Leon Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Sep 14, 2020

海通证券股份有限公司

关于立昂技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永 久性补充流动资金的核查意见

“ ” “ ” 海通证券股份有限公司（以下简称 海通证券 、 保荐机构 ）作为立昂技术 “ ” “ ” 股份有限公司（以下简称 立昂技术 、 公司 ）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对 立昂技术首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的事项进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕30 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,570.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 4.55 元，募集资金总额为人民币 11,693.50 万元，扣除发行费用总 额 3,365.00 万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZA10051 号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构海通证券股份有限 公司和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集 资金三方监管协议》。

本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
投资项目	投资规模	拟使用募集资金投入金额	实施周期
研发服务中心建设项目	21,190.87	8,328.50	24月

2018 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于调

整部分募投项目投资结构及规模的议案》，对“研发服务中心建设项目”中的内部

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“ ” 投资结构及投资规模进行调整，公司将停止实施 新疆智慧社区建设及运营项目 ， 同时将按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调整“补充营 运资金”项目。具体调整如下：

单位：万元

				单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	募投资金使用计划（调整前）			募投资金使用计划（调整后）
	项目 内容	调整前预计投 资金额	调整前预计募 集资金投入	项目内容	调整后预计投 资金额	调整后预计募 集资金投入
研发服务 中心建设 项目	建设 工程	7,125.90	8,328.50	建设工程	10,279.72	7,282.16
	设备 投资	11,559.52		设备投资（楼 宇智能化工 程）	500.00
	预备 费	934.27		预备费	-
	流动 资金	1,571.18
小计		21,190.87	8,328.50	小计	10,779.72	7,282.16
新疆智慧社区建设 及运营		2,582.45	-	-	-	-
补充营运资金		10,000.00	-	补充营运资金	1,046.34	1,046.34
合计		33,773.32	8,328.50	合计	11,826.06	8,328.50

二、本次拟结项的募投项目资金使用及节余情况

目前，“研发服务中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况， 具体情况如下：

具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：
			单位：万元
项目名 称	①募投资 金承诺投 资金额	②募集 资金累 计投入 金额	③累计投入 金额占承诺 投资金额的 比例（③= ②/①）	④募集资 金项目投 资 差 额 （④=①- ②）	⑤理财 及利息 收入扣 除手续 费净额	⑥尚需 支付的 工程尾 款	⑦节余募 集资金 （⑦=④+ ⑤-⑥）
研发服 务中心 建设项 目	7,282.16	6,711.56	92.16%	570.60	16.98	240.92	346.67
补充营 运资金	1,046.34	-	-	-	-	-	1,046.34
合计	8,328.50	6,711.56	-	570.60	16.98	240.92	1,393.01

注：2020 年 3 月 3 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议 及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1,000.00 万元临时补充流动 资金，截止目前尚未归还。

三、本次结项的募投项目资金节余主要原因

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公司实施募投项目“研发服务中心建设项目”过程中，严格按照募集资金管理 的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标 和质量的前提下，严格管理、合理配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募 集资金支出。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司“研发服务中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的 利用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关规定，其中，公司拟将上述募投项目节余募集 资金 1,393.01 万元（含存款利息及临时补流资金，具体金额以资金转出当日银行 结息余额为准）永久性补充流动资金，公司前期已使用部分募集资金临时补充流 动资金 1,000 万元直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。用 于日常生产经营。工程尾款支付完毕、节余募集资金转出后上述募集资金专户将 不再使用，公司将办理销户手续。

五、相关审批程序

公司于 2020 年 9 月 14 日召开公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、立昂技术本次研发服务中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立 意见，并提交公司股东大会审议。

2、立昂技术本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金 的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定的要求。

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综上，保荐机构对立昂技术募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金事项无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

金 涛 赵 鹏

海通证券股份有限公司

年 月 日

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