LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jan 11, 2016

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-007

利欧集团股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意 公司以非公开发行股票募集的资金置换前期已投入自筹资金16,245.28万元支付收 购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配 套资金的部分本次交易现金对价和部分本次交易相关费用，现将相关事项公告如下： 一、募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2395号文核准，公司由主承销商 中国民族证券有限责任公司采用询价方式，最终确认向中欧盛世资产管理(上海)有 限公司、英大基金管理有限公司、中国北方工业公司、安信基金管理有限责任公司、 珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)、云南卓晔投资管理有限公司六名其他 特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票99,423,076股，发行价为每股人民币 17.68元，共计募集配套资金175,780.00万元，坐扣承销费2,650.00万元后的募集配 套资金为173,130.00万元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年12月1 日分别汇入公司6个募集配套资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用 731.63万元后，公司本次募集配套资金净额为172,398.37万元。上述募集配套资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天 健验〔2015〕485号)。

二、发行申请文件承诺募集配套资金投资项目情况

公司于 2015 年 11 月 4 日公告的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》披露的募集配套资金项目及募集配套资 金使用计划如下：

单位:人民币万元

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

项目名称	总投资额	募集配套资金投资额
支付本次交易的现金对价[注]	112,280.00	112,280.00
补充上市公司流动资金	60,000.00	60,000.00
支付本次交易的相关发行费用	3,500.00	3,500.00
合 计	175,780.00	175,780.00

[注]：本次交易指本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，分别向徐先明、淮安明硕投利明信息 咨询中心(有限合伙)及刘璐、何若萌购买其所持有的江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限 公司100%股权，同时拟向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金。

三、自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况

截至本公告披露日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目的实际投 资金额为 16,245.28 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
支付本次交易的现金对价	112,280.00	16,000.00	14.25
补充上市公司流动资金	60,000.00	-	-
支付本次交易的相关发行费用	3,500.00	245.28	7.01
合 计	175,780.00	16,245.28	9.24

本次公司计划运用募集资金中的16,245.28万元置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关方关于本次募集资金置换的意见

1、独立董事的独立意见

公司拟使用募集资金中的16,245.28万元置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金，有利于公司提高募集资金使用效率。公司本次置换金额和程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。我们一致同意公司使用募集资金置

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

利欧集团股份有限公司

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

换先期投入自有资金。

2、监事会意见

公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符 合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提 高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益定，同意公司实施 本次募集资金置换事项。

3、独立财务顾问核查意见

利欧股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议 通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时 间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。民族证券对利欧股份实施此次置换 无异议。

4、会计师事务所鉴证意见

利欧股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如 实反映了利欧股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见； 4、中国民族证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金事项之核查意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利欧集团股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7365号）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016年1月12日

3