LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 12, 2018

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-104

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于终止收购苏州梦嘉传媒有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购事项概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购宁波妍熙股权投资合伙 企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州 梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称 “本次股权收购”）。2018 年7 月13 日,公司与标的公司股东签署了《股权收购 意向书》。有关情况详见公司于2018 年7 月14 日披露在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书 的公告》（公告编号：2018-076）。

2018 年9 月11 日，公司与标的公司股东签署了《关于苏州梦嘉传媒有限公 司股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”）。有关情况详见公司于2018 年9 月12 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网的《关于签署框架协议暨股权收购的公告》（公告编号：2018-092）。

二、终止股权收购及原因

鉴于近期证券市场的巨大波动，协议各方对标的公司估值存在较大差异，经 友好协商，协议各方决定终止该收购项目，并于2018 年10 月12 日签署了《苏 州梦嘉传媒有限公司股权转让框架协议之解除协议》。协议主要内容如下：

协议各方约定，自本协议签署之日起，终止框架协议约定的股权转让事项。 公司不再受让标的公司股东持有的苏州梦嘉75%股权，就框架协议约定的“支付 方式及支付进度”、“先决条件”、“业绩承诺”、“业绩承诺期间的补偿”、“应收账 款的特别约定”、“业绩承诺期结束后的减值测试及补偿”、“超额完成业绩的奖励

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

措施”、“组织架构及管理”、“竞业禁止”、“最终交易条款”、“剩余股权的转让” 等约定均因原框架协议的解除而终止履行。就框架协议约定已由公司支付给标的 公司股东的“排他费用”合计人民币1 亿元，协议各方确认应由标的公司股东于 本协议签署后10 个工作日内全额退还给公司，标的公司股东各方按照各自收款 金额予以退还。

公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018 年 10 月 13 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页