LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-027

利欧集团股份有限公司

关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开第五届董事会 第三次会议审议通过了《关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 担保事项尚须提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为盘活账面资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，公司全资子公司利欧集团数 字科技有限公司之全资子公司上海漫酷广告有限公司（以下简称“上海漫酷”）拟 开展应收账款资产证券化业务，通过东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚 前海证券”、“计划管理人”）设立“东亚前海-利欧数字应收账款资产支持专项计 划”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准，以下简称“专项计划”），发 行资产支持证券进行融资。

本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币6.5亿元，期限不超过1年。 上海漫酷对本次专项计划优先级资产支持证券提供差额补足义务，即在专项计划存 续期内，若出现专项计划账户当期收到的款项不足以支付该期优先级资产支持证券 本息的情形，则由上海漫酷补足相应差额。

为保障上海漫酷本次资产证券化业务的顺利开展，公司对上海漫酷的差额补足 义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过专项计划实际成立 时的本金及本金所对应的利息总额，担保期限自担保承诺函生效之日起（含该日） 至优先级资产支持证券的所有本金和预期收益清偿完毕。

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利欧集团股份有限公司

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二、被担保方的基本情况

公司名称：上海漫酷广告有限公司 注册地点：上海市嘉定区嘉戬公路688号B12－38 企业类型：有限责任公司 法定代表人：郑晓东 注册资本：100万人民币元 成立时间：2005年10月12日

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流 策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯 设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。 【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近一年及一期的财务状况：

1、营业收入与净利润（单位：元）

	营业收入	净利润
2016年1-12月	2,245,437,492.88	76,448,214.33
2017年1-9月	2,089,918,273.52	54,481,906.81

2、总资产与净资产（单位：元）

	总资产	净资产
2016年12月31日	1,683,955,264.41	207,582,026.60
2017年9月30日	2,432,719,657.68	264,283,231.09

三、担保的主要内容

公司将依据上海漫酷本次业务实际需要，择机与东亚前海证券有限责任公司签 订担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

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利欧集团股份有限公司

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四、董事会意见

此次担保主要是为满足上海漫酷的自身业务发展的需要，有利于上海漫酷筹措 资金，开展业务，符合上市公司整体利益。上海漫酷为公司全资子公司，因此本次 担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。

上海漫酷通过专项计划进行融资，能够将不具有流动性的应收账款现金流资产 转变为流动性较高的资产，达到盘活资产、拓宽融资渠道的目的，提高公司资金使 用效率。公司对上海漫酷的差额补足义务提供无条件不可撤销的连带责任保证担保， 不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，符合中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年12月31日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额 为119,767万元，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的16.25%。 截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2018年4月4日

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