Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 10, 2019

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-067

立昂技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月9 日召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金21,281,622.22 元。现将相关事项公告如下：

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

公司于2018 年12 月29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号），核准公司非公开发行 募集配套资金不超过53,986 万元。

公司非公开发行股票数量为16,400,589 股，发行价格为27.06 元/股，募集 资金总额为人民币443,799,938.34 元。经立信会计师事务所出具的《验资报告》 （信会师报字[2019]第ZA12790 号），截止2019 年4 月19 日，公司实际募集资 金443,799,938.34 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专 户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储管理。

根据公司已披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》，本次非公开实际募集资金净额拟投入以下项目， 不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：

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序号使用项目拟投资金额（万元）预计投入募集资金（万元）1支付本次交易现金对价22,986.0022,986.002广纸云数据中心项目27,000.0019,195.413支付本次交易相关的中介费用4,000.002,198.58	序号使用项目拟投资金额（万元）预计投入募集资金（万元）1支付本次交易现金对价22,986.0022,986.002广纸云数据中心项目27,000.0019,195.413支付本次交易相关的中介费用4,000.002,198.58	序号使用项目拟投资金额（万元）预计投入募集资金（万元）1支付本次交易现金对价22,986.0022,986.002广纸云数据中心项目27,000.0019,195.413支付本次交易相关的中介费用4,000.002,198.58
		2,198.58
合计	53,986.00	44,379.99

二、募集资金投入和置换情况概述

根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了 专项审核，并出具了《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA14049 号），确认了公司以自筹资金预先 投入募投项目的资金情况。截至2019 年4 月30 日，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的资金总额为21,281,622.22 元，具体情况如下：

序号1	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）	以自筹资金预先投入募投项目的金额（万元）
	广纸云数据中心项目	27,000.00	19,195.41	2,128.16
	合计	27,000.00	19,195.41	2,128.16

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为了保证项目的正常进度，符 合公司经营发展的需要。募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目 的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文 件中的项目内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账 时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序和相关意见

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1、董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金21,281,622.22 元。

2、独立董事意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为有助于加快募投 项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次以募集资金置换先 期投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，未与募投项目的实施计划 抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,281,622.22 元。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金 项目的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申 请文件中的项目内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金 到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,281,622.22 元。

4、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问西部证券认为：立昂技术本次用募集资金置换预先支 付募投项目自筹资金，已经立昂技术第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了专项审核，出具了关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告（信会师报字【2019】第ZA14049 号），履行了必要的程 序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金

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投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。西部证券对立昂技术实施该事项无异议。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、第三届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于立昂技术股份有限公司以自

• 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZA14049 号）；

• 5、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预

• 先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年5 月10 日

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