LEO GROUP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2007

Apr 17, 2007

浙江利欧股份有限公司

首次公开发行A 股网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次浙江利欧股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007]66 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金 申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行 人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 13.69 元/股，发行数量为 1,900 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 380 万股，占本次发行总量的 20%；网 上以资金申购方式定价发行数量为 1,520 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2007 年 4 月 13 日结束。经深圳市鹏城会 计师事务所验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配 售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见 书。

4、根据 2007 年 4 月 12 日公布的《浙江利欧股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》，本公告一经刊 出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证 券监督管理委员会 37 号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对 象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确 认。

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根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江利欧股份有限公 司首次公开发行 A 股申购表》以及配售对象申购款项的实际到账情况，主承销 商做出最终统计如下：

参与本次网下配售的询价对象共计 88 家（配售对象共计 201 个，全部为在 中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为 74,880 万 股，冻结资金总额为 1,038,295.65 万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询 价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为 201 个，有 效申购总量为 74,880 万股，有效申购资金总额为 1,025,107.2 万元人民币；全部 申购为有效申购。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票 380 万股，有效申购为 74,880 万股，有效申购获得配售的比例为 0.507478632%，超额认购倍数为 197.053 倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序 号	证券帐户名称（深市）	有效申购股数 （股）	配售股数（股）	退款金额（元）
1	宝钢集团财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
2	宝康消费品证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
3	宝康债券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
4	北方国际信托投资股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
5	北京国际信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
6	兵器财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
7	渤海证券	3,800,000	19,284	51,758,002.04
8	长江证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
9	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
10	德邦证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
11	第一创业证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
12	东北证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
13	东方证券股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
14	东海证券—农行—东风1 号集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
15	东吴证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
16	丰和价值证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04

2

17	光大证券	3,800,000	19,284	51,758,002.04
18	光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
19	广州证券	3,800,000	19,284	51,758,002.04
20	国都—华夏—国都1 号安心受益集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
21	国都证券	3,800,000	19,284	51,758,002.04
22	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
23	国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
24	国金证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
25	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资 产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
26	国泰君安证券股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
27	国信证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
28	国元证券—农行—国元黄山1 号限定性集合资产管理计 划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
29	国元证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
30	海通证券股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
31	海通—中行—富通银行	3,800,000	19,284	51,758,002.04
32	汉盛证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
33	航天科工财务有限责任公司	3,800,000	19,284	117,358,002.04
34	红塔证券股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
35	宏源证券	3,800,000	19,284	51,758,002.04
36	鸿飞证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
37	鸿阳证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
38	华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托 R2006JH013	1,900,000	9,642	25,879,001.02
39	华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托 R2006JJ001	2,700,000	13,701	36,775,433.31
40	华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2002XT002	3,800,000	19,284	51,758,002.04
41	华宝信托投资有限责任公司——资金信托R2006JH021	3,800,000	19,284	51,758,002.04
42	华宝信托投资有限责任公司—自营	3,800,000	19,284	51,758,002.04
43	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
44	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
45	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品— 020C—CT001	3,800,000	19,284	51,758,002.04
46	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
47	华泰证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
48	华泰证券—招行—华泰紫金1 号集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
49	华泰证券—招行—华泰紫金3 号集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
50	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
51	华夏成长证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
52	华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资 基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
53	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行	2,000,000	10,149	27,241,060.19

3

54	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划－中国工商 银行	1,000,000	5,074	13,620,536.94
55	嘉实成长收益型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
56	江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公 司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
57	江苏省国际信托投资有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
58	交通银行—安顺证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
59	交通银行—富国天益价值证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
60	交通银行—海富通精选证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
61	交通银行—汉兴证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
62	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
63	交通银行—汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
64	交通银行—鹏华中国50 开放式证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
65	交通银行—普惠证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
66	交通银行—普天收益证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
67	金鑫证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
68	金元证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
69	联合证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
70	南京证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
71	平安人寿-传统-普通保险产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
72	平安人寿-分红-个险分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04
73	平安人寿-分红-团险分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04
74	平安人寿-万能-个险万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
75	平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购（一期）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
76	平安证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
77	全国社保基金107 组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
78	全国社保基金六零二组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
79	全国社保基金六零三组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
80	全国社保基金六零一组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
81	全国社保基金五零二组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
82	全国社保基金五零四组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
83	全国社保基金五零一组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
84	全国社保基金一零八组合	2,000,000	10,149	27,241,060.19
85	全国社保基金一零二组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
86	全国社保基金一零三组合	3,800,000	19,284	51,758,002.04
87	山西证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
88	上海电气集团财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
89	上海国际信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
90	上海汽车集团财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
91	太平保险有限公司-传统－普通保险产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
92	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
93	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04

