者带来损失的风险。

3

任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可 本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价格。

9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

10、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、根据4.55元/股的发行价格和2,570万股的新股发行数量计算，预计募集 资金总额为11,693.50万元，扣除发行费用3,365.00万元后，预计募集资金净额为 8,329.50万元。本次发行预计使用募集资金为8,329.50万元，若存在资金缺口，资 金缺口由发行人自筹资金解决。

如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金，将影响募投项目的顺 利实施，对发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响，存在未来 发行人股价下跌的风险。请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。

12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

13、发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参 与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果 的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

4

14、请投资者务必关注投资风险：若2017年1月17日（T日）出现网下申购 不足，或出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，将中止本次发行。若发行人在发行过程中发生重大会后事项而影响本 次发行，或在发行承销过程中出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责 令中止发行，将中止本次发行。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时予以 公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行 人和主承销商择机重启发行。

15、本投资风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投 资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、 风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：立昂技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

==> picture [103 x 12] intentionally omitted <==

5

（本页无正文，为《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》之盖章页）

==> picture [169 x 36] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 发行人：立昂技术股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

6

（本页无正文，为《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投 资风险特别公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日

7