Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 27, 2019

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-056 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东蓝思科 技（香港）有限公司（以下简称“香港蓝思”）于 2019 年 4 月 8 日面向合格机构 投资者非公开发行了 15 亿元可交换公司债券（以下简称“可交换债”），债券期 限 3 年，标的股票为公司 A 股股票。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临 2019-022）《关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告》。

根据《蓝思科技（香港）有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第 一期）募集说明书》的约定，可交换债将于 2019 年 10 月 9 日进入换股期，换股 期限为自 2019 年 10 月 9 日起至 2022 年 4 月 7 日止（若到期日为法定节假日或 休息日，则顺延至下一个交易日）。

二、对上市公司的影响

截至本公告日，香港蓝思直接持有 2,653,557,532 股本公司股份，占本公司 总股本的 67.57%，此外还将其持有的 298,300,000 股本公司股份登记在“香港蓝 思-中信证券-19 蓝思 EB 担保及信托财产专户”，受托管理人为中信证券股份有

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限公司，用于本期可交换公司债券的担保。

换股期间，香港蓝思持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减 少。根据可交换债目前的换股价格测算，进入换股期后，假设全部债券持有人将 其持有的可交换债全部用于交换公司股票，香港蓝思持有的公司股份将因债券持 有人选择换股而减少，但并不会影响香港蓝思的控股股东地位，公司的实际控制 人不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换 股数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注香港蓝思所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少 的情况，并根据相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一九年九月二十八日

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