LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 22, 2015

利欧集团股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-134

利欧集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年12 月9 日在指定信息 披露媒体上披露了《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对利欧集团股份有限公 司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第57 号）的要求， 公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说 明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：

1、在“重大事项提示”之“六、本次交易方案尚需履行的批准或核准程序” 和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“一、本次交易已履行及尚需 履行的决策和审批程序”补充披露手游文化尚需履行的相关程序预计时间，并相 应更新了“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）审批风 险”和“第九章 本次交易的报批事项和风险提示”之“二、本次交易相关的风 险”之“（一）审批风险”。

2、在“第一章 本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易背景”之“（五） 交易标的与此前收购的万圣伟业、微创时代具有良好的业务协同性”补充披露智 趣广告与万圣伟业、微创时代的业务协同情况。

3、在“第四章 交易对方基本情况”之“一、迹象信息”之“（三）股权结 构”补充披露手游文化股东的具体情况。

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利欧集团股份有限公司

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4、在“第五章 交易标的基本情况”之“二、历史沿革”新增“（四）两次 出资的背景及原因”补充披露智趣广告历史沿革中两次增资的背景等具体情况。

5、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披 露“（二）报告期内营业收入快速增长的原因”。

6、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披 露“（三）前五大客户情况”。

7、在“第五章 交易标的基本情况”之“四、报告期主要财务指标”补充披 露“（四）与手游文化及其关联方的关联交易情况”。

8、在“第五章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（三）经 营模式”之“2、采购及结算模式”补充披露智趣广告的返点收入情况及智趣广 告前五大供应商返点政策的稳定性情况。

9、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”之“（一）预估方 法及预估值”补充披露智趣广告预估值与万圣伟业、微创时代评估值的对比情况。

10、在“第五章 交易标的基本情况”之“九、预估情况”补充披露“（五） 业绩承诺大幅增长的原因”。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2015 年12 月23 日

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