LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Sep 25, 2018

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2018-099

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于筹划股权收购事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权收购事项概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或二 者相结合的方式收购宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投 资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏 州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称“本次股权收购”）。2018 年7 月 13 日,公司与标的公司股东签署了《股权收购意向书》。

有关情况详见公司于2018 年7 月14 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书的公告》 （公告编号：2018-076）。

二、股权收购进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关中介机构（中泰证券股份有限公司、天健 会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司） 已完成对标的公司的现场尽调工作。

2018 年9 月11 日，公司与标的公司股东签署了《关于苏州梦嘉传媒有限公 司股权转让框架协议》。有关情况详见公司于2018 年9 月12 日披露在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署框 架协议暨股权收购的公告》（公告编号：2018-092）。

截止目前，对标的资产的审计、评估以及后期尽调等工作仍在持续进行中。 往期进展公告详见公司于2018 年7 月31 日、2018 年8 月14 日和2018 年8 月28 日、2018 年9 月11 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划股权收购事项的进展公告》（公告编号： 2018-079、2018-080、2018-082、2018-090）。

公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定， 及时履行信息披露义务。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请 广大投资者注意风险。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018 年 9 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页