Leon Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 24, 2019

立昂技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017] 30 号）核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下 询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 25,700,000 股。发行价格为每股 4.55 元，募集资金总额 116,935,000.00 元。扣除承 销保荐费用人民币 26,000,000.00 元后实际收到募集资金 90,935,000.00 元，已由海通 证券股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日存入公司开立在昆仑银行股份有限公司乌鲁 木齐分行（账号为 88102000118710000477）的人民币账户。扣除公司为发行人民币 普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 7,650,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 83,285,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10051 号验资 报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

( 二 ) 募集资金使用情况及结余情况

1 、以前年度募集资金使用情况

2017 年 1 月 23 日，公司实际收到募集资金 90,935,000.00 元。以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,616,650.90 元，支付发行费用 7,650,000.00 元，支付募集资金项目金额 27,246,863.32 元，支付用于临时补充流动资金 40,000,000.00 元，收回暂时补充流动资金 10,000,000.00 元。

2 、本年度募集资金使用情况

2018 年公司支付募集资金项目金额 12,434,729.36 元，收回临时补充流动资金 40,000,000.00 元后，支付用于临时补充流动资金 30,000,000.00 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户账面余额 126,938.00 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、2017 年1 月收到募集资金金额		90,935,000.00
减：支付发行费用		7,650,000.00

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1

项目	金额（元）
二、实际募集资金净额		83,285,000.00
加：利息收入		142,280.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额		13,616,650.90
减：对募集资金项目投入		39,681,592.68
减：手续费支出		2,098.51
减：临时补充流动资金		70,000,000.00
加：收回临时补充流动资金		40,000,000.00
三、2018 年末募集资金余额		126,938.00

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规定的要求，结合公 司实际情况，公司制订了《立昂技术股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制 度》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构海通证券股份有限公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限 公司乌鲁木齐分行签订了《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票之募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

			单位：元
开户银行	银行账号	存放金额	备注
昆仑银行股份有限公司乌鲁木
	88102000118710000477	126,938.00	募集资金专户
齐分行营业部

三、 本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目资金使用情况对照表

具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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本年度无此情况。

( 三 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2015 年 5 月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”剩余投入 将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司 利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

截至 2017 年 1 月 25 日，由公司利用自筹资金先行投入 13,616,650.90 元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145 号《关于立昂技术 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有 限公司和保荐代表人金涛、赵鹏查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金事项。

公司 2017 年 2 月 23 日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金 1,361.66 万元。

( 四 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分募集资 金 4,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。

公司于 2017 年 12 月 7 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元 提前归还至募集资金专户，于 2018 年 7 月 5 日归还暂时补充流动资金的募集资金 3,000 万元。截止 2018 年 7 月 5 日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元已全部归还至募集资金专户。

2018 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议 审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 募集资金 3,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券 股份有限公司对此事项无异议。

( 五 ) 节余募集资金使用情况

本年度无此情况。

( 六 ) 超募资金使用情况

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本年度不存在超募资金。

( 七 ) 尚未使用的募集资金用途和去向

截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 30,126,938.00 元（包含尚未归还用 于临时补充流动资金 30,000,000.00 元）将继续用于募集资金项目及补充营运资金。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

一 ( ) 变更募集资金投资项目情况表

• 2018 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于调整部 分募投项目投资结构及规模的议案》，对“研发服务中心建设项目”中的内部投资结 构及投资规模进行调整，公司将停止实施“新疆智慧社区建设及运营项目”，同时将 按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调整“补充营运资金”

项目。具体调整如下：

	募投资金使用计划（调整前）	募投资金使用计划（调整前）	募投资金使用计划（调整前）	募投资金使用计划（调整后）	募投资金使用计划（调整后）	募投资金使用计划（调整后）
		调整前预计	调整前预计		调整后预计	调整后预计
项目名称
	项目内容	投资金额	募集资金投	项目内容	投资金额	募集资金投
		（万元）	入（万元）		（万元）	入（万元）
	建设工程	7,125.90		建设工程	10,279.72
				设备投资（楼宇
研发服务中心建设	设备投资	11,559.52			500.00	7,282.16
			8,328.50	智能化工程）
项目
	预备费	934.27		预备费	0.00
	流动资金	1,571.18
小计		21,190.87	8,328.50		10,779.72	7,282.16
新疆智慧社区建设
		2,582.45
及运营
补充营运资金		10,000.00			1,046.34	1,046.34
合计	-	33,773.32	8,328.50	-	11,826.06	8,328.50

( 二 ) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、募集资金使用情况对照表

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：立昂技术股份有限公司 2018 年度 单位：人民币元

						本年度投入募
募集资金净额					83,285,000.00					12,434,729.36
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额					10,463,400.00
						已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额					10,463,400.00					53,298,243.58
						集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例					12.56%
							项目达到预
	是否已变更项目	募集资金承诺		本年度投入	截至期末累计投	截至期末投资		本年度实现的	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向			调整后投资总额				定可使用状
	（含部分变更）	投资总额		金额	入金额	进度（%）		效益	预计效益	发生重大变化
							态日期
非公开发行股票募集资金使用情况
承诺投资项目：
研发服务中心	是	83,285,000.00	72,821,600.00	12,434,729.36	53,298,243.58	73.19	2018年2月	不适用	否	否
补充营运资金	是		10,463,400.00
合计		83,285,000.00	83,285,000.00	12,434,729.36	53,298,243.58	73.19
	“研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设，募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工工程的建设投入，相关楼宇已于2018								年2月完工并投入使用，无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分	法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益，但通过研发中心的建设，加强自主创新能力，增加本公司通信技术含量和核心竞争力，从而间接提高了公司整体盈利能
具体项目）	力。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（四）

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部，将继续用于研发服务中心的建设及补充营运资金

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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