Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 4, 2019

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-040 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

关于根据 2018 年度权益分派方案

调整“蓝思转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1 、债券代码： 123003 ，债券简称：蓝思转债

• 2 、调整前转股价格：人民币 10.46 元 / 股

• 3 、调整后转股价格：人民币 10.44 元 / 股

• 4 、调整后转股价格生效起始日期： 2019 年 7 月 11 日

• 5 、因实施 2018 年度权益分派，“蓝思转债”自 2019 年 7 月 3 日至 7 月 10

• 日暂停转股；恢复转股的起始日期为 2019 年 7 月 11 日

一、转股价格调整依据

1、蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日向社会公 开发行4,800万张可转换公司债券（债券简称：“蓝思转债”，债券代码：“123003”）， 2018年6月14日起进入转股期，初始转股价为36.59元/股。

2、根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转换公司 债券发行的有关规定，“蓝思转债”在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1 / 4

转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

1、根据《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司于2017 年12月27日完成了对符合条件的544名激励对象合计授予11,107,250股限制性股 票的授予、登记、公告工作，授予价格为15.42元/股。另外，于2018年5月19日以 15.42元/股的价格，回购注销了11名因从公司离职而不再具备激励资格的激励对 象已授予但尚未解锁的限制性股票合计161,500股。

根据转股价格调整公式，公司将可转债的转股价格由原36.59元/股调整为 36.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月22日起生效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-029） 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2、公司于2018年7月2日实施完毕2017年度权益分派方案：以公司现有总股 本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税）， 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2 / 4

根据转股价格调整公式，公司将可转债转股价格由原36.50元/股调整为24.18 元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-044） 《关于根据2017年度权益分派方案调整蓝思转债转股价格的公告》。

3、根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发 行的有关规定，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力， 经公司2018年第三次临时股东大会授权，第三届董事会第十四次会议决定将“蓝 思转债”的转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股，修正后的转股价格自 2018年8月15日起生效；经公司2019年第一次临时股东大会授权，第三届董事会 第二十一次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为 10.46元/股，修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-063） 《关于向下修正蓝思转债转股价格的公告》和（临2019-017）《关于向下修正蓝 思转债转股价格的公告》。

三、本次转股价格调整的原因及结果

公司将于2019年7月10日（股权登记日）实施2018年度权益分派方案：以公 司现有总股本3,926,835,892股为基数，向全体股东每10股派0.249999元人民币现 金（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情 况，公司可转债转股价格将进行如下调整：

调整后的转股价=（初始转股价—每股派送现金股利）=10.44元/股 其中：初始转股价=10.46元/股；每股派送现金股利=0.0249999元/股 调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3 / 4

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一九年七月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4 / 4