Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 3, 2020

证券简称：立昂技术 证券代码：300603

==> picture [177 x 50] intentionally omitted <==

立昂技术股份有限公司

2020 年度创业板非公开发行股票

募集资金使用可行性报告

二〇二〇年三月

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金不超过人民币 70,000.00 万元。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《创业板上市公司证 券发行管理暂行办法》的规定，公司就本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充 流动资金和偿还银行贷款。具体用途如下：

单位：万元

		单位：万
序号	项目名称	拟投入募集资金
1	偿还银行贷款	22,000.00
2	补充流动资金	48,000.00
合计		70,000.00

二、本次募集资金的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金的必要性

1、增强资金实力，推进公司经营规模的扩大和发展战略实施

充足的资金支持是公司发展的有力保障，特别是对于信息技术行业中高速成长的公司尤为重 要。良好的资本实力能够促使公司抢占市场先机，布局前沿市场。

公司是新疆本地的核心安防系统服务和通信网络服务商，公司凭借在行业领域的锐意进取， 依托资本市场赋予公司的竞争优势，通过外延式并购的方式重组沃驰科技和大一互联，形成了以 信息技术为主，信息服务下游的移动增值业务与互联网数据中心业务协同共进的新局面。未来， 公司继续通过内生式增长和外延式并购相结合的方式扩大业务规模，因此增强资金实力是实现战 略发展的必要条件。

• 2、顺应5G 技术发展，扩大基础设施运营规模，资金需求量较高

在5G 大周期的体系背景下，资本市场对5G 技术的期待很高。自2020 年开始，5G 发展将与

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

产业深入互融，步入共创、共赢的实质性应用阶段。在5G 时代海量数据存储需求的背景下，IDC 市场进入高速发展阶段。IDC 作为云时代的重要基础设施，迎来了全球范围内投资建设的高峰期， 市场需求保持长期稳定的快速增长。公司近年着力在IDC 业务上不断拓展，抢占IDC 发展快车道， 现已具备丰富的IDC 机房建设及运营经验。未来公司将进一步扩大IDC 业务规模，因此需要较大 营运资金的支持。

• 3、缓解营运资金需求和偿债压力，促进公司的持续、稳定、健康发展

近年来，公司业务持续快速发展。随着公司业务规模的迅速扩大，公司仅依靠内部经营积累 已经较难满足业务持续快速扩张对资金的需求。本次非公开发行股票募集资金将用于补充公司营 运资金，募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效缓解。

此外，本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的 提高，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力， 保障公司的持续、稳定、健康发展。

4、股权融资是适合公司现阶段的融资方式

股权融资具有可规划性和可协调性，适合公司长期发展战略并能使公司保持稳定资本结构。 此外，随着公司经营业绩的快速增长，公司有能力消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，保障公 司原股东的利益。

（二）本次募集资金使用的可行性

• 1、本次发行募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备 可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险；在行业竞争愈发激烈的背景 下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、 快速发展，符合公司及全体股东利益。

2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了规范的 公司治理体系，健全了各项规章制度和内控制度，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。 公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

督做出了明确的规定。

三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

公司通过募集资金增加了公司的资本，增强了资金实力，提升了公司的核心竞争力。本次非公开发行 对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：

1、本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司的资产负债率将降低，资产结构更 为稳健，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。同时，公司资金实力将显著增强， 为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；

2、本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行后，公司股本总额将增加，短期内将可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度 的摊薄。但募集资金到位将有助于优化本公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司进一 步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。

3、本次发行对公司现金流量的影响

本次非公开发行后，公司的筹资活动产生的现金流入将大幅增加；并有效缓解公司日益增长的日常营 运资金需求所致的现金流压力。此外，本次发行募集的流动资金到位，有利于公司经营规模扩大，相应提 升未来经营活动现金流入，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

四、可行性分析结论

公司本次非公开发行方案公平、合理，募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及 相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司 整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公 司及全体股东的利益。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020 年3 月3 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==