4

94	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04
95	太平人寿保险有限公司—万能—个险万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
96	太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
97	泰和证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
98	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -019L-CT001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
99	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
100	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
101	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
102	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
103	天津信托投资有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
104	同盛证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
105	同益证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
106	五矿集团财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
107	厦门国际信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
108	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -018L-CT001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
109	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
110	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
111	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
112	信泰证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
113	兴安证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
114	兴和证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
115	兴华证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
116	裕阳证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
117	云南国际信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
118	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈	3,800,000	19,284	51,758,002.04
119	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园	1,900,000	9,642	25,879,001.02
120	云南国际信托投资有限公司-瑞申（一）集合资金信托计 划	2,000,000	10,149	27,241,060.19
121	招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券 投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
122	招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投 资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
123	招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
124	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
125	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
126	浙商证券有限责任公司	3,800,000	19,284	117,358,002.04

5

127	中诚信托投资有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
128	中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第1 期）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
129	中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第2 期）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
130	中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第3 期）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
131	中诚信托投资有限责任公司－新股申购资金信托（第4 期）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
132	中船重工财务有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
133	中国电力财务有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
134	中国对外经济贸易信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
135	中国工商银行—安信证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
136	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF）	3,800,000	19,284	51,758,002.04
137	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
138	中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型 证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
139	中国工商银行股份有限公司—中银国际中国收益混合型 证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
140	中国工商银行—汉鼎证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
141	中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
142	中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
143	中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
144	中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	3,500,000	17,761	48,356,351.91
145	中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
146	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
147	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
148	中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
149	中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
150	中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
151	中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
152	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
153	中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
154	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
155	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
156	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
157	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
158	中国建设银行—银华保本增值证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
159	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
160	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
161	中国建银投资证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
162	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,000,000	15,224	40,861,583.44

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163	中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
164	中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
165	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
166	中国人民财产保险股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
167	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
168	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
169	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	3,800,000	19,284	51,758,002.04
170	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	3,800,000	19,284	51,758,002.04
171	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	3,800,000	19,284	51,758,002.04
172	中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安	3,800,000	19,284	51,758,002.04
173	中国太保（集团）股份有限公司-本级-集团自有资产 -012G-ZY001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
174	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	3,800,000	19,284	51,758,002.04
175	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产 品	3,800,000	19,284	51,758,002.04
176	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04
177	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	3,800,000	19,284	51,758,002.04
178	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
179	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	3,800,000	19,284	51,758,002.04
180	中国银行—海富通股票证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
181	中国银行—海富通收益增长证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
182	中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
183	中国银行—华夏回报证券投资基金	3,000,000	15,224	40,861,583.44
184	中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
185	中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
186	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
187	中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
188	中国银行—易方达策略成长证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
189	中国银行—易方达积极成长证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
190	中国银行—招商先锋证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
191	中海信托	3,800,000	19,284	51,758,002.04
192	中天证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
193	中信万通证券有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
194	中信信托投资有限责任公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
195	中信信托投资有限责任公司—新股计划21 号	3,800,000	19,284	51,758,002.04
196	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	3,800,000	19,284	51,758,002.04
197	中信证券股份有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
198	中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
199	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计 划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
200	中信证券—中信—中信理财2 号集合资产管理计划	3,800,000	19,284	51,758,002.04
201	重庆国际信托投资有限公司	3,800,000	19,284	51,758,002.04
合计		748,800,000	3,799,959	10,330,935,061.29

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注：上表内的“配售股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根 据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次 配售余股 41 股由主承销商广发证券股份有限公司包销。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销 商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象本次网下获配的股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳 证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020—87555888 转 431、432、433

传 真：020—87551644、87554591、87551554

联 系 人：赵晓勤、顾少波

广发证券股份有限公司

浙江利欧股份有限公司

2007 年 4 月 17 日

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