Lenzing AG

Capital/Financing Update • Sep 13, 2010

EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing beabsichtigt Begebung einer Anleihe

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die Lenzing AG beabsichtigt eine Anleihe mit einem Volumen bis zu 120 Mio. EUR zu begeben. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einer Laufzeit von sieben Jahren ausgestattet sein. Das Angebot soll sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richten. Als Joint Lead Manager wurden die UniCredit Bank Austria und die Raiffeisen Zentralbank mandatiert, Bookrunner ist die UniCredit Bank Austria.

Nähere Details der Anleihe wird der Lenzing Vorstand am Dienstag, 14. September 2010 bei einem Pressegespräch in Wien bekannt geben, zu dem noch gesondert eingeladen wird.

Disclaimer:

Dies ist eine ad-hoc Meldung, die ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken dient und keinesfalls die Beratung für den An- oder Verkauf der Anleihe ersetzt. Es handelt sich weder um ein Anbot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten Anleihe oder anderer Wertpapiere. Angebote erfolgen auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten, veröffentlichten und nach Österreich notifizierten Prospekts der Lenzing AG ("Emittentin") vom 9.9.2010, der auf der Homepage der Emittentin unter www.lenzing.com http://www.lenzing.com und auf der Homepage der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu http://www.bourse.lu abrufbar sowie am Sitz der Emittentin, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Rückfragehinweis: Lenzing AG Mag. Angelika Guldt Tel.: +43 (0) 7672-701-2713 Fax: +43 (0) 07672-918-2713 mailto:a.guldt@lenzing.com

Emittent: Lenzing AG

A-A-4860 Lenzing Telefon: +43 7672-701-0 FAX: +43 7672-96301 Email: a.guldt@lenzing.com WWW: http://www.lenzing.com Branche: Chemie ISIN: AT0000644505 Indizes: WBI Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service