LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 4, 2019

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-030 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到已发行股份10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截止至2019 年2 月28 日，累计共有10,138,582 张（即 1,013,858,200 元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为589,321,606 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%。

● 未转股可转债情况：截止至2019 年2 月28 日，尚未转股的可转债金额为 1,183,689,300 元，占可转债发行总量的53.86%。

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155 号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”） 于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值人民币100 元，发行总额219,754.75 万元。本次发行的可转债向股权登记 日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75 万元的部分由主 承销商包销。

（二）可转债上市情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

经深交所“深证上[2018] 157 号”文同意，公司219,754.75 万元可转换公司 债券已于2018 年4 月19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码 “128038”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018 年9 月28 日起可转换为公司 股份。

（四）初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为2.76 元/股，不低于募集 说明书公告日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（若在该20 个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

2、调整转股价格：公司实施2017 年度利润分配方案，向全体股东每10 股派发 现金股利0.11 元人民币（含税）。2017 年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格 调整为2.75 元/股，调整后的转股价格自2018 年6 月6 日生效。

3、最新转股价格：公司2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为1.72 元/股，调整后 的转股价格自2018 年11 月14 日生效。

二、“利欧转债”转股情况

公司“利欧转债”转股期为自2018 年9 月28 日至2024 年3 月22 日。

自2018 年9 月28 日起至2019 年2 月28 日期间，累计共有10,138,582 张（即 1,013,858,200 元）“利欧转债”转换成公司股票，累计转股数为589,321,606 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%；

2019 年1 月1 日至2019 年2 月28 日，累计共有155,722,800 元“利欧转债” 转换成公司股票，累计转股数为90,524,408 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的1.63%。

截止至2019 年2 月28 日，尚有1,183,689,300 元的“利欧转债”未转股，占 可转债发行总量的53.86%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

三、股本变动情况

			单位：股
股份性质	变动前（2019 年1 月1 日）	可转债转股	变动后（2019 年2 月28 日）
有限售条件流通股	2,160,949,325	0	2,160,949,325
无限售条件流通股	3,896,365,120	90,524,408	3,986,889,528
总股本	6,057,314,445	90,524,408	6,147,838,853

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧 股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。

五、其他

咨询部门：董事会办公室 咨询电话：021-60158601 传 真：021-60158602

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2019 年3 月5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页