LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 30, 2017

利欧集团股份有限公司

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2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将利欧集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2017年1-6月存放与使用情况专 项说明如下。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向迹象信息技术（上海） 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕1466 号)，本公司 以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式向上海智趣广告有限公司(以下简称 “智趣广告”)原股东迹象信息技术(上海)有限公司(以下简称“迹象信息”)、徐佳亮和徐晓 峰定向增发人民币普通股(A 股)25,646,257 股，每股发行价格16.17 元(发行价格按本公司 2015 年半年度权益分派方案实施之后的情况进行了相应调整，下同)，收购其所持智趣广告 55%的股权。同时公司以现金33,930 万元为对价，收购智趣广告原股东所持智趣广告45%的 股权；另外，公司通过询价并最终确认向博时基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公 司、富国资产管理(上海)有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司和前海人寿保险股份有限公司等八名其他特 定投资者定向增发人民币普通股(A 股)股票41,690,626 股，每股发行价格17.39 元，募集配 套资金724,999,986.14 元。

2016 年8 月25 日，智趣广告上述股东以其所持有的智趣广告55%股权作价 414,699,975.69 元及八名其他特定投资者投入的货币资金人民币724,999,986.14 元，合计 认购本公司定向增发人民币普通股(A 股) 67,336,883 股。上述智趣广告100%股权已按照法 定方式过户给本公司；同日，主承销商中国民族证券有限责任公司已将八名其他特定投资者 投入的募集配套资金724,999,986.14 元，坐扣发行费用13,679,245.28 元后的募集金额 711,320,740.86 元，于2016 年8 月25 日汇入本公司募集资金监管账户。上述发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由 其出具《验资报告》(天健验〔2016〕354 号)。2016 年9 月1 日，公司向智趣广告原股东和

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向八名其他特定投资者非公开发行的67,336,883 股新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办妥登记存管手续。

• (二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016 年度实际使用募集配套资金72,301.84 万元〔包含本次交易相关的发行费用 合计2,124.73 万元(含以自筹资金预先支付的51.73 万元)：其中与发行直接相关的费用 1,917.67 万元，其他间接发行费用如税金等207.06 万元；包含公司置换的以自筹资金预先 投入募集配套资金项目的3,051.73 万元〕；2016 年度募集配套资金账户收到的银行存款利息 扣除银行手续费等之后的净额为7.56 万元。截至2016 年12 月31 日，募集配套资金余额为 人民币205.72 万元(包含募集配套资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后 的净额7.56 万元)，公司以自筹资金预先投入募集配套资金项目的3,051.73 万元已置换。

2017 年1-6 月，本公司将募集资金实际使用募集配套资金205.79 万元：其中用于投入 标的资产（智趣广告）在建项目建设205.67 万元；补充公司流动性资金0.12 万元（含本期 收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的净额0.07 万元）。

截至2017 年6 月30 日，本公司累计实际使用募集配套资金72,507.63 万元(包含募集配 套资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的净额7.63 万元)。本次募集配 套资金已按规定全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司已连同独立财务顾问中国民族证券有限责任公司于2016 年8 月30 日与中国农业 银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公 司温岭支行、中信银行股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行、 交通银行股份有限公司台州温岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司第四届董事会第十八次会议、2016 年第二次临时股东大会决议，本次募集配套 资金总额724,999,986.14 元全部按规定使用完毕。

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截至2017年6月30日，本公司累计实际使用募集配套资金72,507.63万元(包含募集配套资 金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的净额7.63万元)。本次募集配套资金 已按规定全部使用完毕，募集资金专项账户的余额为0元。

三、2017 年1-6 月募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2017 年1-6 月，本公司将募集资金实际使用募集配套资金205.79 万元：其中用于投入 标的资产（智趣广告）在建项目建设205.67 万元；补充公司流动性资金0.12 万元（含本期 收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的净额0.07 万元）。

截至2017 年6 月30 日，本公司累计实际使用募集配套资金72,507.63 万元(包含募集配 套资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的净额7.63 万元)。本次募集配 套资金已按规定全部使用完毕。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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二〇一七年八月三十日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2017 年1-6 月

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额【注】	募集资金总额【注】	募集资金总额【注】	72,507.63	72,507.63	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	205.79	205.79	205.79	205.79
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		72,507.63
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
支付交易中的现金 对价及本次交易税 费等相关费用	否	72,507.63	72,507.63	205.79	72,507.63	100%	-	-	-	否
承诺投资项目 小计	-	72,507.63	72,507.63	205.79	72,507.63	100%	-	-	-	-
超募资金投向
合 计	－	72,507.63	72,507.63	205.79	72,507.63	100%	－	-	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，公司以非公开发 行股票募集的资金置换前期已投入自筹资金3,051.73 万元支付的部分现金对价和部分相关发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	交易税费较原先预计的减少
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注】：募集资金总额包含本次发行费用和募集配套资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等之后的金额。

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