LEOFOO — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2705 六福　公司提供

序號	4	發言日期	110/04/16	發言時間	17:12:56
發言人	莊豐如	發言人職稱	董事長兼總經理	發言人電話	03-547-5665
主旨	更新-六福董事會決議通過私募普通股定價事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/04/16
說明	1.董事會決議日期:110/04/16 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及財證部證券暨期貨管理 委員會民國91年6月13日(91)台財證(一)第0910003455號函規定之特定人為限， 並授權董事長洽定之。 4.私募股數或張數:預計以不超過10,000,000股普通股之額度內辦理 5.得私募額度:165,400,000額度內 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)以110年4月16日為定價日，本次私募價格訂定係以下列二基準計算價格較高者 為參考價格： (i)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，該股價為19.6元。 (ii)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價，該股價為20.67元。 (2)以上列二基準計算價格較高者20.67元為參考價格，本次實際私募價格為16.54元 ，不低於股東臨時會決議參考價格之八成。 (3)本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並考量公司未來展望以 及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市　 掛牌、流動性較差等因素，故本案私募價格之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: (1)資金用途：本次募得資金將用於充實營運週轉、支應營運所需之資金，避免進一 步擴張銀行融資借款額度，以強化財務結構，降低資金成本。 (2)預計達成效益：減輕利息負擔，提升公司市場競爭力。 8.不採用公開募集之理由: 考量因採私募方式相對具時效性、便利性、發行成本及股權穩定 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:110/04/16 11.參考價格:20.67 12.實際私募價格、轉換或認購價格:16.54 13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其義務與 已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區

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