LEO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

Apr 5, 2007

浙江利欧股份有限公司

首次公开发行A 股初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商)：广发证券股份有限公司

重要提示

1、浙江利欧股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,900 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委 员会证监发行字[2007]66 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上资金申购定 价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中网下配售不超过380 万股，网上发行数 量为发行总量减去网下最终发行量。

• 3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称

• “主承销商”或“广发证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007 年4 月6 日（T-5 日）（周 五）至2007 年4 月10 日（T-3 日）（周二）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。 只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询 价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、询价对象自主决定是否参与初步询价， 未参与初步询价或者参与初步询价但未有效 报价的询价对象，不得参与网下配售。

• 6、初步询价报价截止时间为2007 年4 月10 日（T-3 日）（周二）17:00（以主承销商

• 收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及主承销商将中止 本次发行，并另行公告相关事宜。

8、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售时间：2007 年4 月12 日（T-1 日）（周四）9:00～17:00 和2007 年4 月13 日（T 日）（周五）9：00～15：00；网上发行时 间：2007 年4 月13 日（T 日）（周五）9 :30～11:30、13:00～15:00，敬请投资者关注。

1

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一 般情况，请仔细阅读2007 年4 月5 日（周四）登载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn） 的招股意向书全文，招股意向书摘要于2007 年4 月5 日（周四）刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》、《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 （2007 年4 月5 日 周四）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 （2007 年4 月6 日 周五）	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4 日 （2007 年4 月9 日 周一）	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 日 （2007 年4 月10 日 周二）	向询价对象进行初步询价、现场推介 初步询价截止日，接受询价单（截止时间为17：00）
T-2 日 （2007 年4 月11 日 周三）	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 日 （2007 年4 月12 日 周四）	1.刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 2.网上路演 3.网下申购开始日（9：00-17：00）
T 日 （2007 年4 月13 日 周五）	网上发行申购日，投资者缴款申购 网下申购截止日（9：00-15：00）
T＋1 日 （2007 年4 月16 日 周一）	冻结网上申购资金， 网下申购资金验资
T＋2 日 （2007 年4 月17 日 周二）	1.刊登《网下配售结果公告》 2.网下申购多余款项退还 3.网上申购资金验资
T＋3 日 （2007 年4 月18 日 周三）	刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签
T＋4 日 （2007 年4 月19 日 周四）	刊登《网上申购中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日；2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐 人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

广发证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价 和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37 号令)的要求，广发 证券将于2007 年4 月6 日(T-5 日)（周五）至2007 年4 月10 日（T-3 日）（周 二）期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价

2

和推介，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5 日 （2007 年4 月6 日 周五）	9:30-11:30	北京	北京国宾酒店二楼黄浦厅 北京市西城区阜成门外大街甲9 号
T-4 日 （2007 年4 月9 日 周一）	9:30-11:30	上海	上海国际会议中心三楼C+D 厅 上海 浦东新区滨江大道2727 号
T-3 日 （2007年4月10日 周二）	9:30-11:30	深圳	深圳马哥孛罗好日子酒店七楼夏威夷厅 深圳 福田中央商务区福华一路特美思广场

三、其他重要事项

• 1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询

• 价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

2、初步询价有效报价截止时间为2007 年4 月10 日（T－3 日）（周二）17:00

（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20 家，发行人及主承 销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询 价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007 年4 月12 日（T－1 日）（周四） 公告的《浙江利欧股份有限公司首次公开发行A 股初步询价结果及定价公告》和 《浙江利欧股份有限公司首次公开发行A 股网下向询价对象配售和网上向社会 公众投资者定价发行公告》中公布。

5、若出现以下情况之一，询价对象的报价将视作无效：

（1）初步询价对象报价区间的上限高于下限的120%；

（2）初步询价报价超过截止时间2007 年4 月10 日（T－3 日）（周二）17:00 （以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

6、参与本次初步询价的询价对象，可从广发证券网站（www.gf.com.cn）和 巨潮网（www.cninfo.com.cn）下载《浙江利欧股份有限公司首次公开发行A 股 初步询价表》（见附件1）。

四、广发证券联系方式及联系人

主承销商 广发证券股份有限公司

3

询价文件送达地址	广州市天河北路183号大都会广场19楼 机构客户部 赵晓勤
邮编	510075
参与询价文件传真	020-87551644、87554591、87551554
联系人	顾少波、赵晓勤
联系及咨询电话	020-87555888 转431、432、433

浙江利欧股份有限公司 广发证券股份有限公司

4

附件1：

浙江利欧股份有限公司首次公开发行A 股初步询价表

询价对象编号：

一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息	一、主承销商基本信息
主承销商名称	广发证券股份有限公司
联系人	顾少波	联系电话		020－87555888-669
	赵晓勤	联系电话		020－87555888-675
接受询价表传真	020-87551644、87554591、87551554
二、询价对象基本信息
询价对象全称
通信地址及邮编
法定代表人
经办人			经办人联系电话
经办人传真			经办人电子邮箱
三、询价对象报价信息
报价区间	价格上限（元/股） 提示：价格上限最高为价格下限的120%
	价格下限（元/股）
*在报价区间的申购 意向	�申购 拟申购数量（万股）：
	�未确定�不申购
报价依据 （可另附页说明）
对主承销商投资价 值研究报告的评价 （分值高者为优）	客观性评价 �5�4�3�2�1
	估值方法合理性评价 �5�4�3�2�1
	总体评价 �5�4�3�2�1
法定代表人（或授权代表）签字/章： 单位签章：

填表日期： 年 月 日

5

填表说明：

• 1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

• 2、本表须于2007 年4 月10 日（T-3 日）（周二）17:00 之前传真或送达至

• 广发证券，超过截止时间的报价将视作无效。

• 3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填

• 写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

• 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

• 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对

• 象参与询价。

• 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

• 7、询价对象在传真询价单后10 分钟内请打电话与联系人确认收到与否。

6