LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Jun 4, 2013

利欧集团股份有限公司 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-036

利欧集团股份有限公司

因实施2012 年度权益分派而调整非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

截至2012年12月31日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 319,644,353股。因长沙天鹅2012年度经营业绩未达盈利预测，长沙天鹅原股东需以 其持有利欧股份的2,380,510股股份进行补偿（该部分股份不拥有表决权且不享有股 利分配的权利），公司总股本扣除该部分股份后，实际可参与2012年度利润分配的股 份数量为317,263,843股。

经公司2012年度股东大会审议批准，2012年度利润分配方案为：以317,263,843 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不 以公积金转增股本。

根据公司《2012年度权益分派实施公告》，公司本次权益分派股权登记日为：2013 年6月3日，除权除息日为：2013年6月4日。

公司于2012年12月7日召开的2012年第六次临时股东大会审议通过了非公开发 行股票发行方案，公司本次非公开发行股票的发行价格为7.65元/股，发行数量为 55,724,647股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，本次 非公开发行价格及发行数量将做相应调整。因此，公司董事会现对本次非公开发行 股票发行价格和发行数量调整如下：

1、调整发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由7.65元/股调整为7.62元/股。因公司的总股 本为319,644,353股，而权益分派是以317,263,843股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.3元（含税）。因此计算公式如下：

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利欧集团股份有限公司 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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调整后的发行价格=调整前的发行价格－现金红利

=7.65元/股-(0.03*317,263,843/319,644,353)元/股 =7.62元/股

2、调整发行数量

发行价格调整前，本次发行的股票数量为55,724,647股。其中：王相荣认购数 量为16,959,000股；王壮利认购数量为12,720,000股；王洪仁认购数量为1,000,000 股；梁小恩认购数量为500,000股；林夏满认购数量为1,500,000股；金纬资本（山 南）一期合伙企业（有限合伙）认购数量为13,045,647股；中国水务投资有限公司 认购数量为5,000,000股；西安海联房屋建设开发有限公司认购数量为5,000,000股。 各发行对象认购金额合计为426,293,549.55元。

发行价格调整后，本次发行的股票数量为55,944,035股。其中：王相荣认购数 量为17,025,767股；王壮利认购数量为12,770,078股；王洪仁认购数量为1,003,937 股；梁小恩认购数量为501,969股；林夏满认购数量为1,505,906股；金纬资本（山 南）一期合伙企业（有限合伙）认购数量为13,097,008股；中国水务投资有限公司 认购数量为5,019,685股；西安海联房屋建设开发有限公司认购数量为5,019,685股。 各发行对象认购金额合计为426,293,546.70元。

除发行数量和发行价格调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2013年6月5日

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