LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jan 3, 2019

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-001 债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于2018年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

股票代码：002131 股票简称：利欧股份 债券代码：128038 债券简称：利欧转债 转股价格：人民币1.72 元/股

转股时间：2018 年9 月28 日至2024 年3 月22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务 实施细则》的有关规定，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告 如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]155 号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”或“发行人”） 于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”）， 每张面值人民币100 元，发行总额219,754.75 万元。本次发行的可转债向股权登记 日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

“深交所”）交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75 万元的部分由主 承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2018] 157 号”文同意，公司219,754.75 万元可转换公司 债券已于2018 年4 月19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码 “128038”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律、法规和《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018 年9 月28 日起可转换为公司 股份。

（四）初始转股价格和最新转股价格

1、初始转股价格：公司发行的可转债初始转股价格为2.76 元/股，不低于募集 说明书公告日前20 个交易日公司A 股股票交易均价（若在该20 个交易日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

2、调整转股价格：公司实施2017 年度利润分配方案，向全体股东每10 股派发 现金股利0.11 元人民币（含税）。2017 年度权益分派实施后，利欧转债的转股价格 调整为2.75 元/股，调整后的转股价格自2018 年6 月6 日生效。

3、最新转股价格：公司2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，利欧转债的转股价格调整为1.72 元/股，调整后 的转股价格自2018 年11 月14 日生效。

二、“利欧转债”转股及股份变动情况

2018 年第四季度，“利欧转债”因转股减少857,930,200 元，转股数量为 8,579,302 张。截至2018 年第四季度末，剩余可转债余额为1,339,412,100 元。

2018 年第四季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发行	送 股	公积金
	数量	比例				其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	2,173,493,257	39.10%						2,173,493,257	35.88%
高管锁定股	1,240,824,599	22.32%						1,240,824,599	20.48%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

首发后限售股	874,600,358	15.74%						874,660,358	14.44%
股权激励限售股	58,008,300	1.04%						58,008,300	0.96%
二、无限售条件流通股	3,385,098,555	60.90%				498,711,007	498,711,007	3,883,809,562	64.12%
三、总股本	5,558,591,812	100.00%				498,711,007	498,711,007	6,057,302,819	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-60158601 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利欧 股份）、《发行人股本结构表》（利欧转债）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2019 年1 月4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页