LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

利欧集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产盈利预测承诺履行措施的公告

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2013-024

利欧集团股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产 长沙利欧天鹅工业泵有限公司盈利预测承诺履行措施的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、发行股份购买资产相关业绩承诺的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发 行股份购买资产的批复》(证监许可〔2011〕1916号)核准，公司以非公开发行人 民币普通股(A股)18,524,353股，每股发行价格14.58元为对价，向长沙利欧天鹅 工业泵有限公司（以下简称“长沙天鹅”）股东欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪 辉、朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司（以 下简称“瑞鹅投资”）收购其所持长沙天鹅92.61%的股权；公司先行支付现金2,156 万元收购欧亚云原持有的长沙天鹅公司7.39%的股权。

2011年12月29日，长沙天鹅92.61%的股份已按照法定方式过户给公司，并已 在湖南省工商行政管理局办妥股权变更登记手续。变更后，公司持有长沙天鹅 100%的股权，同时长沙天鹅由股份有限公司变更为有限责任公司。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》(天 健验〔2011〕556号)。2012年1月9日，公司向长沙天鹅股东非公开发行的 18,524,353股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登 记存管手续。

根据公司与原长沙天鹅股东签署的《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际 盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》，原长沙天鹅股东瑞鹅投资及欧亚云等 九名自然人承诺：2011年度、2012年度、2013年度实现的扣除非经常性损益后的 净利润不低于2,424.31万元、2,851.64万元、3,119.70万元，若承诺期间，长沙 天鹅未达到上述承诺业绩，原长沙天鹅股东将补偿公司股份。

==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

利欧集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产盈利预测承诺履行措施的公告

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

二、非公开发行涉及业绩承诺主体的情况

根据公司2012 年12 月7 日召开的2012 年第六次临时股东大会审议通过的 《关于公司非公开发行股票预案的议案》和公司募集资金使用计划安排，募集资 金到位后，公司拟以募集资金2,500 万元对长沙天鹅进行财务资助，用于补充长 沙天鹅的流动资金，占募集资金总额的比例为5.86%。

三、保证发行股份购买资产之标的资产盈利预测承诺履行的措施

本公司及有关各方作出了承诺，以保证不因本次非公开发行而影响长沙天鹅 盈利预测承诺的履行：

本公司承诺：若长沙天鹅在2013 年度使用本次募集资金（包括但不限于补 充流动资金），本公司将严格遵守并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等履行相应的审 议程序，并按照不低于银行同期贷款利率的方式向长沙天鹅收取资金占用费，以 保证不因本次非公开发行而影响长沙天鹅盈利预测承诺的履行。 长沙天鹅承诺：若长沙天鹅在2013 年度使用本次募集资金（包括但不限于 补充流动资金），将按照不低于银行同期贷款利率的方式向利欧股份支付资金占 用费，以保证不因本次非公开发行而影响长沙天鹅盈利预测承诺的履行。 原长沙天鹅股东瑞鹅投资及欧亚云等九名自然人承诺：若长沙天鹅在2013 年度使用本次募集资金（包括但不限于补充流动资金），将按照不低于银行同期 贷款利率的方式向利欧股份支付资金占用费，以保证不因本次非公开发行而影响 长沙天鹅盈利预测承诺的履行。

四、保荐机构和会计师的意见

1、作为公司2013 年非公开发行股票的保荐机构，广发证券认为：发行人已 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理 办法》以及中国证监会相关法律法规的要求，制订了《募集资金管理办法》，已 经采取了必要和有效措施，以确保更好地履行发行股份购买资产时做出的承诺，

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

利欧集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之标的资产盈利预测承诺履行措施的公告

==> picture [26 x 14] intentionally omitted <==

保护上市公司及全体股东利益。

2、作为公司会计师，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：发行人采 取了必要和有效的措施，以确保本次发行募集资金的使用对承诺主体的经营业绩 不造成影响。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会 2013 年4 月18 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页