LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 26, 2020

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-053 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于“利欧转债”回售实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

• 1、回售价格：100.003 元/张（含息税）

• 2、回售申报期：2020 年3 月24 日至2020 年3 月25 日

• 3、回售有效申报数量：80 张

• 4、发行人资金到账日：2020 年3 月26 日

• 5、回售款划拨日：2020 年3 月27 日

• 6、投资者回售款到账日：2020 年3 月30 日

根据《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的约定，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公 司”）分别于 2020 年 3 月 24 日、2020 年 3 月 25 日在指定的信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于“利欧转债”回售的第一次提示性公告》 （公告编号 2020-047）、《关于“利欧转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号 2020-048）、《关于“利欧转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号 2020-050）， 提示投资者可在回售申报日内选择将持有的“利欧转债”全部或部分回售给公司。 回售价格为人民币 100.003 元/张（含息税），回售申报期为 2020 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 25 日。

“利欧转债”回售申报期已于 2020 年 3 月 25 日收市后结束，根据中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司提供的“利欧转债”回售申报数据，“利欧转债”

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利欧集团股份有限公司

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的回售数量为 80 张，回售金额为 8,000.24 元（含利息），剩余托管数量为 109,822 张。

公司已将“利欧转债”回售部分的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的指定银行账户，将于回售资金到账日即 2020 年 3 月 30 日划 付至投资者资金账户。

本次回售结果不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响。

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“利欧转债”于 2020 年 2 月 19 日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“利欧转债”于 2020 年 3 月 17 日当天停止交易。有关内容详见公司 2020 年 2 月 25 日和 2020 年 3 月 17 日 刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于可转换公司债券赎回实施的第一次公告》（公 告编号：2020-013）、《关于可转换公司债券停止交易的公告》（公告编号：2020-038）。

债券持有人未回售的“利欧转债”仍可在 2020 年 3 月 30 日收市前申请转股。 2020 年 3 月 31 日当天，公司将以 100.02 元/张的价格赎回剩余未转股的“利欧转债”。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2020年3月27日

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