LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 27, 2015

利欧集团股份有限公司

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2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 将利欧集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)募集资金2015年1-6月存放与使用情况专 项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向詹嘉等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕1227 号)核准，本公司以发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的方式向上海氩氪广告有限公司(以下简称上海氩氪)原股东詹嘉、 李翔、张璐、李劼，以及银色琥珀文化传播(北京)有限公司(以下简称琥珀传播)原股东刘阳、 王英杰、孙唯一、田斌定向增发人民币普通股(A 股)11,213,079 股，每股发行价格18.77 元， 分别收购其所持上海氩氪和银色琥珀50%的股权。同时公司分别以现金11,296.95 万元和 9,750 万元为对价收购上海氩氪和琥珀传播原股东所持上海氩氪和琥珀传播50%的股权；另 外，公司向自然人郑晓东、段永玲、郭海三名特定投资者定向增发人民币普通股(A 股) 7,475,380 股，每股发行价格18.77 元，募集配套资金140,312,882.60 元。2014 年12 月19 日，上海氩氪、琥珀传播上述股东以其所持有的上海氩氪、琥珀传播50%股权作价 210,469,492.83 元及郑晓东、段永玲、郭海投入的货币资金人民币140,312,882.60 元，合 计认购本公司定向增发人民币普通股(A 股)18,688,459 股。上述上海氩氪、琥珀传播股权已 按照法定方式转让给本公司；同日，主承销商中国民族证券有限责任公司已将特定投资者郑 晓东、段永玲、郭海投入的募集配套资金140,312,882.60 元，坐扣财务顾问费12,000,000.00 元后的募集金额128,312,882.60 元，于 2014 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。 另扣除承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,216,801.49 元后，公司本次合计募 集配套资金净额122,096,081.11 元。上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕 275 号)。2014 年12 月23 日，公司向上海氩氪、琥珀传播原股东和向三名特定投资者非公开 发行的18,688,459 股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存 管手续。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《利欧集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管 理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

本公司已连同保荐机构中国民族证券有限责任公司于2014 年12 月22 日与中国农业银行 股份有限公司温岭市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。

根据公司第四届董事会第二次会议、2014 年第六次临时股东大会决议，本次募集配套资 金总额140,312,882.60 元全部用于支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用。 (二) 募集资金专户存储情况

截至2015 年6 月30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行温岭市支行	19925101040036988	0.00	[注]

[注]：截止2015 年6 月30 日，本次募集配套资金已按规定全部用于支付本次交易中的 现金对价及本次交易税费等相关费用，募集资金专项账户的余额为0 元。本公司已于2015 年3 月9 日将上述募集资金专项账户进行注销，并办妥了账户注销手续。上述募集资金专项 账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行签订的《募集资金三方监管协议》 相应终止。

三、2015 年1-6 月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

截止2015 年6 月30 日，本次募集配套资金用于支付现金对价和本次交易税费等相关费 用合计140,317,603.69 元(包含本次发行费用18,216,801.49 元和募集资金专项账户产生的

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存款利息中的4,721.09 元)。已按照本次非公开发行股票募集的资金使用规定将本次募集资

金全部使用完毕。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

利欧集团股份有限公司 二〇一五年七月二十七日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2015 年1-6 月

编制单位：利欧集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额【注】	募集资金总额【注】	募集资金总额【注】	14,031.76	14,031.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0.46	0.46	0.46	0.46
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		14,031.76
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
支付交易中的现金 对价及本次交易税 费等相关费用	否	14,031.76	14,031.76	0.46	14,031.76	100%	-	-	-	否
承诺投资项目 小计	-	14,031.76	14,031.76	0.46	14,031.76	100%	-	-	-	-
超募资金投向
合 计	－	14,031.76	14,031.76	0.46	14,031.76	100%	－	-	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用

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募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【注】：募集资金总额包含本次发行费用18,216,801.49 元和募集资金专项账户产生的存款利息中的4,721.09 元。

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